铝业股爆发!全球主要铝土矿供应国发生了军事政变
9月6日,受几内亚发生军事政变影响,铝业股爆发。
中国铝业( 7.960 , 0.37 , 4.87% )今日一度涨停,截至收盘涨4.87%。云铝股份(16.830 , 0.67 , 4.15% )涨4.15%,天山铝业(11.200 , 0.53 , 4.97% )涨4.97%,港股俄铝大涨14.45%。
来源:Wind
据新华社消息,几内亚叛乱军人周日(9月5日)宣称扣押总统孔戴并解散政府。几内亚是全球主要铝土矿供应国,上半年我国进口铝土矿的56.26%来自几内亚。
分析人士认为,目前国内大部分氧化铝企业进口矿有一定库存量,短期无忧,但国内企业未来进口矿库存压力可能增加。
库存料承压
几内亚政局一直是当地从事铝土矿企业的关注重点。近年来,在当地政府支持下,国内不少企业相继在当地投建项目。
2015年以来,几内亚出口到国内的铝土矿数量大幅增长。2020年超过澳大利亚,成为国内最大的铝土矿进口来源国。
国内铝产业链综合服务平台阿拉丁( 91.850 , 7.85 , 9.35% )统计数据显示,上半年国内从几内亚累计进口铝土矿3103.41万吨,占进口总量的56.26%。几内亚地区未来的增量也被业内看好。
7月,国内进口铝土矿总量925.44万吨,环比减少8.73%。受几内亚雨季及疫情导致海上运费上涨等因素影响,几内亚进口铝土矿环比减少25%。但前7个月,国内从几内亚进口的铝土矿仍同比增长6.6%,价格也上涨至49美元/吨。
"目前国内大部分氧化铝企业进口矿有一定库存,短期无忧,后续还要关注事态进一步发展。"阿拉丁铝土矿分析师马钧鹏告诉中证君,国内企业未来进口矿的库存压力可能会有所增加,价格也有进一步上涨的可能。
氧化铝报价站上3000元
9月6日,国内主要报价平台数据显示,铝土矿价格并无明显上涨。但氧化铝价格近期连连上涨,多地报价站上3000元/吨大关。
上海有色网数据显示,9月6日,氧化铝均价报3119元/吨,9月以来上涨7.6%。连云港( 3.750 , -0.02 , -0.53% )、鲅鱼圈两地均价冲上3200元/吨。
来源:阿拉丁
阿拉丁总经理单贵斌表示,山东和广西是国内主要氧化铝产区。在广西限电压产政策、山东大型氧化铝企业减产等影响下,市场有了减产预期。
此外,7月以来,美铝巴西工厂减产120万吨左右,牙买加氧化铝厂火灾减产140万吨左右,美国氧化铝厂飓风主动停产120万吨左右。单贵斌表示,这导致供需平衡关系被打破,海外的操作特点是一旦出现失衡,下游就会升水采购,进而导致氧化铝大幅涨价。
阿拉丁统计,8月国内氧化铝运行产能7685万吨,同比增加7.78%,环比增加0.99%,开工率为86.23%。8月30日至9月5日,北方地区可统计氧化铝成交10万吨以上,成交价格自2850元/吨涨至3150元/吨左右。
"主力短期内保持买入交易,供应变动继续提供利好支撑,预计氧化铝价格仍将保持上行态势。"单贵斌表示。
中证君注意到,氧化铝涨价背后,电解铝价格已节节攀升。对此,中国有色金属工业协会日前召开视频会议,提出要做好电解铝保供稳价工作,防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨。
中国证券报
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