美股暴跌,Taper恐加速
11月30日,美国国会参议院委员会举行季度听证会,向来鸽派的美联储主席鲍威尔,突然发出前所未有的鹰派声音,称要放弃通胀暂时论,并可能提前几个月完成Taper,在市场上引发巨震。当晚美股三大指数跌幅扩大,纳指一度跌超2%。
01
Taper是什么?
Taper的启动,意味着美国的货币政策从"宽松"回归"正常"。当QE的量变为零之后,会有加息,如今,美联储加速完成Taper,这表明,加息的到来或比市场预期得更早。
我们知道,美联储印钞的方式,无非是通过购买资产——主要是购买国债和住房抵押贷款支持证券(MBS)来实现的。它买的资产越多,资产负债表越大,对应印出来的钱就越多。
疫情爆发以来,美联储基本保持着每月购买1200亿美元资产的规模。但现在随着通胀加剧和经济数据改善,开始把减少购债提上日程。
简而言之就是美国之前通过降息、印钱刺激消费,现在则要降低印钱速度稳定物价。
这就是Taper——单词的本义是"逐步变窄",在金融领域特指"印钞量逐步收缩"。
QE本身是超常规的货币宽松操作,如今加速Taper步伐,无疑是给这辆加速行驶的汽车,狠狠地踩了一脚制动,让本该明年6月左右结束的QE,提前停车。
再然后,开启加息进程,相当于倒车。
02
加速Taper,对国内股市债市影响有限
对于很多国人来说,大家关注美联储新一轮的操作到底会给我们的生活造成哪些影响。
首先要明确一点,全面复工是中国当前的基本盘。大家会担心,一旦美联储提前加息,美股出现大幅波动,也会伤及A股。其实近些年A股和美股的联动性似乎越来越低。
A股的中长期走势取决于我们的经济发展和上市公司基本面。其他的,都只是噪音而已。
03
国内市场发展趋势
在今年3月通过的"十四五"规划纲要中已经作了明确阐释。"畅通国内大循环,依托强大国内市场,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,促进国民经济良性循环"。同时在立足国内大循环基础上,再促进国内国际双循环。
这么一大段,该怎么理解呢?
其实就是说:优先资源的国内流通配置,自家人吃饱穿暖玩够了再关心世界人民。
今年教培"双减",地产刹车,医疗优化,都是高层在积极地践行"十四五"规划,让民众能够从房子、教育、医疗这几大核心民生负担中解放出来,从而促进国内消费,实现既定的国内大循环目标。所以说,时代正在发生变化,当下的中国经济正在逐渐脱离看美联储脸色行事的阶段,Taper不Taper的真的不是那么重要。
中国经济板块论中国经济有各种板块论调。比如说南北方,或者说沿海和内地。也有按地域划分的。比如说长三角珠三角京津冀川渝地区。再细分细分的话。还有东北板块山东半岛长江中游地区晋冀豫地区关中地区等等。
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