美团和饿了么的外卖业务 就算佣金收到百分之百 也不可能盈利 我们算一下每单的成本 给骑手的配送费36元区间内 各地的代理商，承包商，站点，都要养人 这些人要开工资吧？ 外卖平台的程序开发，维护需要钱吧？ 这么大体量的平台，服务器开支也小不了吧？ 美团和饿了总部还有一堆行政人员，区域经理，金融精算师，还有对接保险的人员，最重要的，还有一批拿着高薪的领导们吧？还有一点，还有外卖业务本身的地推，业务员等等，他们的工资奖金也是从商家佣金里出。 外卖一单平均二十块钱，这些成本都摊到订单里，每一单要收商家多少钱才能凭外卖本身盈利呢？ 这二十块钱商家一分都不拿，都给平台，也不够这些费用啊。我觉得王兴说一单赔一块都是照顾资本市场情绪往少里说的，实际上亏得更多。 看到这里，读者一定会迷惑，那美团和饿了图个什么？既然商家收的钱本身都不足以涵盖外卖链条的成本，那不是注定赔钱吗？平台为什么这么好心，自己天天搭钱让这个体系运行，做慈善吗？ 你这么想只能说你对于商业的观念还停留在十九世纪之前，以为商业就是低买高卖挣差价，实际上资本市场都玩出花来了，就是你听过无数次的用钱生钱，那么就说说外卖平台到底是怎样一个套路。 资本市场要的是什么？是预期，你赔钱再多，只要市场占有率够高，现金流够大，就有盈利预期，而盈利预期就代表你股票会涨，能够在股市里融到资（借到钱），没错，你现在是在烧钱，可是只要你一直能融到资，能一直烧下去，你就是优质企业，虽然不排除很多散户看不到美团即使佣金百分百也不能盈利，但是那些机构和金融精英会看不到吗？这个账算起来不难，那为什么机构和精英们也认可烧钱模式呢？要知道那都是一等一的人精，因为机构和精英们不是做企业的，人家是真正挣差价的和收水钱的，只要你能一直烧下去，人家就能挣，万一你快不行了，人家信息也灵通得多，可以提前布局全身而退，所以人家愿意配合你烧钱造神话，把戏演下去。 资本市场的道德和社会层面的道德不是一回事，资本市场不管坑多少人，造多少孽，资本市场里，不挣钱是最大的不道德。 美团和饿了么能一直烧钱，就在于可以一直融资，一直烧投资人的钱，还可以把投资人的钱变现。 怎么变现？ 一高利贷，你会发现，所有新兴的互联网平台，都在搞小额贷款，这里只讨论正规的小贷，互联网平台由于大数据加持，对于顾客的消费能力，消费习惯，收入状况以及社交圈子了如指掌，在放贷的时候更精准，额度控制风险更低，而小额贷款百分之二十到百分之三十的利息意味着收益风险比吊打所有投资理财项目，并且互联网可以放大客户群体，高利贷的收益，正是外卖平台可以运转这么多年的根本收益来源，这也是前期烧钱的目的，就是为了市场占有率上市融资高利贷这个链条，如果你仔细看现在的财富神话，会发现，万变不离其宗，最后都是这个套路。至于期间生成了一个实体产业链条，那纯属附属品，看看马斯克，贾大神，一样一样的。 二投资变现 这个投资可不是找优质企业投资，那样周期太长，回报又少，有那钱为什么不放低风险高利贷呢？这里的投资指的是为了快速变现的那种，即，设立皮包公司，立几个虚构的项目，然后公司给投真金白银，皮包公司巧立名目把投资快速输送给利益群体，然后宣告投资失败，皮包公司破产倒闭，反正钱是没了，问就是花了，买这个买那个了，这个看看娱乐圈就明白了，明星一两天拍个广告就几千万收入，拍个电影就上亿片酬，是他们值那个价吗？都明白，钱在他们账上走一圈，他们能剩多少咱不清楚，但是里边可操作空间太大了不是？包括投资体育啦，投资某些给长城贴瓷砖，给地球加盖之类的项目，你以为那是段子吗？反正目的就是一个，快速把投资亏完，快速利益输送，快速变现，不然你以为那些洗钱的都是贩毒倒卖军火？ 这下你明白外卖平台靠什么活着了吧？ 真不是靠外卖业务本身，但是外卖业务必须维持运转，因为这是他融资的前提。 还剩最后一个问题，为什么要烧钱到永远不可能盈利的程度呢？ 为了垄断市场地位，为了彻底掐死后来竞争对手入场的可能，这也是上市的前提条件，所以，你才会看到前期丧心病狂的烧钱，一单十块钱的外卖平台补贴三十块钱，百度为什么退出了，因为这种烧法财大气粗的百度也烧着肉疼，并且百度没必要跟着你烧，烧的目的是为了上市，人家百度已经上市了，人家靠贴吧和搜索就能放高利贷，跟你玩一圈，最后不过还是高利贷，何必呢？何苦呢？然后百度就把外卖业务变成了变现的项目，等相关人满意了，就撤退了。 美团把自己深度绑定在外卖业务上了，他就算一单赔十块钱，这个业务他也得维持下去，这是他在资本市场立足的本钱。 引申一下，美团为什么不给骑手交社保？是他交不起这个规模骑手的社保吗？不是的，他交的起，但是为什么国家跟他耗了大半年他也不交？ 这是因为他的外卖系统之所以可以在目前的成本范围运行，最大的前提就是骑手的成本要可控，而骑手成本可控的前提是骑手的无成本无限扩招，劳动力要超过百分之百的冗余，才能让骑手丧失议价的主动权，为了达成这种冗余，一方面要降低骑手进入的门槛，一方面要压缩招新的成本，而给骑手上社保，意味着大幅度提升招新的成本，也提高了骑手进入的门槛，这就是庞大美团帝国地基最底下的承重层，这一条动了，就是整座大厦的倒塌，所以，在国家的巨大压力之下，美团在这个问题上也没办法妥协。 交社保骑手招新成本大增骑手流动性下降骑手数量减少，获得议价筹码配送成本指数级别增加烧钱数量翻几翻维持平台每天运行的成本不可承受资本市场信心丧失股价崩盘，投资逃离信贷挤压资金链断裂玩完 具备同样级别影响力的要害还有一个 废除强制派单模式，所有订单价格由市场调节，这也会导致配送成本不可控，导致上述崩溃链条。 我希望上述二者中有一个成为现实，美团这个资本市场培植的怪物可以悲惨地死去，让外卖市场和外卖需求可以被理性整合，健康发展，像滴滴一样，一个庞然大物倒下，会有很多新入场的群体来整合需求和资源，达到新的平衡，当然，大数据已经成为战略资源的今天，我也期待着国家出面整合整个大数据生活需求的大型平台，细分业务可以由公司去承包细化精耕细作，着才是未来生产力发展的正道，交给唯利是图的资本市场主导，只会让本末倒置。
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