美国想抢全球供应链，印度东南亚中国制造三国争霸

　　作者简介： 原海军外交系统老兵，现中国500强社畜，浙大金融学在职研究生。
　　秋雨战歌 作品
　　苹果公司邀请宁德时代、比亚迪去美国建造电池工厂，两家中国企业倒也痛快，直接给拒绝了，没给苹果公司商量的机会。
　　这3年美国明显是奔着摧毁全球供应链去的，川宝闹腾着要把制造业回流美国，一番骚操作猛如虎，唬得大家一愣一愣的，供应链还在中国巍然不动。
　　疫情失控之下的美国，连特斯拉、波音、通用的工厂都没法顺利开工，而且美国人情绪极度不稳定，朝令夕改，在国会忙着相互批斗，三年下来正经事没干一件，瞌睡乔也在使劲折腾。
　　这要是三年前，说去的概率很大，苹果公司绝对可以带走一批供应链产业公司，但现在不行了。现在谁敢去美国开厂，特斯拉是跑中国来才续了命。
　　因为这几年被苹果公司抛弃的供应商多达34家，比如胜华科技、欧菲光、宸鸿科技等相继被踢出苹果供应链，从芯片、面板，到摄像头、电池每一个环节的供应商都入坑被埋过。
　　用完一波就扔，哪有长期战略合作伙伴的意思，这是制造业，可不是苹果手机，不喜欢了就扔了。再一个就是配套企业利润被挤压得太过分，制造业的净利润率都在8％以下挣扎，原材料上游产业链稍有涨价，基本就亏定了。
　　时间一长，谁都害怕巨额投入打了水漂，在苹果树上吊死的风险太大，苹果公司供应链的话语权减弱也就不奇怪了。
　　而制造业要的就是局势稳定、上下游产业链稳定、配件供应、人力资源和电力保障稳定，请问美国具备了哪一项？
　　既然美国本土不可行，那么美国人把供应链企业搬迁到东南亚、印度行不行？他们试过，早在三年前就开始行动了。
　　头几年我们老听说制造业企业往东南亚、印度转移了，听得我们都揪心，都以为是人工成本上涨造成的。
　　还是说苹果公司吧，两年前把一些生产线搬到印度和越南，也在当地培养了部分供应商，不过这玩意就跟你想马上参加工作一样，可你却还是个小学生的感觉是一样的，三五个月培训不出来啊。
　　苹果公司的印度生产线
　　这两年疫情冲击下，印度按传统直接躺平，越南也hold不住了，变异病毒从印度传过来搞得三天两头就得封城停工，越南工人都逮不着机会罢工。
　　苹果公司急死，管理人员没法入境、工人没法上班、工厂车间只能暂停；三星也头疼，把大陆工厂撤掉以后，搬越南去了，今年就没正经开工。
　　这个时候看富士康反而是聪明的，它在大陆各省布局了那些工厂，这两年订单接到手软，苹果又回来找他们来了。
　　我有个朋友是做纺织的，内外贸订单都有，厂子在浙江龙游县产业园，2019年我去参观过，楼上楼下一排排织布机轰鸣不止。
　　他说普工底薪6000元，再加上绩效奖和加班费，月工资将近8000元，可就是这样，他还招不满。
　　他发动所有人招工，谁带来的亲朋好友成功入职，就奖励他们。好在新员工培训一周就能熟练操作机器，朋友订单再多都能按期交付。
　　资本是逐利而行，当初为了人工成本的借口离开，比如越南工人平均月薪是293美元，差不多2100元人民币，和中国工人8000元的薪资比起来，太诱人了。
　　越南制造业
　　但是，2020年越南的工业用地是99美元/ ，约合44.6万元/亩，而浙江多数地区的工业用地连30万元都不到；越南的厂房租金按去年7.07汇率换算是25-35元人民币，浙江平均租金是25-30元；2019年从中国进口了21亿度电，2020年从中国进口了20亿度电；今年又是三番五次封城抗疫，预估越南进口电量会暴跌。
　　这综合一看，除了人工费便宜，其他都比中国贵啊！迁移制造业还要承担重新投建的成本，设备、生产线需要调试，产品还要重新认证，一大堆显性隐性成本等着解决，搞实业方方面面都存在门槛。
　　单看人工薪资，印度加上东南亚，确实便宜得让资本流口水。
　　柬埔寨工人月平均工资差不多200美元，包含各项福利补贴和加班费的，不到1500元人民币。
　　越南有9700万人口，破亿根本没悬念，普工月薪2100元人民币，比邻国柬埔寨高一截。
　　印度13亿人，工资水平还不如柬埔寨，普工是1万卢比，差不多862元人民币，流水线的工资能拿到1200元，印军士兵的工资是2万到5万卢比。
　　这些国家最不缺的就是人，只要手工能做的，绝不用机器，所以手工业特别发达。又都是殖民时期养成的散漫习性，尽管宗教信仰不同，其实一个德行，一副这辈子当大仙、下辈子再升仙的样子，没啥时间观念，心思都在磨洋工。争气的都是飘在国外的高种姓那帮子弟。
　　还都是年轻人多，能把日本羡慕死的。单论人工成本和人口结构数量，就是妥妥的产业投建洼地，理论上有接受大规模制造业转移的能力。
　　这就很容易给人一种直觉，中国人工费越来越贵，制造业转移恐怕是挡不住了，毕竟资本是要追求利润最大化的。
　　但是，国家统计局公布的数据显示，2019年中国工业（包含建筑业）从业人数是1.1522亿人；2020年新增1000多万人；2021年中国制造业从业人数是1.6亿人左右，从业人员不降反升，说明制造业在扩大或是回流。
　　劳动工人是制造业第一生产要素，尤其是技术能力强、熟练程度高的1.6亿高素质工人，包括上千万工程师，都是我们经历一两代人才培养出来的，这当中有一半人受过理工科高等教育。
　　请问，东南亚各国能培养出上亿规模的工人队伍吗？
　　它是靠长期砸钱培养出来的，贵有贵的道理。
　　举个不太准确但也是事实的例子。一个中国工人月薪8000，一小时做100件产品，而且能严格执行废品率标准；1个印度工人月薪1000（也是人民币），每人一小时做10件产品，废品率20％扛不住。
　　单从劳动生产率来说，中国工人一个打十个，国际劳工组织测算过，2020年印度工人的产出只有中国的25％。
　　如果你是企业家，你选哪国工人？
　　产业工人红利在中国，人口红利在印度、东南亚，但两者完全不是一回事。
　　其他生产要素也比不了，中国真正厉害的是构建了全球最完整的产业链，玩的是产业集群优势。
　　比如，永康县的五金产业集群就庞大到亮瞎眼，在车、门、电机、电动工具、厨具电器、金属材料加工就占据了八大门类，任何配件在街上就能全部搞定，根本不需要满世界找供应商。
　　这种供应链强大到谁也没办法替代，它所创造的产品哪个国家拼得过？产业集群在中国各省各市比比皆是，这种综合成本优势太可怕了。
　　人工成本并没有拉高中国产品的价格，看似比印度、东南亚高好几倍，根本撼动不了中国制造的竞争力。
　　最先喊着要抢中国制造的并不是美国，而是2014年上台的莫迪。
　　这位大仙来过中国好几回，特别喜欢去广州。他一上台就高喊＂印度制造 ＂要摸着中国过河，啥事都要对标中国，啥问题都要在中国身上找解药，一股子莫名其妙的咖喱味儿。
　　为了增加印度就业岗位、积累工业制造技术水平，做梦都想从中国抢夺制造业。
　　头几年国际资本听大仙这么一喊，虎躯一震纷纷表示鼓掌支持。
　　富士康宣布2015年在印度投资50亿美元建厂，计划5年内招工100万人；苹果说也来捧场。
　　结果，2016年川宝上台，一看莫迪大仙搞得这么有声有色，发推特命令所有玩制造业的必须去美国，一通眼花缭乱的王八拳挥舞好几年，把我们吓够呛，以为要完蛋了。
　　在我们去年正在艰难抗疫的时候，大仙和川宝都觉得自己的机会来了，印度人激动坏了＂中国在对抗疫情期间，这是印度的机会，印度商品可以填补市场空缺...... ＂美滋滋地幻想着订单朝他们飞奔而来。
　　突然眼前一片漆黑，印度停电了，国际资本懵了。
　　原来印度停电那是家常便饭的事情，比如2012年7月的停电事故，让6.2亿人黑灯瞎火地摸了一个月，外企被迫停产，郁闷得咖喱鸡都吃不下。
　　虽然用电保障是工业基础条件，但它无可替代啊！电压不稳、频繁停电分分钟搞死设备，订单生产不能按期交付，那么商业信誉就完蛋了。
　　甲方是要看结果的，只要企业按时交付商品才算履约，见谁把停电当作不可抗力因素写进合同的？
　　尽管这几年印度的用电情况已经投入不少，在改造印度特色的电力蜘蛛网下了不少功夫，不过还有不少三四线城市缺电，每天过着6小时不插电小日子。
　　城市的生产用电都没保障，至于那些没通电的农村，只能自己想办法吧。总之，想要做到中国制造那样牛逼，就得做到24小时不间断供电，电压还得稳定。
　　否则，一切都是空谈。
　　想去印度办厂也不是不行，首先你得买一套UPS系统，工业级的不间断电源一般需要上百万元，上千万的也有，不然每天早中晚的不定时停电，就是祈祷时间。流水线一停电，半成品就有报废的风险，这谁受得了啊。
　　停电造成的双重成本，可不是低廉的印度劳工薪资能弥补回来的。
　　还得说回我那个做纺织的龙游老哥，外贸订单挺多的，也考虑过迁移印度、越南去降成本。2019年秋高气爽，他去了趟泰米尔纳德邦，号称是印度工业最发达的省份，结果发现这里每天只能供电8小时，其他16小时只能拆装机器玩儿。
　　他又算了一笔账，自备发电系统需要再投1000万，按照设计产能的用电量，每天得消耗3000升柴油，一个月的发电成本60万元，还不算配置工人和维保费。
　　尽管印度电价不贵，但是一个月的70％时间需要自己发电，这个成本就是印度工业用电的三倍。
　　用电问题算技术性解决了，可上百种纱线在当地找不全，品质随缘，价格也比国内贵，想要保证生产就必须从国内发货，这等于原材料成本又翻倍。
　　这下他彻底死心了，闭口不谈投资考察，跑去泰姬陵吸了点雾霾。
　　如果说大仙是闭着眼喊＂印度制造＂，那越南可算真的勇猛。自从90年代越南全面模仿中国模式以来，应该说在东南亚里是最成功的一个。
　　中国搞改开，他们也照搬搞改革开放，连官网风格都抄，极其认真。
　　真有不少外企搬去了越南，比如最早的耐克，2001年宁波等地代工了40％的耐克鞋，越南代工了13％；4年后中国代工了36％，越南代工了26％，份额翻了一倍；2009年大家都是36％；2010年越南37％，中国34％。
　　这样的下降趋势在耐克、阿迪、三星等外企的供应链中非常有代表性。
　　2019年三星关闭了中国昆山的最后一家工厂，在河内建了东南亚最大的三星研发中心和工厂，每年出口600亿美元的电子产品，占了越南出口总额25％。
　　十年间，越南GDP平均增速6%，吸引了一批国际资本巨头，形势一片大好。于是，越南总理阮春福振臂一挥＂越南必须成为世界工厂，誓要成为东盟地区的制造中心！ ＂
　　吓得我们一哆嗦，目测越南制造崛起势不可挡了呀。
　　可是，可是的后面一般是倒霉的重点：越南电网不是这么想。
　　前文已经说了越南每年从中国进口20多亿度电，如果今年越南疫情没有变糟糕的话，总电力缺口大概率在118亿度电。相当于要把东南亚的电力都买过去才能够用。
　　问题是，地主家也没余粮啊。
　　那就建电站吧，没想到半路杀出个程咬金。2019年4月国际环保组织来越南旅游，顺便把日本国际协力银行准备投建的一个煤电站给搅黄了，273亿人民币的融资飞了，越南政府被国际环保组织折腾得欲仙欲死。
　　又因为美国阻挠，原本和日俄合作的2个核电站项目也黄了，信心满满的大越南基建竟然毁在了西方人手里。
　　越南政府转头又去研究水电站，环保组织总不能又来旅游了吧？
　　结果发现国内星罗密布的河流中，愣是没有一条流量满足要求的。好不容易还有一段湄公河，结果人家老挝在上游一路修水坝，去年和大唐电力又搞了第六座水电站，还是超大型的，然后老挝又把这些电力卖给越南。
　　气得越南人抓心挠肺，尴尬地待在原地，电力严重短缺成了一块心病，而中国的用电成本只有越南的65％，看着中国超前强大的电力大基建布局，越南政府羡慕得两眼冒绿光。
　　所以说，越南和印度存在一样的问题：人工便宜，电力成本却居高不下，搞五年规划都降不下来。
　　做制造业最难的是产业链配套，少颗螺丝都做不成；原材料、半成品都需要运过来，好不容易把产品造出来，还得运出去。所以，运输成本也决定了商品的竞争力。
　　这个时候，基建狂魔搓了搓布满老茧的手，登台了！
　　2020年底，中国铁路总里程是14.6万公里，其中高铁3.8万公里，覆盖了95％百万人口级城市；公路总里程519.81万公里，其中高速公路16.1万公里；全球十大集装箱港口，中国占了7个，全球最大集装箱吞吐量在上海港；全球50大集装箱港口，15个在中国；50％多的造船订单在中国企业手里捏着。
　　随便哪项都是世界第一，你想把货送到哪都行，2020年铁路货运量47.9亿吨，公路散货物流的平均价格大约0.2-0.5元每吨/公里，或0.5-1元每立方/公里。综合物流费用率也就是物流成本占比是7.9％。
　　亲，江浙沪包邮。
　　印度表示不服，今年印度高铁时速160公里，印度网友说这飞一般的感觉吊打中国，就好比上海的现代化，一如既往不如新德里那么美丽。
　　行行行，你印度赢了，你全赢了。
　　1947年印度铁路总里程5.3万公里，2021年接近7万公里，70年增加了近25％；2019年印度铁路货运量12.24亿吨，只有中国的25％。也不知道莫迪上台后推的7条高铁、3条准高铁修到哪了。
　　当我们把中国货从深圳港口绕马六甲海峡送到印度港口，结果印度的货从北方邦还没送到南方邦，这时间成本、运输成本，直接打脸印度制造。
　　东南亚的情况要好一点，海岸线长港口多，但他们还在用解放前的港口，没钱没能力翻新，海路顺畅但运力跟不上。
　　有人说港口基建这么大一块蛋糕，基建狂魔赶紧去吃啊。
　　没那么简单，看看我们2015年租用99年的达尔文港口，花了巨大代价造好以后，一下子把港口经济搞起来了。但是，不到5年澳大利亚想反悔，要不是他们拿不出巨额违约金，莫里森早就想撕毁合同了。
　　东南亚国家里的越南、缅甸、孟加拉、柬埔寨确实从中国承接了不少产业转移，他们把纺织业也搞得有声有色。
　　其实大部分是来料加工，加工后又全部出口，并没有形成真正的产业链。事实上，纱线、面料等原材料还得从中国发货，因为产业链在中国。
　　越南代工耐克很牛，但他们造不出来符合耐克标准的拉链、扣子，只有中国有货。纺纱机、针织机、花边机也是从中国进口的，因为中国是全球规模最大、产量最高的纺织机械制造国。
　　这来回一折腾，算上人工费、土地厂房设备投资、电费、生产废品率、原料和成品物流费，耐克鞋服成本是一分没降。
　　老板对是非常在意的，这是生产中的一大隐性成本，在财务报表中固定资产折旧就是为了摊薄成本。
　　工人的素养决定了生产效率，多金贵的设备交到印度工人手里，不按规程操作的散漫作风，让机器、模具损耗率和老板的血压蹭蹭往上爬。
　　越南的工人素养也好不到哪里去，很多中国过去的老板和管理人员发现培训他们很吃力，甚至都怀疑他们高中学历也是造假的。再一个越南以前是长期被法国殖民的地方，散漫爱自由，加上小乘佛教的加持，就喜欢坐在街边喝冰水消暑。
　　越南工人喜欢罢工，要求涨工资，每年都能上好几回头条，就是去年疫情期间还要求涨7.8％，这有零有整的，越南人罢工都这么讲原则。
　　欢庆的越南工人罢工场景
　　订单来了肯定要加班的，政府规定加班工资是日常的1.5倍，加班费给足了总可以赶紧加班了吧？并没有，越南工人又去罢工了。
　　一通算下来，越南20年里最低薪资涨了17倍，再努把力，超过中国四五线城市的水平分分钟的事情。罢工这玩意容易上头，越南工人还没停下来的意思。
　　终于，台湾宝成集团（耐克、阿迪代工厂）看了看越南工人的生产效率和良品率，回想了一下7年里挨了5次大罢工，决定不再扩建越南工厂，不想再被现实毒打了。
　　有人会说要看发展趋势啊，只要印度和东南亚各国的订单持续增加，工人素养、基建、产业链上下游配套都会解决的嘛。
　　我们80年代开始搞经济特区的时候，不也是这样的吗？缺电缺熟练工缺技术缺设备，铁路公路还不如现在的东南亚和印度啊，为什么中国能成，他们就不行？
　　他们还真搞不了工业全门类，这里拼的是强大的政策规划、执行能力，再加上40年积累起来的科研能力，才造出国家级的制造业体量，我们才艰难赢得＂发达国家粉碎机＂的称号。
　　后发国家脱离中国制造，再打造一个以他们为中心的全球供应链，这简直就是白日做梦。
　　并不是单纯承接了几个代工厂就以为自己是XX制造、XX制造业中心，拼的是体系生态圈。
　　我们能从战略层面出发，让任何企图取代中国制造的国家无利可图，除非我们自愿转移一部分产业给他们。
　　整个产业链中的多数原材料、机械设备、主材、辅材、半成品和成品环节，都捏在了中国手里。他们抢哪个环节都没有胜算。
　　中美贸易战打了3年，美国人以为能卡我们脖子，一会制裁这个企业，一会对那个产品增关税，结果发现中国的工业体系巍然不动，营商环境还是世界第一。
　　当然，我们也别自大，远没有到＂我骄傲、我自豪＂的地步。毕竟世界级顶尖制造业还捏在美德日手里，我们距离冲顶科技界的珠穆朗玛峰最多也就处在＂前进营地＂（第三营地）的位置，再向上走越艰难，消耗（科研、对抗）越多。
　　在我国推行产业转型、结构升级的过程中，制造业外溢是一个不可阻挡的趋势，没人能从鱼头吃到鱼尾，天下的生意也不可能就让我们一家做了。
　　至于是产业链的哪个环节走出去，哪些捏着，我们说了算。
　　在我看来，未来十年东南亚国家、印度都将是中国的外包车间功能，零配件都会是从中国发货，就像中国80年代的经历。中国制造已经走在人工智能、工业机器人规模化普及的路上，进一步降低了总成本。这就是全球供应链的中心还在中国的原因。
　　中国制造正忙着向高精尖阶段冲锋，比如打破美国对我国光刻机的封锁，我们现有的条件比当年用算盘研制出原子弹、氢弹好太多，我们是有信心的。
　　看似东南亚、印度、中国制造的三国争霸，实际上＂发达国家粉碎机＂不点头，订单再多，它们也抢不走，估计莫迪大仙现在都没想明白，纺织订单怎么又跑回中国了？美国人一看抢不走供应链，转身就去超市抢卫生纸。
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　　英雄，点个＂在看＂