算力爆发与美光制裁,存储芯片产业链深度剖析
3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。
美光被安全审查,这将极大利好国产存储芯片公司。目前,美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的高份额,在车用存储市场占比超40%份额。此次被限制之后,将极大利好国内存储公司。
美光相关数据显示,一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍,NAND是普通服务器的3倍。美光CEO表示,展望未来时,它等于人工智能,人工智能等于内存,其预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。
中国存储芯片市场规模巨大,占整个行业市场规模比重高达35.05%。随着AIoT、大数据、云计算、智能制造、数字经济等新领域发展,存储芯片的需求也在稳步增长,市场空间持续扩容。
预计 DRAM 和 NAND 的出货量从现在开始将继续环比增长。在供应方面,已经看到资本支出正在减少,并且该行业的利用率不足。这将削弱该行业的供应。因此,供需平衡将在一年中逐渐改善。到 2024 年,该行业可能会出现短缺。
一. 存储器简介
存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件。
存储器按掉电后数据是否保存分为易失性存储(RAM)和非易失性存储(ROM)。
易失性存储(RAM)分为SRAM和DRAM两类,SRAM(静态随机存储器)不需要周期性地刷新,速度较快,成本较高。DRAM (动态随机存储器)需要周期性地刷新,速度较慢,成本较低。
非易失性存储(ROM)是一种只读存储器,存储的数据不能被修改或删除,包括NAND Flash和NOR Flash。
DRAM(动态随机存储器,即内存)和NAND Flash(闪存)是最重要的细分产品,市场合计占比约为97%。
ChatGPT开启了AI新时代大门,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长,存储器市场将显著受益。
一台AI服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍,NAND使用量是普通服务器的3倍。 二. 存储产业链
存储是集成电路产业中占比第二的子品类。
存储产业链分为四个环节:存储晶圆颗粒、主控芯片制造、封测及模组厂商集成。
(1)存储晶圆颗粒:存储产品中的所有数据均存储在晶圆颗粒中。
(2)主控芯片:存储器的控制中心,负责存储器的读写操作。
(3)封装测试:将存储晶圆颗粒和主控芯片封装在一起,并进行测试和调试。
(4)模组厂商集成:将存储器与其他电子组件组装成最终产品。
下游需求端应用场景广阔,智能手机、服务器和PC是存储三大终端需求,其中智能手机需求占比最大。 三.储存芯片市场竞争格局
目前全球储存芯片市场主要被海外厂商垄断。
DRAM领域,三星、美光、SK海力士合计垄断了95%的市场份额。
NAND Flash领域,竞争格局较为分散,头部企业为三星,恺侠、西部数据、美光。
NOR领域,海外垄断程度最低,旺宏电子、华邦、兆易创新合计市占率达到91%。 四.储存芯片行业特征
存储芯片的技术标准化程度高,各厂商的同类产品间有较高的替代性。
在这种竞争格局下,某一厂商的产能调整会引起其他厂商跟随,进而放大市场产能过剩和产能不足,引起供需关系的周期性变动。
存储行业上一次景气度高点为2021年,当前正处于下行周期,有望于2023年底重新恢复增长态势。
五. 重点公司梳理
兆易创新 :全球领先的Fabless芯片供应商,主营存储器、微控制器和传感器,在NOR Flash领域市场占有率全球第三、国内第一。
紫光国微 :国内领先的IC设计龙头厂商,产品包括微处理器、可编程器件、存储器等。子公司紫光国芯主要从事DRAM存储芯片设计业务。
北京君正 :全球车用DRAM龙头,旗下北京矽成为存储芯片Fabless厂商,产品包括DRAM、SRAM、FLASH存储芯片和ANALOG模拟芯片。
深科技 :国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业,全球第二大硬盘磁头制造商。
澜起科技:内存接口芯片领域市占率全球第一。主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU及混合安全内存模组。
江波龙:主营Flash及DRAM存储器,包括嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线
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