2022年，国产ARMCPU发展遭滑铁卢

　　近年来，有人鼓吹ARM是中国CPU实现自主可控的希望之光，并把国产ARM CPU与自主CPU划等号，将ARM CPU打入政府、金融、通信等事关国计民生的重要行业。
　　然而，从实践上看，国产ARM CPU是建立在ARM的底层技术之上的，在技术上很容易被釜底抽薪，从商业上看，综合性能、生态、成本等因素，ARM CPU没有优势，正是因此，这些国产ARM CPU虽然PPT上前景光明，但自始至终市场都只在政府、国企、银行等体制内单位。
　　国产ARM芯片自主可控是否是皇帝的新衣?
　　一些企业体量大、能量强，具有很强的舆论操控能力，将ARM CPU包装为自主CPU，并在信创市场上攻城略地。
　　ARM对中国也算不上友好。早在数年前，ARM就遵守美国禁令，先后对两家中国通信企业进行了制裁。由于在设计上受制于ARM，在制造上均受制于台积电，受美国制裁令的影响，某通信大厂的ARM芯片直接绝版，该公司用于信创市场的ARM芯片也因此断货。
　　2022年12月，ARM宣布已经拒绝向中国企业出售先进CPU芯片设计 IP——Neoverse V1 和 V2产品，涉及一大批中国芯片企业。也就是说，ARM仅向中国出售上一代IP核，最新的IP核将与国内ARM CPU公司无缘，这对于寄希望于＂搭便车＂的国产ARM CPU公司而言是一个重大打击。
　　如果说之前这些例子是基于国际环境，在商言商，ARM也不是一家可以倚仗的上游公司。
　　2022年8月，ARM在美国特拉华州的地区法院起诉高通，指控高通公司未经许可使用ARM的知识产权。ARM诉讼高通，主要是希望与高通重新谈判，以获取更高的许可收入。日本软银以310亿美元收购了英国ARM，即便不计算利息，收回投资需要88年。投资人是趋利的，因此就有了ARM之后一系列资本运作。
　　先是成立ARM China，然后试图让ARM China上市，只不过未能成功。再是试图把ARM出售给英伟达，只是天不随人愿，英伟达对ARM的收购以失败告终。最后是试图让ARM IPO，为了顺利IPO，ARM还空降高管，把执掌ARM China的吴雄昂踢出局。就目前来看，ARM的一系列资本运作并没有为投资人带来直接、可观的回报。
　　在资本运作屡次碰壁的同时，ARM的成本支出大幅增加，从2015年到2020年，员工人数翻了一番，调整后的EBITDA从高于总支出变为几乎为负，这就使ARM现有的商业模式无法让投资人满意了，必须要调整授权方式和授权费率，当高通在收购NUVIA后，ARM借机起诉高通，要求高通按照ARM与NUVIA协商的费率支付授权费。
　　ARM与高通的诉讼对于中国厂商而言是神仙打架，短期没有多少影响，但如果把眼光放长远，则能从这次诉讼和ARM、高通的相关声明中发现ARM路线的一些问题。
　　第一个问题是ARM授权存在风险。根据高通公开的诉讼材料，ARM授权的授予和终止有非常大的自由裁量权，对于NUVIA这样的小公司，ARM可以终止与NUVIA的ALA和TLA协议。对于高通这样的巨无霸，ARM则能在授权到期后断供。过去，由于高通、苹果，以及国内ARM阵营IC设计公司与ARM之间的授权协议非常神秘，外人无法知晓授权具体内容，以及到底有多少效力，这使得国内很多ARM CPU公司在买到ARM授权后标榜自主，从本次诉讼暴露出的资料来看，ARM可以任意终止授权，或者在授权到期后断供。国内ARM CPU公司声称买到ARM授权就等于自主，无疑是夸大其词。
　　第二个问题是知识产权归属。NUVIA获得ARM的ALA授权后开发了Pheonix，高通耗资14亿美元收购了NUVIA，但对于NUVIA设计的 Pheonix，ARM居然认为高通无法自然获取，将任何NUVIA设计、权利或许可转让给高通，都需要ARM事先同意。收购的内核需要看ARM脸色也就罢了，ARM还要求限制高通员工从事定制 CPU 设计工作的能力，那些曾经有权访问ARM机密信息的员工要等三年才能在高通从事CPU架构设计工作。这等于是收购的核心用不了，收购获得的人才要3年后才能工作，可谓收购了一个寂寞。
　　过去，有观点认为，ARM不会杀鸡取卵，不考虑制裁因素，中国CPU走ARM路线是靠谱和安全的。如果说上次ARM制裁中国通信公司，以及不再向中国出售是基于国际环境，那么这次ARM起诉高通则是因为赤裸裸的商业利益。
　　当ARM随着智能手机的崛起欣欣向荣之际，ARM与高通等公司的矛盾可以被行业的高增长所隐藏。当智能手机市场逐年萎缩，新开辟的数据中心、人工智能、汽车电子又没有产生足够大的回报，且ARM的基本盘正在被RISC-V蚕食的时候，ARM就暴露出其狰狞的面容。即便是强如高通，也要被ARM以技术授权相要挟。
　　高通体量巨大，有强悍的律师团队，在美国有很深厚的政商关系和游说团队，高通能够这么干，不代表中国ARM CPU公司也能有这种待遇。当中国ARM CPU公司做大做强有油水的时候，没有人可以打包票ARM不会故技重施，要求提高授权费率屠宰肥羊。
　　国产ARM CPU IPC自主性的商业性发展缓慢
　　就SPEC06测试成绩来说，某款ARM CPU当前的CPU产品，IPC仅相当于酷睿11代的1/2，频率也只有1/2，单核性能也就是1/4。
　　某ARM CPU 在2015年的PPT介绍上，SPEC CPU 2006的整数测试成绩就已经是9.6/GHz，但有产品的最新型号仍然是6.x/GHz。
　　桌面、服务器CPU的市场，特点是赢家通吃。
　　目前，信创市场中的两家ARM CPU公司，算是引进ARM技术的＂前浪＂，一家引进ARM技术早一些，其CPU核为A57级别，另一家引进的晚一些，CPU核是A76级别，基本与技术引进时ARM的公版架构水平相当。
　　耐人寻味的是，某司于2022年推出的盘古900，IPC还出现了倒退，CPU单核性能不如龙芯5000的一半。由于国产ARM CPU已经陷入了同质化浪潮，谁能买到ARM更好的IP和台积电更好的工艺，谁就能拿出更好的产品，这就使一旦国产ARM的＂后浪＂用更新的ARM IP设计出SoC后，国产ARM CPU中的＂前浪＂只能靠政策保护生存，在市场上会失去立足之地，比如阿里的5nm ARM CPU，正常的市场竞争，两家＂前浪＂ARM CPU公司根本不可能赢。
　　现在＂前浪＂ARM CPU缺少竞争者的原因，是因为ARM的桌面和服务器生态还非常不完善。阿里、亚马逊、谷歌等做的服务器CPU主要用来满足自己的业务需求，而没有对外公开销售。
　　他们自己做ARM服务器CPU的原因，是因为他们使用的批量很大，购买ARM的IP攒个CPU再自己找代工厂生产，就没有中间商赚差价，成本比买别人的CPU要低得多。
　　他们没有公开销售的原因，是因为我们的国产替代市场他们进不来，而外部市场很少有对ARM服务器的需求。有大量需求的就自己做ARM CPU了，也不需要买。
　　只要某ARM CPU继续努力，借助国产化替代的力量，做好ARM桌面和服务器软件生态。使普通用户和企业也产生对ARM桌面和服务器的需求，竞争者就会很快出现。事实上，现在国内已经出现了一批ARM初创企业。
　　国内的ARM桌面和服务器CPU企业，有能力把ARM桌面和服务器的市场培育成熟，然后再拱手相让给国外的竞争对手。比如某ARM CPU，如果他不能自主研发性能高于国际主流的产品，也不能以更便宜的价格买到ARM高性能IP，不能以更便宜的价格流片生产，那就以后就只能蜷缩在国产替代的特殊市场里苟延残喘。
　　如果要强调自主研发，那么ARM架构授权就是制约国产CPU竞争力的手段。当国外的竞争对手都支持ARMv9或者更高的版本时，国内还在使用ARMv8架构的产品，就必然与主流的软件生态脱节，竞争力被削弱。
　　因为ARM不允许对指令集的私有扩展，只有部分嵌入式CPU的IP允许通过挂载dsp等形式扩展功能，所以很难形成独立的生态。
　　某ARM CPU之所以支持国密sm3、sm4扩展指令集，是因为ARM在v8.2中增加了sm3、sm4的扩展指令。是ARM增加了指令后某ARM CPU才能用，而不是某ARM CPU先做了，ARM再把它收入v8.2版。顺序必须要搞清楚，未经ARM授权，无法做独立的ARM生态。
　　可以说，当下国产ARM CPU＂前浪＂有几个重大缺陷：
　　一是技术上存在被ARM釜底抽薪的风险。
　　二是发展上受制于人，只能亦步亦趋跟着ARM走，无法另起炉灶。
　　三是性能偏弱，面对阿里等国产ARM＂后浪＂不敌。面对龙芯新一代桌面CPU也是无力抵挡，在服务器CPU上也是靠核心数量优势才与龙芯持平。
　　四是生态不行，ARM生态与龙芯生态比是难兄难弟，就信创市场来说，各家CPU都能用，但在商业市场（桌面、服务器），X86才是王道，ARM基本没有任何市场竞争力。
　　一句话，国产CPU中，自主性最强的是龙芯和申威，性能、生态有优势的是海光和兆芯，国产ARM CPU则是自主性和商业性双输。
　　结语
　　从ARM起诉高通的例子来看，即便不考虑政治因素，ARM授权的商业风险依旧是高悬头顶的达摩克里斯之剑，何况从高通公开的诉讼材料来看，ARM正打算改变授权模式，这对于国内ARM阵营公司而言，不是好消息。
　　国内ARM CPU公司就法律团队和在美国的人脉、影响力方面都和高通有差距，高通尚且如此，国内企业很难在法律纠纷中比高通表现得更好。可以说，ARM路线的风险很高，对于那些对自主性有较高要求的领域，不适合推广ARM CPU。
　　国产ARM CPU在单核性能上被龙芯超越，仅在多核性能上依靠64核打32核的方式取得与龙芯旗鼓相当的位置。在2023年龙芯6000系列问世后，国产ARM CPU 64核打32核的套路也无法再继续下去了。
　　申威的潜力在于国家重器，虽然申威在通用方面芳踪难觅，但在国家重器方面功勋卓著，在国际舞台上，必然会有申威的一席之地。
　　对于那些商业化不行，自主性不行，发展收到限制，CPU IPC多年原地踏步的ARM CPU，如果没有政策保护，华芯通就是这些ARM CPU的最后归宿。#芯片# #科技# #股票#