水利 全年8000亿水利投资!相关产业链迎来黄金增长期 ! 点评:成熟水利工程的建设可以提高水资源保障和防灾减灾能力 ,相关细分领域如防洪、供水、智慧水利和生态环境修复有望实现高质量发展。全年8000亿的水利投资项目的规划落地,将推动水利行业进入新一轮成长期 。 锂电池 特斯拉"猛攻"锰基阴极电池,锂电池用锰量或将激增超10倍 ! 点评:目前新能源车的开发需要更多材料制造电池,锰基阴极电池具有极大的化学潜力。随着电池材料技术的改进,锂电池的产业化进程也在加速。目前三元正极材料等锂电池原材料出货量呈现快速增长,渗透率的提升将推动锂电池用锰量的激增 。不过需要注意的是,钢铁用锰的主导地位难以改变,未来锰行业的二元格局或将导致锰原料出现结构性短缺 。 新能源车涨价 特斯拉8天3次提价,累计涨3万元,新能源车"组团"涨价 ! 点评:由于补贴退坡和原材料价格上涨 ,今年以来新能源车掀起了涨价潮 。不过今年新能源二月份的销量同比增长超180%,虽然涨价传导了原材料价格压力,但是目前消费端仍有较强的接受能力。新能源车具备清洁环保等优势,在双碳目标下,当前可以视为新能源车板块较好的配置时点。 光伏 光伏产业获得政策扶持,未来将如何提升集群效应 ? 点评:太阳能光伏产业在"碳中和、碳达峰"的战略目标驱动下,不断获得政策支持。行业高景气推动光伏产业的扩产 ,那么未来将如何提升集群效应 ?光伏的转型升级蕴含新机遇,但是在进行规模化的过程中需要梳理危机意识。由于诸多不确定因素的存在,光伏行业的发展存在一定的波动性 。提升集群效应或许可以从产业政策鼓励、产业技术突破等方面实现突破。 民众投顾:蔡培林 登记编号:A0770622030010。免责声明:本文仅供学习交流、参考,不构成任何投资建议和观点。本人及所在机构不持有上述股票,请投资者注意风险。