军工股的转变

　　点个关注不迷路
　　军工是上升期，房地产是赌他从IUC出来
　　先聊房地产
　　房地产刚有从ICU出来的征兆，听说病情并没有好转，十一月经营情况比较拉胯。
　　现在数据还是不好看，那明年房地产的情况就不够明朗，我们看接下来的政策指引。
　　之前也聊过房地产的几个底，市场底、政策底和业绩底。恒大的处理政策底看到了，市场底暂时可以看到抄底资金爆仓的位置，保利也从底部起来50%，不可能跌破前低吧。十一月的数据让我们看到业绩底的时间要来的晚一些吧，所以资金就开始动摇了，你现在都没看到希望，那我去搞新能源了，等你好些再来看你。
　　最近关于军工的帖子越来越多，热度上升速度比较快，首先是军工的业绩释放开始被机构开始认可。
　　现在市场是机构主导，一个行业开始被机构认可，那么一定是市场上最靓的仔，好比大火的新能源，包括锂电池、新能源汽车、风电、光伏等等。
　　现在市场上已经有很多声音，说军工开始走成长路线 了，以前大家看军工那都是一股妥妥的渣男气质，一次又一次的被大家看好，有一次又一次被伤害。核心原因是军工业绩不透明，逻辑很棒，但是每一次的考试成绩（业绩）都很烂。
　　现在渣男开始能够看到业绩的增长，自然逃不过研究员的眼睛。
　　看一组数据
　　公募基金军工持仓比例环比提高，正处于标配状态。截止到2021年三季度末，在公募基金前十大重仓股持股数据，持股总市值为35212.73亿元，相较于2021年一季度末增长12.94%；其中军工持仓总市值为1455.79亿元，军工股持仓占比为4.13%，相较于2021年一季度末3.16%提高0.97个百分点。 公募基金持仓集中度保持稳定，上游优质标的表现优异，备受青睐。整体军工股持仓处于标配状态，持仓比例环比提高，未来随着景气度的持续提升，比例有望继续提升。
　　只要有业绩和预期，锂矿都能按成长股估值，军工也可以成长股，
　　上篇我们说了军工的下游，下游是最确定，今天聊一聊上游。
　　主要是4家主机：中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空，四家我印象比较深的，三季度合同负债飙升，未来能妥妥的业绩反馈，确定性高。
　　现在看走的最好的是西飞，上次也贴了西飞的股东数量，一个月韭菜跑了6个W，心里就有底了，哈哈。
　　上游景气度最高，之前没有讲上游，因为上游走势很漂亮，有些都快十倍了，高位的现在真心不敢下手。主要的就是提供给这些主机厂元器件的军工电子股。
　　随便举几个例子都是翻几倍涨幅：鸿远电子、振华科技（这个十倍的）、菲利华、铂力特、景嘉微为什么比别的芯片牛、宏达电子等等。
　　上游也有便宜的，我还是喜欢主机厂，军工上游的电子你们自己多挖掘吧。
　　看完点个关注，不迷路