VR行业跟踪新终端新技术新未来
硬件端:技术提供底层依托,新品发布开启蓝海
光学+显示升级:此前发布的诸多VR产品多为FAST-LCD+菲涅尔透镜的显示+光学技术组合,我们认为由于Pancake光学方案的渗透,其光效较低的缺陷意味着需要提升屏幕亮度,未来显示层面或将进一步向Micro OLED升级,形成Pancake+Micro OLED的黄金组合。
内容端:有心插柳柳成荫,生态建设终成林
游戏发布方面,根据SteamDB的数据,Steam平台上2021年新发布606款VR游戏。活跃用户与游戏开发的良性循环将促进市场螺旋上升。平台方面,VR厂商打造的游戏平台逐渐走向成熟,游戏+应用+社交属性兼备。以PicoVR助手为例,涵盖游戏、追剧、健身、直播、论坛等功能,体系渐丰成熟度走高。
玩家端:混沌初开大厂领航,群雄逐鹿欲与争锋
从今年上半年出货数据来看,Pico在2022年上半年受到字节跳动在营销、渠道、内容等多方面的支持,出货量大幅增长。Meta是全球最大的社交平台,而抖音是全球最大的短视频平台。从产品硬件上来看,Pico与Oculus不遑多让,甚至小有优势,在内容上则有待加速追赶。
投资建议:重点推荐歌尔股份、三利谱
歌尔股份:公司的客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等,在中高端VR代工市场占据大量份额。公司在声学器件、光学镜片、传感器、微显示等关键零部件具备自主生产的能力,未来单机盈利性有望进一步提升。
三利谱:Pancake光学膜产品难度较大,包括光学设计、贴合工艺等多方面,工艺、良率提升难度大,目前具备量产能力者寡。考虑到光学膜价值量较高,三利谱未来将凭借技术优势、深度与客户配套、下游终端整机制造本土化的优势,把握VR技术迭代的机遇。
数字人民币是啥?我们的钱,正在进行一场大变革。数字人民币已经在深圳苏州成都雄安这四个城市进行试点。等到推广开来,其他城市的朋友也能用上了。关于数字人民币,大家应该会好奇,这究竟是个啥?干嘛搞这玩意
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