2020年中国眼镜镜片行业白皮书

　　核心摘要：
　　2019年全国眼镜产品零售市场规模超过800亿元。镜片作为眼镜功能属性的核心载体，在眼镜产品构成中占据极为重要的位置，2019年全国眼镜镜片零售市场规模为305亿元。预计2023年眼镜产品零售市场规模将突破900亿元，镜片零售市场规模将突破350亿元。
　　国内镜片市场在销售额方面行业集中度较高，头部企业销售额占行业总额的近八成，依视路、卡尔蔡司、万新、明月分列前四，国际品牌仍占据优势；在销售量上，分布更为分散，万新销量领先，明月次之，头部企业外的中小企业贡献超三成销量。未来镜片市场集中度将进一步提升，国内头部品牌迎来崛起良机。
　　＂暴利行业＂标签极大阻碍了眼镜行业的健康成长，产业链各方应努力消除产业内外部的信息不对称，向大众普及眼健康知识及眼镜的功能与价值。此外，生产端应通过向下游零售商提供更多的专业设备及人员培训等赋能方案，帮助实力较弱的零售商提升服务专业性和市场教育能力；零售端则要在开拓新型营销模式的同时，通过标准、规范的服务流程为用户提供全面、专业的消费体验，展现线下零售端的专业服务价值，提升消费者满意度。
　　中国眼镜镜片行业发展背景
　　眼镜镜片的定义与功能
　　镜片是眼镜功能属性的核心载体
　　眼镜的核心功能主要体现在镜片上。镜片是一种融合了数学、光学、有机化学、表面及结构物理、机械加工、医学等学科的产品，对于矫正视力、调节进入眼睛的光量、保护眼睛安全具有至关重要的作用，是眼镜功能属性的核心载体。镜片的技术含量和品质主要体现在材料、光学设计和镜片膜层三个方面。
　　眼镜镜片从功能性上可以分为日常普通镜片和功能性镜片；从设计上可分为球面镜片、单非球面镜片、双非球面镜片以及自由曲面镜片等。从材质上，镜片经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、光学树脂镜片三大发展阶段，其功能与形态也随之不断变化升级。其中树脂镜片由于具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势，是目前最常用的镜片。
　　眼镜镜片的生产及销售路径
　　镜片的生产流程较长，销售渠道以直销与经销为主
　　镜片的生产需要经历一系列严格且复杂的流程，镜片的成品还需要根据消费者的屈光度情况和其他要求进行进一步的裁切等工序才能最终装配到消费者选购的镜架上。镜片的销售模式主要分为直销、经销和代销，其中直销和经销占较大比例。直销是指生产企业直接开设实体门店或电商品牌旗舰店或者将镜片产品销售给下游眼镜连锁企业、电商平台和民营眼科、综合医院附属配镜中心，而经销是指生产企业将镜片产品销售给经评估选取的区域经销商。
　　中国眼镜受众群体规模庞大
　　近视患病率将超过50%，且呈现低龄化趋势
　　中国健康发展研究中心发布的《国民视觉健康报告》数据显示，预计到2020年，中国近视人口将达7亿，5岁以上人口的近视患病率将超过50%，且呈现低龄化发展趋势。儿童及青少年本就是近视高发人群，而突如其来的疫情又进一步加剧了学生近视发生率。教育部2020年6月对9省市中小学生视力情况调查结果显示，受疫情期间长期上网课及使用电子产品影响，2020年上半年，中小学生近视率较2019年年底增加11.7%。在青少年视力问题愈发受到政府部门及社会各界重视的背景下，儿童及青少年近视防控和矫正需求将得到进一步释放。此外，由于人的视力会因年龄增长出现几乎不可避免的减弱，随着消费意识先进且消费能力较强的1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入中老年，解决中老年同时看远和看近视觉需求的渐进多焦点眼镜的受众人群也将呈上升趋势。在整体受众规模极为庞大的背景下，我国的眼镜市场仍有较大潜力。
　　眼镜的功能性需求与更换频率不断提升
　　消费者对眼镜的需求不断升级，更换频率达到1.3年/次
　　随着电子产品渗透率、使用频率和时长持续提升，消费者视光保护意识不断增强，防蓝光、缓解眼疲劳以及儿童眼镜等功能性眼镜产品同样适用于视力健康人群，带来更大的潜在受众规模。根据艾瑞开展的中国眼镜佩戴用户调研数据，当前消费者对眼镜的需求除了最基本的改善和矫正视力外，还在向防蓝光、缓解眼疲劳、光敏感等功能不断升级。在消费能力提升且眼镜需求越来越丰富和差异化的背景下，消费者更换眼镜的周期呈现逐渐缩短的趋势，平均更换或新购入眼镜及镜片的频率达到1.3年/次。
　　中国眼镜镜片行业发展现状
　　中国眼镜镜片行业产业链及产业图谱
　　上游：原料设备→中游：技术产品→下游：专业服务
　　镜片行业产业链主要由上游的原材料和辅料供应商、设备供应商，中游的镜片生产厂商以及下游的代理商、经销商和镜片零售商组成，其中零售商包括连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商平台、民营眼科医院以及综合医院附属的配镜中心等。上游厂商主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、光学添加剂等镜片生产原料和生产设备，此外还向下游零售商提供验配设备；中游的镜片生产厂商除了加工生产镜片成品和定制的车房片，还要承担材料、膜层、工艺技术、光学性能等方面的研发设计工作，并为下游销售渠道提供销售折扣、专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持；下游零售商直接面对终端消费者，需要在门店配置专业设备和专业视光人员，为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验等专业服务。
　　镜片品牌力不强，尤其是本土厂商的品牌建设道阻且长
　　镜片在本质上属于半成品，消费者要购买适合自己的镜片，需要由眼镜零售商、眼视光中心或医院眼科向其提供专业的验光服务，在此基础上再经镜片与镜架的定配加工才成为最终佩戴的眼镜。由于消费者很少直接购买镜片，而是更多地基于零售店的品牌和销售人员的推荐综合选择镜片与镜架，因而对镜片的品牌认知度并不高。从本次用户调研结果也可以看出，受访者对镜片品牌的认知程度明显低于连锁眼镜店品牌。另一方面，国内镜片生产行业发展初期，本土厂商主要以OEM/ODM方式生产国外品牌的产品，品牌建设意识不强，长期的价格竞争也使得本土厂商缺乏塑造自主品牌的动力与实力。尽管近几年国内头部镜片生产厂商已经开始注重树立品牌形象，但由于起步较晚且宣传力度有限，目前市场上仍缺少公众熟知并认可的本土镜片品牌，本土厂商的品牌建设依然有较长的路要走。
　　传统商业模式下，零售端的验配服务是镜片价值实现的保障
　　镜片行业的商业模式仍处于较为传统的状态，生产厂商通过企业销售部门或经销商将镜片产品销往眼镜零售商或电商平台及商户，再由零售商或电商将镜片提供给C端消费者。近年来，眼镜产品的线上销售发展迅速，由于店面、人力等成本大幅减少，线上眼镜产品售价明显低于实体店，线上渠道对屈光度固定的隐形眼镜和太阳眼镜等产品的线下销售造成了较大冲击。然而对于视力矫正和功能性镜片而言，受技术限制，验光、调校、加工与试戴服务必须由线下实体门店提供，因此线上销售带来的冲击并不明显。不同镜片之间的产品形态相近、外观差异很小，只有经过长期佩戴才能逐渐感受到性能差异，这种特征使消费者很难在购买时就准确判断各种镜片产品是否适合自己，线下零售店利用专业设备与技术能力为消费者提供的验配与调校服务就显得尤为重要。可以说，零售端向消费者提供的验配与调校服务是镜片价值实现的基本保障，是线下零售商目前无法被线上渠道替代的原因之一，也是线下零售商的核心价值所在。
　　数字化时代，零售端的＂连接＂价值愈发凸显
　　传统产业的数字化转型是近年来政府部门及社会各界最为关注的热点之一，＂数字经济＂已经成为中国经济增长的新引擎。眼镜及镜片行业同样身处于数字化浪潮之中，在数字化时代的大背景下，眼镜零售端的＂连接＂价值尤为关键。作为直接面对消费者的窗口，零售端积累了用户在验光及其他检查过程中留存的大量数据，具备建立用户眼部健康大数据平台的数据条件。在此基础上，零售端一方面能够向上连接生产端，以用户对镜片的核心需求、佩戴习惯、更换周期等数据为依据，指导上游厂商的研发、设计、生产、供货等行为；另一方面可以连接医疗、制药乃至大数据、人工智能企业，引入新技术、拓展新业务，使用户在零售端得到更优质、更全面的专业服务，推动眼镜零售端及整个眼镜产业的数字化转型。
　　中国眼镜市场规模
　　以镜片和光学镜架为主力产品，2023年将突破900亿元
　　近年来，中国眼镜总体市场规模处于较为平稳的发展状态，2019年全国眼镜产品零售市场规模超过800亿元。2020年，受新冠疫情影响，眼镜产品市场规模将不可避免的出现下滑，预计市场规模将回落至733亿元。未来3年，眼镜市场有望实现较快复苏，预计到2023年突破900亿元。从产品构成来看，镜片与光学镜架是眼镜市场的核心产品，占总体规模的比重分别为37.9%与37.5%；太阳镜与隐形眼镜占比均在10%左右；老花镜占比较小，尚不足2%。
　　中国眼镜镜片市场规模
　　市场受疫情影响出现下滑，未来数年仍将保持稳定增长
　　中国眼镜镜片市场经过多年的发展与整合，总体市场规模已进入稳定增长阶段，2019年全国镜片零售市场规模为305亿元。由于受到新冠疫情对线下零售端的冲击，2020年上半年镜片市场明显受挫，而随着下半年疫情得到控制，光学镜片的刚需特性决定了镜片市场会比太阳镜、隐形眼镜等产品市场的恢复速度更快，预计市场规模同比下降7.9%，降幅比整个眼镜市场低0.9个百分点。未来3-5年内，在购买需求延后释放以及消费升级依旧延续的双重影响下，镜片市场规模有望迅速反弹到疫情前水平并保持中高速增长态势，预计2023年国内镜片零售市场规模将达到363亿元。
　　中国眼镜镜片市场竞争格局（销售额）
　　国际品牌占据优势，依视路、蔡司、万新、明月分列前四
　　从销售额角度来看，国内眼镜镜片的行业集中度较高，头部企业的销售额占行业总销售额的比重接近八成。其中，依视路是全球最大的视光企业，在中国镜片市场同样稳占首位，市场份额超过20%；卡尔蔡司凭借其高品质、高单价的镜片产品紧随其后，市场份额为15.1%；万新光学与明月镜片作为较为突出的国产镜片厂商，是国内中端镜片市场的主力军，在销售额方面分列第三、第四位，市场份额分别为8.2%与6.6%。目前国内镜片市场上，国际知名厂商仍然占据优势，依视路和卡尔蔡司是仅有的两家份额超过10%的厂商。以万新、明月等为代表的本土厂商近年来正处于高速成长阶段，但在销售额上与国际头部企业相比依然存在一定差距。
　　中国眼镜镜片市场竞争格局（销售量）
　　万新销量领先，明月次之，中小企业贡献了超过三成销量
　　相较于销售额，国内眼镜镜片市场在销售量上的分布相对更为分散，销售额领先的头部企业在销量上的总占比为68.6%，其他中小型厂商贡献了剩余的超过三成销量。在销量份额方面，万新光学以13.3%的份额领跑；明月镜片占据11.7%的份额排在次席；鸿晨光学、优立光学与汇鼎光学分列三至五位，份额分别为10.3%、7.9%及7.3%。销量排在前列的玩家均为本土厂商，其中万新（1973）、鸿晨（1985）、优立（1987）等企业成立时间较早，汇鼎（2017）则是近几年新成立的企业，不难看出镜片行业老牌企业较多，但仍有新活力注入。而依视路、卡尔蔡司等国际厂商尽管在国内市场的销售额较高，但由于其镜片单价远高于本土品牌，因此在销量上占比相对较小。
　　中国眼镜镜片市场竞争格局发展趋势
　　中小企业生存空间受到挤压，镜片市场集中度将进一步提升
　　目前国内眼镜镜片市场上，以依视路、卡尔蔡司为代表的国际知名厂商和以万新、明月为代表的国内龙头企业组成的头部集团占有接近八成的销售额，但从销量来看，镜片市场仍有三成以上销量依然来自中小企业生产的低端镜片。随着中国居民收入水平的不断提升，消费升级的持续推进，眼镜佩戴者或购买者对防蓝光、缓解眼疲劳、近视防控等功能性镜片的认知度与需求的日益增长，仅以价格低作为主要卖点的中小镜片厂商的生存空间将会不断受到能够向消费者提供质量更优且功能性更强产品的头部企业的挤压。销售额方面，预计到2023年，头部企业所占份额将进一步扩大至85%以上；销售量方面，头部企业所占份额将超过75%，尤其是作为中端镜片市场主力军的万新、明月等本土头部企业们，凭借其质量可靠且价格适中的产品有望拿到更多份额。
　　中国眼镜镜片行业痛点及建议
　　中国眼镜行业面临的主要痛点
　　消费者：57%认同＂眼镜行业是暴利行业＂的观点
　　尽管我国有大量视力问题人口，存在对眼镜的刚性需求，眼镜受众规模大。但消费者的意识欠缺，对镜片产品的认知不够深入，仍以解决刚需为主，导致进店人数不足，眼镜和镜片产品还属于购买频次相对较低的消费品；另外，传统渠道的层层叠加以及零售终端店铺的经营成本不断提升，使得镜片零售价与生产成本价之间加价较大，造成消费者对镜片行业的不理解和不信任，已逐渐形成了＂眼镜行业是暴利行业＂的刻板印象。
　　生产端：资金和存货压力大
　　镜片市场的本土生产企业数量众多，但年销售量市场占比超过10%、年销售额市场占比超过5%的企业仅有万新光学与明月镜片两家，大量的镜片生产厂商规模较小，单个企业占有市场份额较低，对市场的主导能力较弱，整体上呈现分散化竞争格局。行业集中度不高直接导致了镜片行业运作不规范，行业竞争激烈但竞争水平低且无序，价格竞争成为主要竞争手段。另外，市场的需求特性和传统的商业模式与交易方式都导致生产厂商在日常运营中存在较大的资金和存货压力。
　　零售端：核心价值未完全体现
　　随着消费需求不断升级，消费者越来越注重眼视光服务的专业性和整体性，而非单一产品的提供。由于镜片产品具有一定的定制化特点，消费者选择受个体差异影响较大，为消费者配制一副专业的眼镜，需要综合考虑屈光度、瞳距等各种参数，同时结合消费者对于镜片功能的需求和定位。因此镜片质量的稳定性、验配人员的专业水平和配镜设备的精确性是消费者心目中衡量眼镜店好坏的标尺，而零售端的筛查、验配、售后服务则是镜片价值实现的基本保障。但现状是，终端零售商市场同样存在集中度较低的问题，尽管头部的连锁企业能提供成熟、专业、优质的服务，但其余的零售门店尚不能完全发挥其核心价值，不能使所有消费者获得满意的服务。另外，零售端对消费者进行的视光知识普及宣传仍远远不足。
　　中国眼镜行业发展建议
　　＂暴利＂是个伪命题，零售商应更好的展现其无形服务价值
　　眼镜行业被打上＂暴利＂的标签已有十余年时间，消费者对＂眼镜行业是暴利行业＂这一观点已形成较为顽固的刻板印象。＂暴利＂的定义是指生产者、经营者用不正当手段获取超过合理利润幅度的行为，要将某一行业或产品定义为暴利，首先应该从该行业的利润角度来衡量。纵观眼镜行业整个产业链条，从生产商、经销商到零售商，鲜有净利润率超过20%的企业存在。以已上市的博士眼镜为例，2019年博士眼镜的净利润率为9.5%，而同期A股全部上市公司的平均净利润率为8.4%，可见眼镜行业的利润并未大幅偏离合理区间。尽管消费者在零售端购买眼镜的价格明显高于眼镜的原材料成本，但眼镜从原料到成镜中间需要投入大量的研发设计费用、营销及销售费用、人力土地要素等隐性成本，与餐饮、服装、化妆品等消费产品或服务类似，不应仅以原材料成本来衡量其价值。＂暴利行业＂标签对眼镜行业的健康成长是极大的阻碍，为扭转消费者的刻板印象，眼镜零售商应通过标准、规范的＂筛-验-荐-配-校-维＂流程为用户提供全面、专业的消费体验，以此展现线下零售端的服务价值并获得用户的认可，逐步摘掉眼镜行业＂暴利＂的错误标签。
　　生产端：推动行业运作方式升级+提高企业核心竞争力
　　我国眼镜市场应当对标国际市场，补全缺失的技术指标和行业标准，通过制定、细化和更新市场监管法规或政策，加强对眼镜产品质量、市场秩序的监管，而各参与方也应当自律、自觉遵守，形成合力，共同推动眼镜行业的规范发展。
　　由于眼镜零售端具有明显的区域性、分散性经营特点，呈现长尾的市场形态，一些规模较小的零售商自身缺乏提高专业服务的能力。而与之相对应的，生产端企业的行业集中度更高，头部企业具有完备的产业链和丰富的技术、人才资源，各方面实力较强，应当承担更多的市场责任，通过向下游零售商提供更多的专业设备、人员和产品培训，帮助实力较弱的零售商提高服务的专业性和市场教育的能力，加快销售速度和产品周转，进而达到减轻存货和现金流压力的目的，同时提升自己在产业链中的议价能力。
　　零售端：开拓创新营销方式+提升专业服务水准
　　近年来，以短视频为代表的新媒体网络营销在国内快速兴起，而在眼镜零售端，大部分零售商还处于地推或向电商零售努力，有效利用短视频作为载体开展营销活动的玩家并不多，在行业竞争持续加剧、销售成本居高不下、进店人数不足的背景下，眼镜零售端应该把握时机、转变思路，开拓新的营销方式与营销渠道。在创新营销方式的基础上，用户到店体验是眼镜零售端实现价值的核心，而体验的优化来源于线下零售店导购及验配人员的专业服务水准。眼镜零售商应一方面适当提高从业人员的准入门槛，另一方面积极向上游供应商寻求合作与支持，加强知识传授与人员培训，扩大验光师及验光员的规模，注重培养与提升其专业素养，确保用户到店后能够按照自己的需求购买到佩戴舒适且视力矫正效果良好的眼镜。
　　中国眼镜镜片行业发展趋势
　　中国眼镜行业发展趋势
　　生产结构转型，镜片研发和生产重心由单光基础镜片向功能性镜片转移，提升镜片附加价值
　　随着眼镜的应用环境不断增加，消费者的需求逐渐多样化，对眼健康的重视程度提升，消费观念也逐渐由一味追求低价格产品转变为更看重产品的质量和性能。镜片生产商除了满足消费者基础的视光矫正及保护需求外，开始逐步挖掘、积极迎合新的功能性消费需求，拓展产品品类，其研发和生产的重心由基础的单光镜片向功能性镜片转移。
　　功能性镜片是指在日常普通镜片的基础上，通过调整镜片的基础材料、调节配方、光学设计或镜片膜层，使得镜片拥有一种或同时拥有多种功能特性，适用于更多人群，技术含量和产品价值更高的镜片。目前市场普及度较高、且未来仍有极大需求空间的功能性镜片类型主要包括儿童及青少年近视防控、有害光防护、舒缓视疲劳及成人渐进镜片等。
　　市场整合进一步深化，国内头部品牌迎来崛起良机
　　国内镜片市场中，由国际知名厂商和国内龙头企业组成的头部集团已经形成，占据了近八成的销售额。但从销量上来看，仍然有30%以上的市场空间掌握在大量的中小企业手中。随着中国居民收入水平的不断提升，消费升级的持续推进，眼镜佩戴者或购买者对防蓝光、抗疲劳、近视防控等功能性镜片的认知度与需求的日益增长，技术水平落后、生产效率低下、仅以价格低作为主要卖点的镜片厂商生存空间将受到极大挑战，低质量低附加值的镜片也将逐渐被市场淘汰。而国际厂商尽管拥有较强的研发设计能力和良好的品牌形象，但由于国内消费者，尤其是三线及以下城市的消费者对镜片品牌的敏感度较低，再加上其高昂的产品价格，国际厂商在抢占下沉市场的过程中很难取得先机。反观本土优秀企业在产品性价比及产能销量上已经占据明显优势，经过多年的学习与追赶、积累与沉淀，其产品质量及技术能力与国际厂商的差距也在缩小。通过调研数据可以看出，国产镜片的品质已得到消费者的普遍认可。在未来数年国内镜片市场的整合过程中，国内品牌将迎来崛起良机，尤其是以万新、明月为代表的中端镜片市场主力军们，凭借其质量可靠且价格适中的产品有望进一步扩大在销量上的领先并缩小在销售额上与国际厂商的差距。
　　眼镜零售商向视光中心或眼科诊所转型，由单纯的售卖眼镜及相关产品转变为向客户提供视光解决方案
　　在产业升级、企业转型的大环境下，为解决消费低频导致入店人数不足、消费者信任度缺失（认为医院或诊所的验配准确度高于眼镜店）、商业模式单一且盈利能力不足等问题，有能力、有远见的眼镜零售商开始积极求变，拓展业务范畴、创新商业模式，尝试着向视光中心和眼科诊所等转型。视光中心和眼科诊所能够为客户提供医学验光配镜、双眼视功能检查及异常处理、斜弱视诊断治疗、青少年近视发病原理及解决方案等服务，属于眼镜店和眼科医院或眼科门诊之间的一种新业态，是眼镜及镜片市场竞争优化的产物之一。合格的视光中心和眼科诊所既弥补了传统眼镜店的专业不足，另一方面也完善了医院眼科的服务体系。视光中心与传统眼镜店相比，在设备、人员、专业能力、工作流程、产品及服务类型等方面均有较高层次需求，国内大量的中小眼镜店现阶段还缺少向视光中心或眼科诊所转型的能力与资金。随着消费者对眼睛健康，尤其是少年儿童眼睛健康以及视光解决方案的了解与重视程度逐步提升以及眼镜零售端不断的整合与发展，未来数年，视光中心或眼科诊所势必会成为眼镜店转型的主要选择方向。