编辑丨中鼎控股集團 人无股权不富。 近日,《福布斯》发布2021全球亿万富豪榜,上榜人数刷新历史记录,共有2755名亿万富豪登上榜单,其中包括493名新上榜者。 493名新入榜者,这意味着每17个小时就有一位新的亿万富翁诞生。 2021年还首次见证了全球亿万富豪财富总额突破10万亿美元大关,创造财富之快令人瞠目。《福布斯》称之为:"人类历史上最迅猛的财富增长。" 这些富豪们的财富来自哪里? 富豪们的财富来自哪里? 今年的榜单,尤为瞩目的一点是,大中华地区(内地及港澳台地区)首次在富豪人数方面超过美国,总数达到745人。 493位新晋富豪,更是有超过40%来自中国,2%来自美国。 这数百位新晋亿万富豪,都是靠什么"发家致富"的呢? 榜单显示,这些新兴财富的主要来源包括: 首次公开募股、通过SPAC(特殊收购目的公司)上市、加密货币和新冠肺炎相关的医疗保健等 。 也就是说, 新晋顶级富豪们的财富几乎都源于股权投资 ,受益于在线教育、云办公、互联网社交等"科技造富"以及医疗等新兴产业的崛起。而富豪们财富迅猛增长的背后,是去年一路飙升的股市,以及全球各大央行推出的超宽松货币政策。 为应对疫情对经济的冲击,全球央行纷纷祭出史无前例的经济刺激政策,股市、比特币、房产、大宗商品等各类资产价格被推高,持有金融资产的富人身家随之水涨船高。而普通工薪阶层的工资收入则很难追赶上富人投资的增长速度,同时可能面临着因经济下行而恶化的就业环境。 进入后疫情时代,全球财富愈发向超级富豪集中,不仅他们手中的资产在逆势增长,同时富豪们也更加 重视对资产的长期规划和分散配置 ,以抵御黑天鹅事件为财富保全和传承带来的可能风险,通过多元资产组合、全球化的资产配置保障财富的保值增值 。 无独有偶,近期发布的胡润财富报告也有着相同的结论。 来源:胡润财富报告 胡润财富报告指出,高净值人群更注重财富的稳健和安全,房地产投资意愿有所降低, 在公私募基金、固定收益等金融板块的投资意愿加大 。 股权投资:突破财富层级的利器 人无股权不富。 上述新晋富豪们的资本累积速度生动地诠释了这句话。 从Preqin(另类投资数据公司)最新公布的数据来看,私募股权的表现在进入2021年之后也变得愈加强劲。 根据数据,私募股权在经历了去年疫情的扰动之后,在今年初实现了强势增长,新资金持续进入,一级和二级市场的估值上升显著, 推升全球私募股权资产管理规模突破5万亿大关,创历史新高且进入高速增长轨道 。 来源:Preqin 去年曾受到疫情重创的募资活动也重回快车道, 一季度募资额快增16%至接近1900亿美元 。不仅如此,基金管理人手中的闲置投资资金(Dry Powder)达到了1.6万亿美元的历史新高,在等待投向好的机会。 股权投资最大的魅力就在于 通过关注下一代科技的发展、下一代群体的需求,对赛道趋势做精准把握和前瞻判断,提前发现高潜力企业,在风口吹起之前布局,伴随企业成长,分享伟大企业的成长价值,以获取超额收益 。 虽然股权投资属于耐心资本,会以牺牲短期流动性为代价。但是投资者一旦穿越时间的窗口,将有望获取极具想象空间,甚至突破财富层级的投资回报,可能有几十倍甚至上百倍回报的奇迹,与二十年前的房地产市场有的一拼。 尤其在当前全球低利率和市场高波动的环境中,私募股权具有 分散风险、提高收益、拓展标的 等多重吸引力,可以在长期投资、战略配置、专业投资和分散化投资当中扮演重要角色,作为另类投资的半壁江山为投资者提供了更多的选择。 股权投资哪些领域值得关注? 除了是富豪们财富积累的重要途径,作为"官方认证"的"提高直接融资特别是股权融资比重"的重要渠道之一,私募股权投资将在各类政策的支持下,在中国的下一个五年发展中迎来黄金时代。 那么对于投资者,有哪些领域值得关注? 投资就是投趋势,参照"十四五"规划纲要中提到的重点产业来布局,或许正是下一个五年私募股权投资的机会所在。 1、科技创新 "十四五"规划中首次将创新提升到我国现代化建设全局中的核心地位。 科技创新驱动发展的重要性被反复强调,可以预见,科技产业在下一个五年或将承担起投资主线的定位。重点瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域。 2、高端制造和产业升级 这里的制造业优化升级的方向是,智能制造和绿色制造。包括培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、医药及医疗设备等产业创新发展,以及对传统行业改造升级,完善绿色制造体系。 3、消费升级 一是传统消费升级,如加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理; 二是服务型消费,包括人口老龄化相关的医疗、养老等服务及教育培训、文旅体育等; 三是新型消费,发展信息消费、数字消费、绿色消费,鼓励定制、体验、智能、时尚消费等新模式新业态发展。 4、能源 十四五提出推进能源革命,包括建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。 5、未来产业 一是聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业;二是在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。 6、数字化 既包括高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,还有量子计算、量子通信、神经芯片、DNA存储等前沿技术行业,以及与构建基于5G的应用场景和产业生态相关的领域。 私募股权是穿越周期的资产类别,长期平均回报在一定程度上高于其他资产类别,在十四五规划的趋势引领下,加上资本市场注册制的稳步推进,股权投资的长牛行情可期。 亿万富豪的创富之路也许无法复制,但对于普通投资者来说,借助专业机构,把握股权投资的黄金时代,也能牢牢把握住财富浪潮的方向。