如何看待蒙娜丽莎半年巨亏5亿?
7月14日晚间,蒙娜丽莎财报显示,预计2022年上半年营业收入为28亿元至30.8亿元,预计同比降9.10%;归母净利润亏损4亿元至5.5亿元,同比暴跌242.1%-295.26%。针对净利的暴跌,蒙娜丽莎在公告中称,主要是基于风险防控,公司主动收缩部分风险较大的房地产客户的订单,战略工程渠道收入有所减少,导致公司整体营业收入略有下降。同时,因部分房企债务违约事件,作为供应商的蒙娜丽莎也深受影响。公告显示,上半年蒙娜丽莎对部分房企的应收账款和应收票据逾期显着增加。同时,截至今年上半年,蒙娜丽莎计提相应信用减值损失约5亿元。
图片来源:蒙娜丽莎2021年年度报告
作为行业头部陶企,除了受地产公司影响外,蒙娜丽莎净利下跌也和能源、原料成本持续涨价有关。据2021年报,蒙娜丽莎实现营收69.86亿元,同比增长43.64%;归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元,同比下降44.41%;扣非后归母净利润为2.98亿元,同比下降46.64%。(来源:行业洞察)
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不过,仔细观察蒙娜丽莎的巨额亏损(5亿元左右),似乎对其不应感到悲观。
首先,亏损并非蒙娜丽莎一家。最新数据显示,另一大陶瓷龙头东鹏控股业绩也出现双降。公告显示,预计东鹏控股上半年实现营业收30亿-35亿元,同比下降3.46%-17.25%;归母净利润为1.05亿元-1.35亿元,同比下降65.13%-72.88%。同时,帝欧家居、四通股份等陶企净利也出现亏损。据悉,帝欧家居预计2022上半年实现归母净利润盈利-2.2亿元-2.8亿元,同比由盈转亏;四通股份也预计 2022 年半年度归母净利润为-180 万元到-90 万。
当然,相比东鹏的盈利1个亿,此次蒙娜丽莎亏得有点多(似乎是一次性拨备了)。去年它的利润至少还为正数,利润率有4.5个百分点。
其次,尽管上半年蒙娜丽莎收入下降9.1%,但和同行比并没有特别差。尤其是,在过去3年时间里,蒙娜丽莎保持了高速度的增长。2019-2021增长率分别为18.57%、27.86%、43.64%,三年之间业绩增长了近一倍。除了2021年利润率下降至4.5%外,2019-2020利润率均在11%以上(分别为11.38%和11.73%)。
第三,尽管房地产企业的爆雷打击了蒙娜丽莎的业绩,资金链短缺传导到陶瓷企业,但总体上属于可控范畴。2021年蒙娜丽莎投资活动产生的现金流量净额为-14.66亿元,但公司通过发行可转换公司债券等方式筹资产生的现金流量净额为14.67亿元。也就是说,2021年年底,蒙娜丽莎仍有现金及现金等价物余额为19.56亿元,仅较2020年的20.3亿元减少3.65%。在债务方面,蒙娜丽莎的债务有不断走高之势,截止2021年底,蒙娜丽莎负债合计为69.52亿元,较2020年同期的39.84亿元增加74.5%;资产负债率为61.95%,创近五年新高。
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