作者 | 昨辰 数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com) 【阿斯麦大幅上调财务预测,预计未来10年营收强劲增长;三星170亿美元德州芯片工厂计划即将敲定】 荷兰半导体设备制造商、光刻机霸主ASML HoldingNV 9月29日大幅上调了财务预测,并表示到2025年,公司年收入有望达到240-300亿欧元(280.4亿-350.5亿美元),毛利率在54%-56%之间。而20年,公司营收为139.8亿欧元,毛利率为48.6%。同时,由于市场对其产品的需求旺盛,公司预计系统和安装基础管理业务在2020-2030年将有约11%的年收入增长。在高利润和激烈创新的生态系统支持下,电子行业的全球化趋势预计将继续推动整个半导体市场的增长,这也将不断推动对ASML产品和服务的需求。此外,阿斯麦还表示,将继续通过增加股息和股票回购向股东返还大量现金,但不打算在2025年之前进行重大并购。 三星(SSNGY.US)在美国德克萨斯州威廉姆森县(Williamson County)投资170亿美元建设半导体工厂的计划即将敲定,该工厂或将创造约1800个就业岗位。据悉,奥斯汀郊区的威廉姆森县将提供补贴,以及有稳定的电力和水。而今年Q1,三星位于奥斯汀的现有芯片工厂因冬季风暴而停工,造成晶圆生产损失约3k-4k亿韩圆(2.54亿至3.39亿美元)。所以,在德州威廉姆森县建厂对于三星而言,相对于原有芯片厂而言,是更好的选择。 点评:作为半导体设备制造的头部公司,且光刻机(素有"半导体工业皇冠上的明珠"之称)是晶圆产线核心设备,ASML的交付和订单情况是半导体行业前瞻指标。值此半导体板块回调之际,ASML放消息大幅上调财务预测,也算是稳定股价的一种手段(虽然昨晚还是高开低走),但对于提振股东信心还是起到了一定作用。 而最近投资建设新晶圆厂的消息频频,台积电、英特尔、三星等大厂,都将投入巨资在美国建厂,这也与近日美国为了解决芯片荒难题而要求晶圆大厂交出核心数据以掌握半导体生产情况的举动符合,如果大厂们不自愿上交数据,美国甚至可能援引冷战时期的《国防生产法》,迫使他们分享信息。同时,美国也在积极推动《芯片法案》,支持半导体行业发展。(今年6月,美国参议院通过《美国芯片法案》,该法案要求美国政府提供数百亿美元支持半导体行业在美国的发展,目前仍在众议院讨论当中。) 【京东与达达集团、戴尔合作,加速零售门店数字转型】 达达集团(DADA.US)与京东(9618.HK)、戴尔(DELL.US)27日正式达成战略合作,加速零售门店数字化转型,打造"3C数码1小时生活圈"。 点评:前有达达集团、京东与微软三方达成战略合作,在商品管理、数字化营销、用户精细化运营、履约优化等多方面开展合作;后有京东与达达集团、戴尔合作,加速零售门店数字转型。实际上,都是针对用户对数码产品网购即时性的需求,通过战略合作携手推动实体门店数字化转型,共创数码3C产品1小时达即时零售新模式。可以在助力实体经济降本增效的同时,为用户带来1小时达的便捷消费体验,最终实现合作共赢。 【申万宏源:淘菜菜将助阿里触达更大下沉市场】 9月14日,阿里社区电商对外品牌统一升级为"淘菜菜",通过整合阿里优势资源,在产端打通了盒马、大润发、零售通、1688及淘特、阿里数字农业的供应链,在销端连接了淘宝和淘特,使得目前日单量快速提升至800万-900万单,与兴盛优选同列行业第三。 点评:淘菜菜利用阿里产端和销端供应链以及生态流量,在社区电商产业链前端推进小店数字化,通过模块化和多功能帮助小店提高店效;在产业链后端打通生鲜农产品产销全链路,构建直采直销网络推动农产品规模化上行,同时驱动中小企业深度融入供应链,实现消费和产业互联网高效串联。资源整合后,凭借阿里供应链赋能,以及产业链末端社区小店的细密分布,预计淘菜菜能有效发挥优势,实现社区电商破局,帮助阿里触达更大下沉市场消费者,扩大用户群。 【TikTok与Square、IAS合作开展购物和广告业务】 移动视频平台TikTok 9月28日表示正与金融服务和支付公司Square Inc.(SQ.US)合作,推出面向卖家的新服务Square x TikTok。使用Square x TikTok,卖家可以将粉丝直接从TikTok视频、广告和他们个人资料上的购物标签发送到他们现有的Square在线商店中的产品上"。商务版TikTok用户可以建立一个免费的Square在线商店。 TikTok还表示正在与Integral Ad Science(IAS)合作,为TikTok上的动态视频广告推出新的品牌安全解决方案。使用这项新服务,广告客户现在可以在TikTok平台上直接选择IAS,以确保他们的广告活动在经过验证的品牌安全和合适的内容附近运行。 点评:最近中美关系有所缓和(孟晚舟回国,美国还等着中国帮忙买美债呢),TikTok的禁令感觉好像影响不是太大了,所以最近TikTok的MAU也有所回升啦,各种合作推广接踵而至。通过于SQ和IAS合作,打通多渠道,助推购物和广告业务,更有利于TikTok MAU的进一步增长。 注:本文由美股研习社团队原创,转载请注明出处,谢谢!