美国抗通胀抉择两难,中国流动性仍然合理充裕,锌价有所提振
行业&宏观
【美联储乔治:在不出现经济衰退的情况下降低通胀可能是不可行的】
美联储传声筒"华尔街日报记者Nick Timiraos表示,美国堪萨斯城联储主席乔治一直准备放慢加息步伐,但她表示,美联储面临的"真正挑战"是避免过早停止加息,否则这之后将需要恢复加息。乔治称:"我看到的是劳动力市场非常紧张,我不知道如何在不出现真正的经济放缓的情况下、甚至经济收缩的情况下来降低通胀水平。"(华尔街见闻)
【央行:将保持流动性合理充裕 保持货币供应量和社会融资规模合理增长】
央行2022年第三季度中国货币政策执行报告指出,下一步将综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。
密切关注国内国外经济金融形势和主要央行货币政策变化,加强对流动性供求形势和金融市场变化的分析监测,灵活开展公开市场操作,进一步提高操作的前瞻性、灵活性和有效性,稳定市场预期,把握好内、外部均衡。完善货币供应调控机制,引导金融机构按照市场化法治化原则,加大对实体经济的信贷支持力度。详见!(中国人民银行官网)
根据上述信息,信达期货研究所给出11月17日相关品种的投资建议。品种逻辑及操作建议
宏观&产业消息解读:
宏观上,美联储方面对于抗通胀的预期依然非常悲观,有官员表示,"我看到的是劳动力市场非常紧张,我不知道如何在不出现真正的经济放缓的情况下、甚至经济收缩的情况下来降低通胀水平。"当然在市场区域冷静后,也的确或自然地意识到这一点,这并不是一个过分悲观的想法。
而一旦美国真的无法压制通胀,或者说必须要付出极大的经济代价才能压制通胀,对于市场来说,现在还远远不够。而从别的消息来看,基本也和我们对于加息进程的预测是相似的,即美联储可能会放缓加息的节奏,但是加息的周期反而可能拉长,并不会突兀的中断加息。
国内方面,央行表示将将保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模合理增长。目标是巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境,加大对实体经济的信贷支持力度。国内来看,短期之内应该还是会比海外国家更偏向于宽松。结合国内"保交楼"等房地产的保障政策来看,国内的经济快速下落的概率较小。信达观点
沪锌:
周内来看,美元指数回落,流动性收紧压力暂缓,对锌价有所提振。欧洲方面的电力成本出现回升,缓解了之前成本支撑消失的担忧。国内部分地区出现减产。需求方面基于疫情政策放松的预期好转,但房地产拖累依旧明显。LME库存自九月初起再次开启下行之路,刷新逾三十二年最低位。上期所库存继续回落,目前已连降三周,降至近四年新低位。短期来看,沪锌略微偏强。中期在宏观的反复转向之下,波动加剧,重心有下移的可能。
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