盘面绝大部分个股在上涨,尽管指数一点点红,但那叫星星之火可以燎原。今天印象最深的是什么?以 中国医药 为代表的医药最近开始低下了高傲的头颅,我还是那句话:不要发灾难财。 我现在再次强调,跟疫情相关的板块正处在历史估值的最高位,风险极大,朋友们一定要有自己的风控策略。 现在房地产开始 出现 分化了,原因在哪里? 涨得太急了, 涨幅太大了,加上基本面撑 不住。 你把它和健康的,实力雄厚的房地产企业做个对比就知道 这个虚火冒得有多高,就算你特别看好,那也得等 它 回归理性以后,再来 埋伏第二波。 这段时间我们看到整个大基建风生水起,这个 逻辑很清晰, 跟房地产回暖的 道理一样,都是 困境反转 。 我们都知道要 稳经济,稳增长,那么 可预计的是 未来 还得大干快上, 投资拉动经济增长, 无论是财政还是乃至于 货币政策的变化, 这一块 是市场 有美好未来 很重要的基础。 投资拉动大基建跑得掉吗?这里面包含了老基建,老基建 的房地产可以理解,那 水泥 呢?它已经委屈很久了,水泥哥会不会迎来春天?我认为是必然。 目前整个板块都处在历史的估值低价区,如果整个行业在投资拉动经济增长,大基建,大兴土木的背景下,你认为保持一个较高的毛利率有问题吗?面对巨大的需求增长,我觉得机会就来了。 上面我们说了老基建,那新基建要不要看一下?新基建 里面的产业升级在于数字经济, 数字经济 的核心在于数字货币,数字经济还一个最强大的动力在于算力的增长,而这个算力主要在西部,那相关西部的优质企业是不是有大机会?