作者:价值分析1234 该加仓海螺水泥了 海螺水泥属于下跌利空一大堆,上涨利好一大堆的股票。 对海螺,我的想法是,大环境变好,估值有吸引力,可以搞了。 一、大环境 除京津冀、中原, 水泥行业基本就是全国江山一片红。 另外,海螺主要在长江带,江南T线布局,海螺势力范围内已经在"红军"控制范围内。 外来水泥受运价上涨的影响,冲击减缓。 二、估值 严重低估。 从估值看,海螺水泥已经跌无可跌。 海螺水泥目前市值2700亿,去掉已有900亿现金与准现金,还有市值1800亿,以去年350亿的净利润算, 估值仅仅5.1倍 。罕见的低估。 哪怕以7.71倍的估值算,也低于塔牌的8.2倍,祁连山的7.88倍。 三、身边所见 清明节前进城,路上建材车、工程车一大堆。基建真活了。 我还是相信,去年那些连续暴涨的挖掘机不是去玩泥巴了。 华新水泥已悄然走强。