美国太阳能对华依赖症已到晚期，澳洲是病根，也是解药

　　堪培拉附近的太阳能发电场
　　近一月股价涨近30%，半年增幅近1.5倍……这只纳斯达克代码为FSLR的超级大牛股，宛如一道破晓的晨光，刺破了阴云密布的美国股市。有意思的是，FSLR所代表的，正是美国最大的太阳能组件制造商——First Solar。
　　尽管股价一飞冲天，但是First Solar公司的财报却不亮眼，甚至还有些令人奇怪：今年第三季度公司的净利润亏损4917万美元，同比下滑208.77%。
　　更奇怪的事情发生在大洋彼岸——全球最大的光伏企业中国隆基绿能（601012.SH），今年前三季度营收与净利润，分别同比增长54.85%和45.26%，但是股价在近一年内却跌掉了36%。
　　First Solar亏损，但股价牛气冲天；隆基绿能业绩大增，股价却持续下跌。这多少有悖市场的常理。
　　但是只要看这两家上市公司所属的国家，其谜底就呼之欲出了——显然与美国希望摆脱太阳能的＂对华依赖症＂有关。
　　国际能源署（IEA）数据显示，在整个太阳能电池板供应链的环节中，中国占据了逾80%的主导地位。
　　人均光伏装机量全球第一的澳大利亚也不例外，中国始终是澳大利亚太阳能源电池板的主要供应来源。
　　近年来，由于全球供应链紧张和地缘政治的关系，与美国一样，澳大利亚也在寻求工业制品成供应的多元化，降低对中国制造的依赖。
　　那么问题就来了：夹在两个大国中间的澳大利亚，能够像稀土行业那样，再一次左右逢源吗？澳大利亚的相关企业，能获得First Solar一样的增值机会吗？
　　首先，我们先来看看美国的情况。
　　美国摆脱太阳能＂对华依赖症＂，可能吗？
　　First Solar股价的暴涨，大概率来自于今年下半年美国出台的一项法案。
　　今年8月16日，美国总统拜登签署了总价值7500亿美元《通胀削减法案2022（Inflation Reduction Act of 2022）》（下称《通胀法案》），这个法案虽然冠之以解决＂通胀＂的名义，但实际上是在鼓励本土制造，解决供应链受制于人的问题。
　　结合最近通过的《芯片和科学法案》和《基础设施建设法案》，美国针对气候变化领域的投资将远超以往。
　　由于关税壁垒等因素的影响，美国是全球光伏装机成本最高的国家之一，2021年集中式光伏电站组件成本约430美元/KW，是中国的1.6倍。《通胀法案》补贴制造端之后，大致可降低美国光伏组件四分之一的成本。
　　First Solar首席执行官Mark Widmar感叹道，虽然公司一直有强烈的扩产愿望，但高额的成本和缺乏政策支持，使公司更多将增产目光放在欧洲和印度。直到拜登签署《通胀法案》才坚定了公司在本土扩产的信心。
　　First Solar的光伏板生产线
　　据投行Roth Capital合伙人Philip Shen预测，First Solar模组能够获得的税收优惠介于4美分-18美分/瓦，基于扩建工厂的产能，意味着每年1.4亿-6.3亿美元的税收抵免。
　　除了First Solar外，近日，韩国韩华集团(Hanwha Group)旗下的Hanwha Solutions Corp表示，将投资数十亿美元在美国建立自己的太阳能供应链，并计划申请税收抵免。
　　11月18日，意大利能源巨头Enel SpA准备在美国建立一项大规模太阳能生产业务，其中包括一家美国目前没有生产的电池片制造工厂。
　　在某些情况下，企业们表示愿意为美国生产的零部件支付更高的价格，而不是从亚洲进口。
　　数据显示，目前太阳能发电约占美国发电量3%（见下图），拜登与其他绿色能源倡导者正试图大幅提高这一数字。然而，要实现这一目标，美国需要几乎从零开始新建一条供应链。
　　目前，美国几乎没有任何太阳能设备零部件的生产设施，而中国则能以较低成本生产这类零部件，控制着全球80%以上的供应链，主导着太阳能电池板和其他重要设备的生产。
　　来自Virtual Capitalist统计显示，在全球光伏产业的各制造环节中，中国都占有绝对份额：原材料多晶硅占比79.4%，晶片达96.8%的绝对统治，光伏电池占比85.1%，组件产业占比达74.7%。
　　而在＂2022年全球光伏企业综合实力20强＂榜单中，中国企业独占17家，几乎实现垄断，美国和韩国各仅为2家和1家。
　　华尔街日报11月16日评论，＂近年来，中国在太阳能制造方面的投入几乎是美国和欧洲总和的10倍，美国摆脱对华太阳能依赖道阻且长。＂
　　这对美国来说，太阳能行业的＂对华依赖症＂已经是晚期无疑了。
　　中国光伏称霸全球，澳洲功不可没
　　不过，也许很多人不知道，在中国太阳能光伏产业链称霸全球的背后，澳大利亚人其实功不可没。
　　气候变化和能源部长Chris Bowen参观新南威尔士大学太阳能实验室，图/Arenawire
　　澳大利亚昆士兰人、新南威尔士大学（UNSW）教授马丁·格林（Martin Green）被誉为＂现代光伏之父＂，在上世纪八十年代开始，陆续留学澳洲的中国光伏产业先驱人物——施正荣、赵建华、张光春、郑广富、宋登元、戴熙明等，都曾是马丁·格林的学生。
　　另外，有＂中国光伏产业教父＂杨怀进则毕业于新州的麦格里大学（Macquarie University）。
　　可以说，留学于澳大利亚大学的中国留学生，一度支撑起中国光伏产业半壁江山，俨然已形成一个中国光伏业界的＂澳洲帮＂。
　　＂在光伏太阳能行业，新南威尔士大学被誉为是光伏军团的西点军校。＂世界光伏巨头——阿特斯阳光电力集团首席执行官兼创始人瞿晓铧博士表示。
　　也许，美国太阳能＂对华依赖症＂的＂病根＂，在30年多前的悉尼，就已经埋下了。
　　近日，凭借在太阳能生产领域的革命性贡献，马丁将全球最顶尖学术大奖之一＂2022年千禧技术奖＂收入囊中。他同时也成为首位荣获这一重量级国际大奖的澳大利亚人，并获得100万欧元（约合155万澳元）的奖金。
　　马丁·格林（右）获得2022年千禧技术奖
　　＂近年来光伏太阳能系统成本的大幅削减，与马丁和他在新南威尔士大学团队的科研成果密不可分。＂UBSW校长阿提拉·布朗斯教授（Attila Brungs）对马丁此次获奖大加赞誉。不久前，马丁教授还被澳大利亚气候变化与能源部长克里斯·鲍文盛赞为＂国家财富＂。
　　澳洲光伏业的＂黄金机遇＂
　　从光伏装机总量角度来看，中国多年来一直霸据全球第一；但一谈人均，澳大利亚马上脱颖而出。
　　近日，澳大利亚光伏研究所（API）数据显示，2021年澳大利亚共有超过304万套光伏装置，累计装机量已达25GW。目前人均光伏装机量约1kW，成为全球人均光伏装机最高的国家，而中国人均光伏装机量仅为0.24kW。
　　这得益于澳洲光照资源排名世界第一，80%以上的地面光照强度超过2000千瓦/平方/小时，尤其是澳洲中部广大地区人烟稀少，土地荒漠，太阳能发电市场潜力巨大。
　　＂《通胀法案》将为澳大利亚成为全球太阳能电池板和电池材料矿物的关键供应商，带来巨大商业机会和契机。＂
　　10月10日，澳大利亚气候变化和能源部长Chris Bowen在能源与气候峰会上指出，澳大利亚必须＂趁热打铁＂成为美国可再生能源贸易的首选伙伴。
　　位于新州最西部的Broken Hill太阳能发电场
　　Chris Bowen同时表示，将在圣诞节前公布澳大利亚能源政策的更多细节，并在明年初继续与各州部长做进一步讨论。
　　＂光伏对中国的依赖可比作欧洲对俄天然气的依赖。＂近日，澳大利亚光伏研究所发表报告称，随着太阳能产业的蓬勃发展，以及各国减少对中国的过度依赖，澳大利亚的太阳能行业将面临＂黄金机会＂。
　　澳大利亚每年安装4吉瓦左右的太阳能光伏发电容量，但当地生产商阿德莱德的Tindo solar仅能满足 3%的需求。预计到2050年，澳大利亚每年新增光伏装机容量将增加两倍。
　　值得一提的是，凭借资源禀赋和政策优势，澳大利亚的太阳能出口业务已经在进一步拓展中。
　　据路透报道，10月7日，清洁能源初创公司SunCable任命了一位新董事长——澳大利亚软件大亨Mike Cannon Brookes，公司计划投资300多亿澳元建设全球最大的光伏发电出口项目，向新加坡和印尼提供太阳能。
　　SunCable项目路线图，图/项目官网
　　Cannon Brookes表示，澳大利亚可以而且应该成为清洁能源出口的全球领导者，跨海太阳能电缆将使澳大利亚站在能源转型的最前沿。
　　近年来时而出现的供应链中断，进一步推动了澳大利亚要求提高国内生产能力的呼声。
　　澳大利亚工业和科学部表示，政府将通过为＂赋能澳大利亚＂（Powering Australia）计划提供30亿美元专项支持，包括光伏电池和电池组件的生产。到2030年，政府目标是82%的电力来自可再生能源。
　　从专利角度来看，90%的光伏电池组件生产都采用了澳大利亚技术，显示了澳大利亚在光伏领域的领先科研水平。
　　当然，澳大利亚无需制造光伏产业链上的所有产品，可以聚焦如玻璃、铝框架、聚合物或逆变器等有竞争力的产品，而将多晶硅的生产留给其他国家的公司。
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