美国亚太再平衡战略推出以来,虽然中国领导人多次表示太平洋足够大,容得下中美两国,以博大的胸怀,期待着美国的合作,但是美国却贪得无厌,对中国发起了一波接一波的舆论战、经济战、科技战等,意图逼迫中国经济成为美国经济的附庸。在那之后,有很多外资企业为了迎合美国政府,鼓吹东南亚的价值洼地概念,将工厂纷纷搬迁到越南等地。 西方媒体这时突然集体调研越南,认为越南拥有完美的"资本价值",一股脑地跑去给越南站台。在国际社会拼命吹捧越南,直到越南即将取代中国,成为下一个"世界工厂"的观点在西方媒体的炮制下,成了经济领域的热点新闻。 越南政府在这种论调下,也制订了激进的经济发展策略,摒弃了此前学习的中国发展经济的模式,转而全面西化,在价值观领域拥抱西方,加大了外资引入力度,取消了外资投资领域限制,还制定了"两年四减半"的税收优惠政策。在那几年,三星、奥林巴斯、优衣库、耐克、苹果等国际名企纷纷把制造业中心从中国迁入越南,似乎越南取代中国成为下一个"世界工厂"的事情,眼看就要成为现实了。 越南地理条件也算优越 越南为什么如此迫不及待地要推行引进外资,发展外向型的经济呢? 越南在1979年与中国爆发了边境战争,称霸的野心被迫收了起来,本着打不过你就要学习你的精神,越南从1986年开始,就设置了中国政策研究办公室。中国政府出台的相关政策,很快就会被解读出来,随后就会出现相应的越南版本。比如中国在1999年我们建立了股票市场,越南也在2000年照猫画虎也建立了股票市场。我们在2001年加入了世贸组织,越南则在2006年也加入了世贸组织。越南这种摸着中国过河的办法,让越南的经济一度发展十分迅速,在1996年时达到了8.41%的经济增长率。 中国经济发展的速度太快了,越南还在按部就班地学习中国,中国却都已经改换赛道,在国际上掌握经济话语权了。于是,越南开始想办法"弯道超车",希望借助中西对峙的时代背景,全面融入西方,借西方的资本来发展越南的经济。在2011年时,越南改弦更张,不再学习中国经验,转而与西方国家打得火热,越南经济也因此迎来了外资注入的高涨期。 三星越南工厂 可不管怎么吹嘘越南发展潜力,越南距离"世界工厂"依旧道狭且长。中国建国后历经数十年的工业化积累,怎么能是越南这种只有轻工业的国家所具备的工业制造能力呢?比如说工业领域最基础的三酸一碱,越南是否能够完全自给?这里其实就说到了越南的"世界工厂"的水分,就是越南缺少完善的产业供应链基础。 这个世界上只有三个国家拥有最全的工业门类产业,分别是中国、美国、俄罗斯。其中,美国是最先完成工业化的,随后在大萧条期间大量美国工程师帮助苏联完成了工业化,而新中国成立后苏联又帮助中国建立了完整的工业体系基础。这样的工业体系,不是像越南这样体量的国家所能消化得了的。如大规模的电力、交通、网络、能源等基础设施领域的建设,以及高精尖科技的研发,都不是一个小国体量所能承受的代价。所以,中国发展出来的完善的工业制造体系,哪怕是现如今的美国,也因为"产业空心化"严重,无法再现当年辉煌,何况是越南呢? 越南工厂的组装生产线 中国的供应链体系,使得中国的制造业具备强大的竞争优势,那些搬迁到越南的工厂带去的并不是产业,只是组装厂,越南人赚的只是辛苦钱。举个例子来说,中国拥有手机制造领域的全部零件供应,在中国每一部手机的生产过程中,所有的零件供应商和其上游的供应商都会参与其中,也就相当于工业增加值增加了不止一百倍、一千倍。而越南一部手机的生产过程中,几乎所有的零件都要从其他国家(中国)进口,那越南的工业增加值就只有那么一点加工费。 这点加工费好不好赚呢?坦白说,还不是很好赚。因为越南糟糕的道路系统,导致了越南糟糕的交通状况,物流、货运体系都受到制约,就以越南最大的港口城市胡志明市来说,一年的集装箱吞吐量是800万标准柜,上海的这一数据是4000万。物流体系的不发达,把越南的人工成本低的优势抵消了不少。而且,近期越南的人工也开始涨了起来,工会的力量越来越大,企业的用工成本也越来越高。从未来发展趋势看,单纯靠人工成本低的优势,也不可能走的太远,因为智能化的到来,大量低端、可重复的劳动,都会由机器人代替。中国在5G领域早已布局,而越南还在"人口红利"的代工厂发展阶段,中国又一次开辟了新的赛道,而越南只能干瞪眼。 胡志明市是越南最大的城市 与越南糟糕的基础设施相比,越南发展经济最大的问题,还是劳动力人口素质的问题。越南人虽然比起印度人,勤劳刻苦的优良传统还没丢,不过作为供应链体系产业工人所需要的可不是"工具人",而是具备了现代工业素养的"专业工人"。在全世界范围内,也就只有中国工人才能形成有规模优势的产业工人,其他国家的工人,要么不成规模,要么难称产业。这些,都有赖于中国政府多年来在教育上的持续投入,以及中国人普遍的"惟有读书高"的文化传统。这一点是刚刚走出战火没多久的越南,不可能拥有的优势,可能再给越南20年,在这方面才可能会有进步。20年后,机器人可能都要产业化了,越南现有的4700万的工人,到那时可就不是"人口红利",而是"人口负担"了。 越南有4700万劳动人口 中国形成世界级的供应链体系,除了以上优势之外,还有中国是一个广阔的、统一的、标准的市场,在这个市场的孵化下,商品经济借由内需市场异常活跃,不仅仅依靠出口,从而使中国的供应链体系既强大又独立,不容易被卡脖子。越南的市场容量太小,而其所背靠的东南亚市场,在传统上也是中国商品经济的腹地,因此越南根本就没有机会发展内向型经济。市场规模的限制,也导致了越南自建供应链体系不能摊薄成本,因而代价高昂。 现如今的国际经济竞争环境,已经不是20世纪70年代日本成为"世界工厂"那时的情景了。世界大国纷纷抢夺下一个发展窗口,所投入的天量的资源,已经不是一个中等规模的国家所能承受得了的。在这个角度上看,也许印度的政治家的外交理论可能更符合现实:在未来是没有小国家的发展机会的,他们要么被并入大国,或者以大国的附庸存在。 越南,这个自称"小中华"的东南亚国家,自从独立以来,就一直有着一颗不甘平庸的野心。看他们全面拥抱西方的决策来说,他们也清楚时间留给他们的发展窗口,也就是这么十几年,一旦东风压倒西风,或者西风压倒东风,越南都将毫无机会。可是,历史会给越南机会吗?恐怕很难。未来,美国为了应对疫情所超发货币,必然要通过剪世界的羊毛来弥补亏空。 日本曾经失去的30年 以前,日本很富有,美国比较容易剪到羊毛。如今能被美国剪的羊毛已经不多了,那些不太富有的经济体也进入了美国的视野,如乌克兰、越南等国。可能在随后的几年中,我们会在越南看到类似于当年日本股灾的那一幕。