白酒半导体医药的突围之战

　　白酒 半导体 医药怎么了？
　　先说一说白酒，去年到今年年初，白酒可以说是A股市场最靓的仔；贵州茅台荣登A股之王，市值最高，股价最贵。得白酒者得天下，顺便把重仓白酒的基金经理捧上了圣坛，捧得有多高摔得有多重，据说持股2%的贵州林园爆出了那句金句：我这么有钱的人，怎么可能给穷人道歉呢？匪夷所思，两极反转；去年在茅台年会上大言不惭，给茅台提案；今年被投资人逼道歉，投资猛人就是猛人，大部分钱都是自己的，可以这样说。拿着国家钱公募的张坤恐怕撂狠话就要兜着走。回顾了白酒这一波过山车，说实话就是疫情下一堆基金经理找不到好的炒作逻辑抱团玩，最后听到某些风声，一些投机分子清醒了。出现抢跑，带崩了白酒信仰，更早一些可以回顾2015年股灾，当时杠杆资金推动了一波牛市。国家看不下去严查配资，来个釜底抽薪。可能一盆水浇得太凉，市场情绪崩了，来了个千股跌停的壮烈场面。当时记得有个悲情英雄叫刘强，10亿做多股指。最后爆仓，从国贸跳下去了。往事不堪回首，市场没有新鲜事，这一波的白酒下跌大家可以参考2015年股灾的大盘的走势或许也能看出一二。白酒板块二次探底是必然的，现在想抄底白酒的，无非是山腰上接盘基金的筹码。
　　半导体风口也是疫情加速导致，供给不平衡。半导体的产业集中地都在发达国家，除了中国具备生产能力没有打折外美国欧洲韩国日本都处于半瘫痪状态下，芯片生产必然跟不上。是芯片需求增加了吗？互联网时代就像有人说淘宝京东改变了经济模式，大家都在线上消费了；促进消费了。同是杭州人的宗庆后说了实话，电商根本没有促进经济，无非是把实体商家逼破产了，抢了实体的生意。需求没有增加，缺芯的问题并不是芯片需求增加了。其实是疫情助力了中国芯片半导体抢了美国日本韩国欧洲的生意了。这里我要给某些狂热的爱国分子泼一盆冷水，中国的芯片和半导体技术很没有那么强大。疫情稍微控制一下，整个产业份额又会回到日本韩国美国欧洲的手上，现在供不应求的中国芯，又会产能过剩，过剩会怎么样了？抢市场最好的方式就是价格战？利润摊薄，最后不赚钱。按照疫情情况，天助我大中国，我们有三年的时间抢市场，希望能够有一些惊喜吧，不要大干快干后，落下一地鸡毛。
　　医药这些年在中国确实躺着赚钱太爽了，中国的人口决定着医疗建设完善是个漫长的过程。不管好不好用有没有价值，搞定医院。一个不升级不研发的药片可以躺赚十年，利润还不错。药神火了，其实也解释了医药行业矛盾，同样治病的药，印度的价格只有中国的十分之一。以药养医的时代终究要过去，国家在下一盘大棋，能砍掉躺赚的课外教育，意味着也能砍掉躺赚的医药；哪来什么岁月静好。只有不断进步努力才有未来，祖国的花朵是你能够怠慢的。说起来就是优胜劣汰，不进步就要挨打，多学一学华为精神。医药行业的好日子终将过去的，残酷的竞争体系会选出强者。我预想可能中国医药会进入巨头时代，有核心技术的会进入垄断阶段，医药万亿市值也不是梦。
　　讲了一大堆废话直接说结果吧
　　医药会进入强者恒强的时代，一堆吃医药红利公司会被市场淘汰；
　　半导体芯片至少还有二到三年的好日子。高速发展，进入竞争白热化，拼价拼技术是常态。
　　白酒会进入王者迟暮阶段，有潜力。高速发展不可能，如果还幻想未来翻一倍。梦中有机会