焦点分析从加州别墅到江苏工厂，隆基和特斯拉盯上太阳能屋顶

　　作者 | 袁斯来
　　编辑 | 苏建勋
　　当特斯拉汽车吸引绝大多数目光时，它在 2016 年收购的光伏发电公司「SolarCity」却显得有些黯然。
　　马斯克曾经对它寄以厚望，几年前，他以惯常的夸张口气说道，SolarCity的光伏屋顶会成为特斯拉的＂杀手级产品＂（killer product）。但在以26亿美元高价收购SolarCity5年后，这家公司并没有大范围占领户用屋顶。
　　它发生过让人不安的起火事件，Business Insider采访的用户将其售后服务形容为＂噩梦＂。这些价格高达7.5万美元的产品让他们不得不改变房屋格局。马斯克本人也因为这场收购案被投资人们告上法庭，不过去年法官驳回了指控。
　　SolarCity以一己之力带火了BIPV（光伏建筑一体化）的概念。它比外置式光伏电池更进一步，将光伏组件融入到建筑屋顶或墙壁中，成为建材一部分。这意味着需要考虑建筑受力、外观、防水等等土木工程因素。
　　SolarCity在美国主要的BIPV产品是太阳能屋顶Solar Roof。在国内，虽然已经有零零星星的项目，但这门生意终究谈不上主流，在分布式光伏项目中，BIPV占比不过两成。
　　不只是特斯拉，国内的光伏玩家也对 BIPV 虎视眈眈。
　　2020年7月，隆基BIPV产品＂隆顶＂下线，开始正式量产，而且在江苏无锡交付。虽然英利、晶科、东方日升也都陆续推出过BIPV产品，隆基这样的A股焦点公司进入后，行业才真正撩起波澜。
　　和许多热门行业类似，人们习惯于乐观地低估困难。事实上，BIPV门槛高、投入大，SolarCity陷于停滞也证明这门生意的艰难。BIPV的确是未来新能源图景中不可或缺的角色，然而隆基、特斯拉也好、热情的投资者也好，都需要更多耐心。
　　低估技术难度，SolarCity陷入停滞
　　马斯克收购SolarCity时，有商业考虑，更多还是它是马斯克未来想象的一部分：用户出门开特斯拉，回家用太阳能充电。
　　SolarCity是马斯克堂兄弟们创建的公司，最开始做的是太阳能安装一条龙服务，2012年就成了美国最大的太阳能安装公司，并且上市。
　　2014年，SolarCity收购了赛昂电力，开始自己生产太阳能电池板。特斯拉还未收购SolarCity时，马斯克已经是它的CEO。 2016年，在《绝望的主妇》外景场地，马斯克发布了第一代太阳能屋顶Solar Roof。
　　其实SolarCity发布时，建筑厂商和光伏公司早已看到了机会。英国的制造商Solarcentury，爱尔兰建材商Kingspan都推出过类似的一体化产品，但用户并没有太高热情，很大原因在于对屋顶外观的不满。
　　马斯克认为SolarCity能解决这一问题，＂关键是让太阳能电池看起来好看，我们希望你能叫邻居过来告诉他：看我家这屋顶多漂亮。＂马斯克在发布会上这样说。
　　他看上去信心十足。而当时的确也有政策红利。Solar City总部所在的加州是推动绿色能源比较激进的区域，他们2018年通过法案，要求2020年1月1日开始，加州新建的3层及以上房屋需要安装光伏板。2019年，加州又更新了《建筑能效标准》，要求三层及以下的独栋或多栋建筑群也需要安装住宅光伏系统。
　　马斯克信心十足，他认为只要＂美观、廉价、和建筑无缝整合，谁会拒绝这样的产品？＂ 他乐观地期待，到2019年底，特斯拉每周能生产出1000个屋顶。
　　产量的确达到了马斯克预期，但户用市场需求太过复杂，兼顾美观、结构、发电效率并没有那么容易。去年4月，马斯克也承认，特斯拉犯了＂大错＂（significant mistakes），＂屋顶的复杂程度太高了＂（＂complexity of roofs varies dramatically.＂）。
　　他们很难拿出一套通行方案：有的屋顶凹凸不平、有的基层有问题、有的撑不起Solar City的太阳能瓦片。如果要定制化解决，整体价格会比特斯拉最初预估的贵2、3倍。
　　特斯拉临时加价让很多用户不满，他们发现自己似乎陷入了泥淖，不得不买下价格高达91000美元的太阳能屋顶。
　　这也是入驻C端市场必然会遭遇的困境。但不得不承认，C端市场的确有足够广阔的前景，如果能解决技术难题，Solar City或许会成为下一个明星。
　　中国玩家
　　2015年时，马斯克就表示SolarCity会在2年内进入中国。6年后，特斯拉上海超级工厂每年已经能交付40万量汽车后，SolarCity入华还是步伐迟缓，只是在招聘一些业务人员。
　　虽然特斯拉上海总部用上了SolarCity的太阳能屋顶，但马斯克应该很清楚它模式在国内大概率会水土不服。
　　SolarCity首先在加州铺开，很大原因是加州是美国大陆地区电价最高的州，民用每度电大概在0.2美元，太阳能发电有政府补贴，虽然前期有安装费用，长期来看更划算。
　　而美国居民的独栋建筑形态，采光好，效率高，天然适合安装太阳能板。国内多是高层楼房，使用太阳能屋顶很难满足住户用电。
　　当SolarCity思考如何让太阳能电池屋顶更讨业主欢心时，中国厂商们选择了截然不同的起点。
　　无论是隆基还是晶澳，都很清楚中国国情，他们一开始瞄准的并非C端户用屋顶，而是工业厂房。在21世纪经济报道的采访中，有知情人士表示隆基计划在BIPV做到＂百亿营收＂。
　　相比户用，工业采购对外观要求不高，更重视发电效率和稳定性。
　　2020年量产BIPV＂隆顶＂后，去年3月还发生了一起值得关注的收购案。隆基以16.35亿收购了一家A股上市建筑公司森特士兴27.25%股份，当时收购价格比森特股份收盘价高出31%。
　　溢价收购其实也是为了进入BIPV行业，毕竟16亿对隆基这样体量的公司根本不是大数目。森特士兴做的是高端金属建筑围护系统，2020年全国在建的省会机场中，95%以上都使用了他们的产品。但这毕竟是个传统行业，在隆基购入股票前，他们股价长期萎靡，但在3月收购发生后，森特股份和大热的光伏挂钩，股价在4个月中暴涨了3倍。
　　森特在金属建筑维护之外，还掌握了＂太阳能电池板屋面施工＂技术，这才是做BIPV的核心。
　　分布式光伏电站中，现在主流的还是在建筑外加装光伏发电系统，避不开重复建造，也受限于建筑本身的结构和状态。但BIPV可以融入墙壁、屋顶、温室，使用场景更丰富，因为有建材保护，使用寿命甚至能达到50年。
　　当越来越多玩家挤入光伏赛道后，隆基显然不会放弃这一增量市场，买下森特股票、量产＂隆顶＂不过是序幕。
　　而隆基将遭遇的不仅是如晶科、天合光能这样的光伏行业老对手，还有中航三鑫、江河集团等等传统的建筑公司。
　　但无论是加州还是中国，BIPV都称不上主流。或许不需要为隆基切入太过激动，无论对建筑行业还是光伏业，这都将是一场持久而漫长的改变。