由于受到疫情影响,美国国内经济萎靡。最近,美国总统拜登签署了1.9万亿美元折合人民币12万亿的新冠纾困救助法案。 刚刚登上总统位的拜登,位置还没有坐热。就风风火火出台了这样巨额的资金救助计划,可谓是前无古人后无来者。 而最令人意想不到的是,这个包含着巨额资金的计划短短几天后就通过并开始着手实施了。2008年的经济危机使得全球经济萎靡,社会发展凋敝,在之后的很多年内都没有缓过来。而当时的美国政府推出的计划资金为4万亿。现在推出的资金计划是08年的3倍! 美国放出如此巨额的资金流入市场,单靠自己国内经济市场是无法吸收的。美元是世界通用的结算货币的性质,方便了美国将全球经济市场拉做垫背。这个资金救助计划的实施意味着全球的经济通胀成为定局。 美金 现在的12万亿美元资金计划,加上之前刚通过的9000亿美元救助计划,总规模将高达2.8万亿美元!当年的水漫金山的白素贞若能看到现今"水淹地球村"的美国,只怕也自愧弗如。 大放水真的能缓解全球流动性危机吗? 疫情危机,带来的是世界经济市场萎靡。为了拯救市场,各国纷纷出台救市计划。欧洲央行通过的新一轮的救市方案,主要是为了稳定欧元汇率。他们决定进行一项大规模资产购买计划,欧洲央行购买资产,进而投放货币,对比美元放水,可以说较为间接。 而美国的救市方案主要是为了缓解疫情对经济和资本市场的冲击。 美联储两次紧急降息,并同时推出一系列经济援助计划。救市计划的内容主要包括疫情检测费用、带薪病假、扩大失业保险和食品补助等。 美国国旗 美国除上述援助做法外, 还出台了许多大额资金救助计划,大肆印发美元 。借此来缓解市场危机。欧美这轮救市计划是自次贷危机以来第一次大幅放水。 我们必须明白,欧美的救市方案就长远来说,是不可取的。疫情虽然会在短期内影响生产生活。但在未控制好疫情之前就大肆印钞撒钱,即使再宽松的货币政策,没有社会需求,也会很难提振经济,并且还会在疫情结束后对市场造成难以缓解的打击。 中国虽然目前的做法还不能称为完善,但无数先辈证实,只要控制好疫情,再去慢慢刺激经济与就业才是行之有效的方式。而据媒体报道,目前我国各地方政府已陆续公布了2020年重大项目投资计划,一大波"基建救市计划"即将来临。 美国"最后的赢家" 各国的救市计划中对世界经济市场影响最严重的就是美元的放水。而美元大放水后,收益最多的一定是美国自己。 自布雷顿森林体系瓦解后,美元同其他国家的货币都一样,是法定货币。但世界上有很多国家的货币发行,可以理解为货币信用,与美元直接挂钩。 也就是说,美元可以根据美国自己的需要去无限印制。然后在全世界范围内购买商品、投资市场、吞并企业,借此将通胀转嫁世界市场,让世界市场与其共担通胀风险。1970年代的拉美经济危机、1997年的亚洲经济危机,背后都有美元的操作。 美元大放水,伴随着利率走低,美国资本家可以拿到更便宜最低0利率的资金,通过资本运作,去他国收购石油等核心资产。美国所有钱虽都是财政部拨款,但印刷都是由美联储负责。美联储印刷钞票后,不会直接将钞票给美国财政部,而是会辗转。 美联储借款 用财政部用发行国债的方式从美联储借款。通过这样的方式不但能源源不断地从美联储借贷,还降低美元的偿还成本,一举两得。美国是个信用制国家,没钱可以印刷,所以贬值可以降低本国债务危机的风险。 综上所述,美元大放水后的最大受益者,一定是美国。 但这样的操作形成的,只是泡沫经济。短暂繁荣过后,一定会出现问题。具体可参考08年的经济危机。 美国美国"大放水" 由于疫情的席卷,全球各个国家的经济多多少少都受到了影响。而由于一开始的防范与政策不到位的美国首当其冲,疫情肆虐严重,经济迅速萎靡。为了挽救市场,在拜登上台后,一系列救市计划紧锣密鼓地开展起来。 凭借着美元在世界货币中的地位。从2020年3月份开始,美联储就开启了疯狂的"印钞"救市计划。放水可能会短时间成功使得经济获得好转,但纵观历史,大放水时代,贫富分化比其他任何时代都要严重,富人更富、穷人更穷,差距只会越来越大,成为不可逾越的天堑。 超发的货币,永远不会流向穷人手中。 美元能有如此大的威力,主要得益于美元是世界范围内通用的结算货币。超发的美元借助购买国外生产商品流入世界市场,而其他国家手中美元增多,则会导致美元大幅贬值。 财富 身为始作俑者的美国则顺利实现了国内通货膨胀的转嫁,顺利将全球财富收归囊中。货币的贬值,带来的影响及其恶劣。 以津巴布韦举例: 21世纪初,津巴布韦经济市场遭遇恶性通货膨胀,08年,为应对此次危机,津巴布韦银行发行了全球迄今为止面额最大的纸钞—单张面额就达100万亿元的纸钞。而面额如此之高的货币,却连买一块面包都做不到。 由此我们再看美元放水。就会明白其带来的危害。美联储的放水,会使华尔街在全球会毫无压力轻松做老板。而其他国家不会坐以待毙,会跟着继续放水,印钞、增发债券、降低利率·······全球不多时将会成为一片汪洋。 各国国旗被殃及的"池鱼" 中国外汇交易中心数据显示,人民币对美元中间价下调194点,报7.0522,创下2019年10月31日以来的新低。 2020年3月中旬,美元指数大幅增长,3月18日时隔三年后再次站上100关口,3月19日盘中最高升值至101.75. 在此背景下,非美货币多数出现大幅贬值。在世界主要货币中:澳元兑换美元汇率2020年累计贬值20.51%;新西兰元兑换美元汇率累计贬值17.78%;英镑、加元、新加坡元等均出现大幅贬值情况。 美元 世界经济市场受美元升贬值影响,会产生通胀,严重甚至会导致经济崩溃。不仅如此,还有许多潜在的负面影响还在疫情下掩盖着,蓄势待发。 某首席知名金融分析师指出:一旦疫情稳定下来,在疫情期间断裂的全球供应链还未恢复的情况下,资金却供应充足,需求就会反弹。消费者被压抑的需求恢复的情况下,可能会导致大规模通胀。 中国中国的可控态势 全球通胀,中国必然无法独善其身。超一线及一线城市的房价存在大幅反弹压力。但基于国家政策控制,2021年不会出现大涨,但也一定会存在暗涨。这样的暗涨,也会对国家金融造成一定影响。 在大部分国家都无法避免经济通胀的情况下,能将涨幅控制在预期范围内的,就是赢家。经济贸易的频繁,同时决定了中国经济受美国美元放水的影响较大。针对美国印钞的做法,中国积极调整了金融政策。 2020年3月30日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作,央行公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%。 2020年,中美两国贸易额达5867亿美元,其中,中国向美国出口4518亿美元,同比增长7.9%。 中美经济 随着逆回购的操作的开展,能在很大程度上降低我国实体经济的融资成本。2020年受非洲猪瘟影响,猪肉价位迅速飙升,抬高CPI。而2021年,在非洲猪瘟影响力逐渐降低的情况下,猪肉价格开始回落,降低至正常价格。 根据猪的生长周期来看,猪肉价格会继续下跌,下半年猪肉数量供过于求时,肉价会跌破正常价格。在猪肉的上下游产业链也会因此受到波及从而降低产品价格。人民币兑美元汇率持续升值,可对冲数量可观的部分进口商品物价的上涨。到2022年达到4.5阶段巅峰。 海外旅游再次兴起,文化产业蓬勃发展。中国产业链较其他国家更为齐全,制成品进口比例不高。根据此特点可以看出,大量食品与加工商品的价格下降,而汽油及各类进口消费品的价格却上升,会不同程度改变社会各个阶层的消费习惯。 美国和中国金融 国外的高通胀,国内的低通胀,为我国金融政策出台与推行留下了不小的回旋余地。美国放水造成全球通胀,是对世界的又一次收割行为。有较多国家由于体系的不健全,抵御能力不高,无法进行有效抵御。 但我们国家正处于上升的良好状态期间,抵挡能力逐步增强,可通过金融政策将影响控制在一定范围内,短期的冲击不会影响我们现代化建设的进程。 我们虽不一定是受益者和赢家。但我们,一定不会输。