中央经济工作会议定调明年工作，多个首次提及带来市场机会

　　中央经济工作会议与12月10日结束，媒体就来了铺天盖地的解读。大家从多层次多角度地去挖掘中央经济工作会议内容公告的机会。根本上对明年的经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。
　　好一个政策发力要适当靠前！关键是中央对我国经济发展面临的三重压力有了充分的认识，那就是需求收缩、供给冲击、预期转弱。在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，而且外部环境更加复杂严峻和不确定。
　　中国的政治经济周期有着自己的独特性，刚好2022年是地方政府换届年，也是二十大召开年。在经济政策上，2022年大概率是一个政策利好的年，2022年是党和国家的重要之年，要保持国泰民安，经济平稳运行，一切都要稳，你懂的。
　　再说经过疫情这两年，我国经济的发展稳中有进，政策整体保持淡定，相比海外多个经济体来说，货币政策上，除中国之外的其他四大央行，美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行他们已经是滔天洪水。
　　而且昨晚美国公布了最新的CPI已经达到了6.8%，这真是活久见的现象。这必然使得美联储更早地实行货币收缩政策。否则美国真要出事了。就区区3.3亿人，疫情期间还死了那么多，这么高的通胀率，美国还怎么在印钱？这就是中央判断外围的严峻和不确定的主要因素吧。
　　而我们2021年财政赤字总量在收缩，宏观杠杆率在下降，政府基建增速接近于0，货币政策上发力很稳定，并没有大水漫灌，这使得我们反而积攒了不少资金弹药，也就是我们的政策工具箱里还有充足的可用工具。在2022年初经济下行压力较大的情况下，宏观政策稳增长的力度必然会显著提升。
　　其中的更多机会还是在中央经济工作会议首次提到的5 大方向。一、积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。
　　这就是美国在缩减购债等逐渐紧缩的货币政策开始时，我们公布了将在12月15日普遍降准释放1.2万亿的流动性，而且定向单边降息，支持农业发展。
　　在春节前后，正是农业生产资料的准备时期，农机、化肥、种子等等传统的旺季，A股市场上已经率先体现了。这就是聪明资金的提前埋伏，等待政策推动下市场后期的整体发力。
　　发改委再次的刺激消费政策已经开始，再一轮的汽车下乡政策推进，而且新能源汽车11月的销售数据增长强劲，汽车缺芯的至暗时刻已经过去，否则各大新能源车企也不能大量的生产出来那么多车去卖。这就是巨大的潜在机会。
　　试想，美国区区3.3亿人，其消费能力带动了多少国家和经济体去供应美国。而我国有14亿人口，中等收入人群已经达到4亿，而且专家的预估在2035年还会达到8亿。单就现在的4亿中等收入群体，就可以拉动起我国的消费，带动我们的内循环。
　　这就是我国在大力推进人民的双减工作，治理教育乱象、医疗改革并不断的推进医药集采，坚定的执行房住不炒，在这次的中央经济工作会议上再次提到。人民解决了后顾之忧，手中有钱了自然会出来消费。
　　既然不再用地产拉动稳定经济增长，只是保持人们的合理需求。那就只能主要靠新基建来拉动经济了。我们的新基建现在的需求很大。虽然新基建已经提了有3年了，5G建设等已经搞了很多，但现在随着新的3060规划碳达峰碳中和的出现。清洁能源的比例要提升，这里需要更多新的建设绿色能源。
　　同时由于绿色能源的非连续性，储能的缺口就很大。这应该是最新的新基建了，现在所有的新建风光发电都需要相应配套的储能设备。而且用电的峰谷价差的拉大，也使得企业储能的需求进一步的提升。
　　元宇宙也是最新出来的概念。这其实就是互联网话语权的深度争夺。全球多个科技巨头都表示要快速参与其中，这势必会存生更多的数据建设需求。数据中心、安全中心、网络建设以及各种生态建设等等，这会不断地催生出更多更新的新需求。
　　12月27日百度即将举行的全球AI智能大会就在自己建立的元宇宙上举行万人大会，到时将会有多为全球科技大佬参与，必然会再次点燃市场的期盼。
　　总之，在积极扩大有效投资的前提下，适度超前进行基础设施建设的政策指引下，必然会推动新基建的一轮高潮。二、首次提到在2022年全面实行股票发行注册制。
　　资本市场局部注册制下，已经平稳地运行一年有余，而且运行良好，在施行注册制的两大板块内，已经催生了不少的大牛股，特别是创业板块的试验非常良好，持续的不断攀升走高。
　　因此有理由相信，随着20CM的全面普及，很大可能会迎来一轮全面牛市，甚至随着RCEP的全球最大自由贸易区的开始执行，我大A股也像美股一样来上个多年牛市！
　　这里有关联的就是首次提到，要为资本设置＂红绿灯＂，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。
　　只有这样，才能防止像2016年那样的系统性风险出现。也是保障A股稳健平稳的运行的基础制度之一。三、会议首次提出科技政策要扎实落地。要实施科技体制改革三年行动方案，制定实施基础研究十年规划。
　　我们国家科技上还有很多地方被人卡着脖子，我们的技术研究要跟上，但也有寻求突破的机会。在科技出现新的机会时，我们也需要快速地超前研究。
　　就好比现在的元宇宙概念，国外科技巨头已经全面参与了，我们总不能还需要等待别人研究成型了再去参与，这时的话语权有到了别人手中。
　　要像针对5G的研究一样，5G 我们的研究已经领先应用了，但对在6G的研究上我们也已经领先。这其实也是另一种数字经济的基础研究，元宇宙同样也是数字经济的更具体的契合应用。
　　这时更要体现出老一辈提出的，科技是第一生产力。经济运行预期减缓，不能靠老的砖头瓦块建设带动经济了，那就要去挖掘新的增长潜力，那就是科技转换成生产力的过程。不断地有更多的科技成果转换成生产，那时我们国家的经济增长将会是突飞猛进的持续增长。
　　新能源以及新能源汽车的不断技术革新，以替代传统能源和传统的燃油汽车，这就是很大的经济体量，完全可以替代房地产增长留下的空缺，甚至更大。这其中的投资机会可以坚守10年以上。四、推动新的生育政策落地见效，积极应对人口老龄化。
　　要实现这项政策，需要的配套政策很多。市场提到的银发经济，智慧养老等等，在我国这个体量很大的特殊情况下，日本就是老龄化严重的国家，但其数量级别小。对于我们国家来说，巨大的数量级必须有科技的支撑为主，发挥我们社会主义的优越性，集体和分片，依靠互联网，用人工智能机器代替一部分人力，这都是带动经济发展的动力。这个方向上的公司也会不断地成长壮大起来。五、加强煤电油气运等调节，促进电力充足供应。
　　在我们开始大力推进碳中和的政策时，今年居然出现了各地的电荒现象。这说明了我们的电力保障还是不够稳固。要同时实现碳中和的目标，又要保障电力供应，这就是建设更多的清洁能源电力发电，也就是绿电。对于光伏、风电、水电的建设要求更加迫切。同时水电有肩负着储能的需要，其他更多的化学等其他储能需求也会有更大的需要。
　　在我们国家新提出的共同富裕的过程中，已经要紧跟政策的指挥棒。首先是要做大蛋糕，然后再去分好蛋糕，只有深度的参与到政策的支持方向上，这才能享受共同富裕的时代红利。