氢能源重卡再创销量记录，行业发展有望持续提速

　　※外围市场
　　1、据新浪财经消息，北京时间12月16日凌晨3点，美联储公布12月货币政策委员会决议声明，在维持0%-0.25%政策利率不变的情况下，如预期般将每月缩减债券购买计划的速度翻倍至300亿美元；＂点阵图＂显示官员们预计2022年将加息3次，2023年也将加息3次，更为鹰派。
　　点评：本次会议如期加快Taper节奏，通胀和就业是主要原因，并暗示2022年加息周期，时点和节奏均符合市场预期。关于通胀，美联储认为，当前支持加息的通胀目标已经完成，有望在实现充分就业前开始加息。具体的加息时点需要根据疫情影响与经济恢复节奏来决定。目前有机构预计，美联储将最早在2022年5月开始加息。整体来看，本次会议并未出现超预期的鹰派，靴子落地有助于减轻市场担忧。  对于国内市场而言，央行货币政策长时间保持＂以我为主＂，即更多关注国内情况，中期政策基调仍是＂稳健中性、合理充裕＂，美联储紧缩节奏的变化对国内市场影响有限。
　　※经济数据
　　1、据第一商用车网消息，今年11月，国内新能源重卡市场共计销售1852辆，继9、10两月连续交出＂千辆级＂表现后再创月销量纪录，环比增长45%，同比大涨668%。前11月累计销售7442辆，同比增长222%。其中，氢燃料电池重卡占比7.83%，而去年仅为0.74%。
　　点评：氢能是公认的清洁能源，也是21世纪最具有发展前景的二次能源，具有清洁低碳，高热值，高转化率等多方面优势，将成为实现碳中和目标的重要路径之一。但此前氢能的问题在于，一方面是成本，另一方面是下游需求不景气，  此次国内新能源重卡再创月销量新高，行业发展有望持续提速。展望后市，目前我国每年氢气消费量超过3000万吨，中远期将有希望突破1亿吨。  如果按照20元/kg的销售价格，对应5000万吨的销售规模估算，中长期也将是万亿元级别的能源市场。
　　2、据科兴消息，科兴先后从香港获得两株Omicron病毒株，目前已使用其中一株进行中和抗体检测，实验结果显示20份接种2剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为35%（7/20），48份接种三剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为94%（45/48）。采用另一毒株的对比检测正在进行中。
　　点评：当前，奥密克戎席卷多国。世卫组织表示，目前已有77个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，  本次科兴实验结果在一定程度上提升了市场信心。  另外，根据各疫苗公司目前实验结果来看，接种新冠疫苗，尤其是疫苗加强针仍是减缓该变异毒株传播的最有效手段。落脚到A股市场，短期来看，奥密克戎传播蔓延或为新冠检测带来新一轮需求增长。另外，  海外疫情加速蔓延，新冠检测需求激增，具备Omicron检测能力且出口能力强的核心新冠检测厂商值得关注。  据机构预测，欧美新冠检测市场或在2022年达到220亿元。
　　3、据财联社消息，在2021中国光伏行业年度大会暨（滁州）光伏创新发展高峰论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，由于价格上涨等原因，今年我国光伏新增装机不及预期。不过，在国内巨大的光伏发电项目储备推动下，2022年我国光伏新增装机可能在75吉瓦（GW）以上。
　　点评：年初，中国光伏行业预测今年国内装机量新增规模在55-65GW，受上游原材料价格上涨影响，今年光伏新增装机量不及预期，该协会将2021年装机预测下调至45-55GW。  光伏行业当前面临的问题主要是原材料价格上涨，  据机构预计，22年年中硅料价格可能进入下降通道。同时，在近期的经济会议中领导层表明，新增可再生能源不纳入能源消费总量，意味着光伏的原材料将不再受到限电、限产的影响，  所以22年光伏原材料价格均有望回归稳定。随着光伏产业降本增效再次得到保障，光伏行业有望迎来高景气增长。
　　※政策风向
　　1、据央视新闻消息，12月15日，决策层主持召开国务院常务会议，部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持。
　　点评：伴随疫情反复和上游原材料涨价带来的挤压，中小微企业经营压力持续加大，对应的纾困政策也持续加码。日前，中央经济工作会议要求加大对实体经济融资支持力度，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。本次国务院常务会议立即将要求落到实处，增强了中小微企业的信心。  实际上，这是10月以来国常会第四次部署支持中小微企业。  展望后市，2021年中央经济工作会议对货币政策的着墨总体偏少，但重点强调要加大对＂小微企业、科技创新、绿色发展＂的金融支持，  预计后续结构性政策仍为主导，支小再贷款、碳减排支持工具等结构性工具或继续发力  。
　　2、据财联社消息，近日，广东种质资源存储交易中心启动仪式举行，未来将与各省农业种质资源数据库对接，力争建成全国性的种质资源数据库。
　　点评：刚刚召开的中央经济工作会议提出，要深入实施种业振兴行动，包括加大育种创新能力和种质资源保护两方面内容。目前国内转基因品种审定办法已经出台，转基因商业化进入倒计时阶段，将加快推动种业扩容，预计具备技术研发优势的头部种企市场份额有望持续扩大。  政策层面来看，22021年中央一号文件提出要有序推进生物育种产业化应用，意味着我国种业与生物育种已上升至更加重要的战略地位。  展望后市，出于保护国内种业市场的考虑，  未来或将倒逼国内放开相关转基因作物的种植。
　　※关联市场
　　1、沪指涨0.75%重新站上5日线，氢燃料电池概念掀涨停潮
　　点评：整体来看，近期市场板块轮动非常快，11月中旬以来，氢能源、半导体、汽车零部件、特高压、储能、元宇宙等热门板块，  经过调整后纷纷展开反弹，可注意把握板块内的轮动机会。
　　以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！