2021年中国零售云行业研究报告

　　核心摘要：
　　中国零售行业已进入全渠道了零售新阶段，零售商加快数字化转型
　　•随着互联网流量红利逐步消失，传统互联网电商企业意识到线下市场的广阔流量优势，从而也开始搭建线下零售渠道来实现流量导入。中国零售行业整体进入全渠道零售的新阶段，线上线下协同联动趋势加速。
　　•中国线下零售行业整体市场集中度低，长尾效应明显，传统零售商盈利能力减弱，亟需新的增长驱动。数字化的供应链和智能化的商品管理，可帮助零售商提高库存管理效率、优化商品陈列、降低人力成本等效果。
　　中国社区零售云在2025年预计超过2.2万亿，中小零售商快速上云
　　2020年中国社区零售云GMV达到2077亿元，到2025年社区零售云GMV将超过2.2万亿元。社区零售云快速增长受益于：1）在头部零售商的带动下，零售云在数量众多的中小零售商市场快速覆盖；2）零售云通过赋能低线城市零售终端触达消费者，从而拉动GMV快速增长；3）零售云模式会帮助商超、社区便利店菜场等零售业态有效实现数字化转型升级。
　　零售云未来有望覆盖多种零售业态，去中心化模式零售云更易快速复制推广
　　由于不同零售业态存在SKU数量和品类差异等特点，使得不同的零售业态目前的数字化建设程度相对来说并不十分一致，零售云相较于传统软件服务其降低了零售商的使用门槛，因此有望覆盖多种零售业态，从而提升零售行业整体的数字化水平。
　　零售云概念及范畴
　　零售云行业定义及范畴
　　零售云： 是指零售 O2O平台、零售科技企业等通过标准化的数字平台，赋能零售业态（便利店、商超、百货、菜场等零售终端）来快速实现数字化转型，解决线下零售业态存在的获客、运营、供应链管理等多方面问题，从而实现整体降本增效。
　　社区零售云： 是指零售O2O平台、零售科技企业等通过标准化的数字平台，赋能以商超、菜市场为主的零售业态，助力商超、菜市场快速实现数字化转型，解决其存在的获客、运营、供应链管理等多方面问题，从而实现整体降本增效。
　　零售云行业发展驱动因素
　　零售云行业发展驱动因素：政策
　　推动实体零售创新升级系列政策出台，不同零售业态下零售技术改造升级获得政策红利
　　自2016年开始，国家出台系列政策引导实体零售行业进行转型升级，2016年国务院发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，其中＂创新发展方式，鼓励企业创新经营机制、创新组织形式、创新服务体验，推动实体零售补短板、增优势，提高核心竞争力＂为零售行业创新升级提供参考方向。受疫情影响，零售行业受到新的挑战，国家为恢复零售行业发展发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，鼓励建设＂智慧商店＂、＂智慧街区＂、＂智慧商圈＂。
　　零售云行业发展驱动因素：经济
　　中国社会零售总额持续增长，网络零售占比提高，线下零售承压
　　根据国家统计局数据显示，2020年我国网上零售额占比达到30%，线下零售额由2014年的89.7%持续下降至2020年的70%，线下零售业态整体承压。社区零售电商规模由2016年的7137.1亿元扩增至2020年的24880.4亿元，线上渗透率由2016年的7.6%提高至2020年的20.9%。网购打破了消费者购物的时间和地理的限制，为消费者零时差购物提供了更为便利的渠道，传统零售业态以地理位置换取流量的方式逐渐无法满足消费者的购物需求。因此， 线下零售行业整体呈现逐步向线上转移的发展趋势。
　　中国零售云行业发展驱动因素：经济
　　中国线下零售行业整体市场集中度低，长尾效应明显，传统零售商盈利能力减弱，亟需新的增长驱动
　　我国地理空间大，不同地区生活消费习惯差异化明显，这使得线下零售行业很难出现大规模零售企业。整体行业呈现参与企业数量多，行业整体市场集中度低，长尾效应明显的特征。而受网络零售等因素影响，传统零售商的自身盈利能力减弱，社区零售市场增速进一步放缓，线下零售行业需要新的增长途径驱动线下零售行业发展。
　　零售云行业发展驱动因素：经济
　　中国零售行业进入全渠道零售新阶段，线上线下协同联动趋势加速
　　传统零售商意识到搭建线上渠道的重要性，纷纷通过美团、多点等第三方O2O平台或自建微信小程序、app等方式来完成线上渠道布局；与此同时，随着互联网流量红利逐步消失，传统互联网电商企业意识到线下市场的广阔流量优势，从而也开始搭建线下零售渠道来实现流量导入。基于此， 中国零售行业整体进入全渠道零售的新阶段，线上线下协同联动趋势加速。
　　中国零售云行业发展驱动因素：社会
　　消费者对于更快获得商品、获得更高性价比商品和获得更优购物体验的消费意识增强
　　对于消费者而言，更好更快地购买到自身所想要的商品是消费者购物的目标，消费者会优先选择可以满足其消费需求的零售渠道。从整体来看，消费者所关注的因素前三名都是商品品质及新鲜程度、商品价格和配送速度。足以说明，我国消费者对于更快更好的消费体验的需求增强，消费主义意识兴起并进一步强化，消费升级趋势明显。
　　数字化的供应链和智能化的商品管理成为解题关键
　　如前文所述， 所以数字化的供应链链条和智能化的商品管理能力成为解决难题的关键。 零售商可以通过传感器、RFID、电子标签等技术来实现供应链和商品店内流转过程的数字化，然后，再基于多渠道的数据信息，结合大数据、云计算、算法模型等技术来实现智能化、智慧化的商品管理，从而达到提高库存管理效率、优化商品陈列、降低人力成本等效果。
　　中国零售云行业发展驱动因素：科技
　　大数据、算法和人工智能技术的不断完善，云的出现提供业务扩展的赋能平台
　　伴随着以大数据、云计算和人工智能技术为核心数字化技术体系的持续发展和完善，零售企业纷纷尝试利用数字化手段解决＂人-货-场＂所遇到的问题。此外，全渠道零售的进场加速，为零售企业带来大量碎片化的数据，传统数字化工具难以对所有的零售数据进行统一整合和深入挖掘，零售云的数据架构以其高效的兼容能力优势从整体上推动零售商的数字挖掘能力提升，并以此为赋能平台，叠加零售商户自身业务整合，为零售商，特别是中小零售商提供系统化的零售数字解决方案。
　　零售云行业发展现状
　　中国零售云行业发展现状
　　零售云业务的底层基础—云计算
　　20世纪90年代，随着POS机等信息采集终端以及企业服务类软件在零售行业中推广开来，零售行业信息化进程拉开序幕。随着网络零售对线下零售的冲击以及流量红利的持续减弱，互联网企业和传统零售商都意识到如何有效触达、掌握并转化消费者是零售业的发展趋势。由于零售企业商品SKU丰富、消费者消费场景变化快、订单量大且碎片化程度高等特点， 使得以云计算为核心的零售云模式成为有效串联企业内外数据资产，深入挖掘数字价值的有效途径。
　　零售云行业发展现状
　　对人：优化消费者消费体验；提高潜客转化和复购率
　　零售企业可以应用零售云，提高门店的数智化程度，将店员从繁琐的店内日常工作中解放出来，增加与客户的交流时间，根据Aruba公司的《The road todigitalization in retailing 》，72%的零售从业人员认为数字化技术提高了他们的工作效率；零售企业还可以利用客流热力图和会员精准画像，对到店顾客和企业会员进行大数据分析，通过优化后的货架设置和精准的用户画像，使顾客能快速发现兴趣商品，并使店员成为顾问型导购，帮助其具备从用户视角来制定最优的购买决策的能力，优化顾客购物体验的同时，提升顾客的品牌忠诚度，来拉动门店人效的提高。
　　对场：提高零售终端运营效率；提升零售终端整体经济效益
　　传统意义上零售的场包含＂交易场所+存储场所+展示场所＂三重价值，消费者通过进入门店来完成商品的选择及购买，而传统的零售商则通过提供交易场所来实现零售双方的供需匹配。所以，对于线下零售商而言，自身的铺店规模、铺店密度和门店周边的人流情况是实现商业价值变现的核心因素，交易板块是传统零售的中枢。然而，随着网络购物的快速发展，物流网络的搭建完善以及可选商品增多使得消费者具有话语权，货找人模式到来并逐渐深入零售业态。此外，伴随＂场＂的边界越发模糊，营销活动地点也不再固化。营销不再只通过电视广告、地推、纸质广告等途径来覆盖消费者，全渠道营销、自动化营销及利用线下门店提供展厅展示功能等受到重视。对于场的存储功能，传统人工化管理，让整体供应链的流通效率过低，信息通达不顺畅的痛点阻碍零售商更好的服务消费者。在网络技术发展、物流运输完善和消费者即得性需求提升的背景下， 零售云可以帮助零售终端进行有效的供应链管理，完成商品到消费者的高效链条，缩短了货到人的时间，降低了流通损耗，优化消费者购物体验，并提升零售商线上化销售GMV。
　　中国零售云行业发展现状
　　中国社区零售云在2025年预计超过2.2万亿，中小零售商快速上云
　　艾瑞测算， 社区零售云2020年GMV达到2077亿元，2025年社区零售云GMV预计将超过2.2万亿。 社区零售云快速增长受益于以下三个方面：1）在头部零售商的带动下，零售云在数量众多的中小零售商市场快速覆盖；2）零售云通过赋能低线城市零售终端触达消费者，从而拉动GMV快速增长；3）零售云模式会帮助商超、社区便利店、菜场等零售业态有效实现数字化转型升级。
　　线下线上零售商和零售科技公司齐发力，去中心化和中心化模式并行
　　随着全渠道零售不断兴起，零售商认识到线下与线上场景打通的重要价值，除此以外，通过对线下进行数字化赋能来获得线下消费场景下的数字资产从而更好的运营线下业态也得到了零售商的认可。在此背景下，零售科技公司基于自身技术能力为零售商、品牌商提供智慧化的营销SaaS工具和解决方案，从而提高潜客转化、客户留存和客户复购率；线上零售商从自身电商零售运营经验、流量入口和自身技术优势出发，为零售商提供零售云解决方案和线下门店数字化升级；线下零售商基于自身供应链管理运营能力、选品优势以及自身品牌地位，为零售商提供零售云，并对终端零售商进行数字化改造。在这其中，零售云作为未来零售行业的数字化基础设施，目前中心化和去中心化两种模式并存。
　　零售云行业未来趋势
　　零售云行业未来趋势
　　去中心化在架构及应用上对中小零售商更为友好，更易快速复制推广
　　以电商平台为例，传统中心化电商通过流量规模优势来吸引卖家在其电商平台上积聚，电商平台卖家承担较高的佣金费用率等成本支出并私有数据资产，中心化电商卖家无法掌握消费者数据和准确的用户画像。新零售业态下，私域流量运营等概念兴起，卖家不断重视建立自有会员体系，掌握消费者数据来实现精准营销和门店终端的有效运营，相对而言，去中心化在架构及应用上对于盈利能力相对较弱但占我国绝大比重的中小零售商更为友好，更易快速复制推广。