拉闸限电背景下,绿色电力被主力投机
9.16号,非常重磅的信号:发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》:
核心内容总结为一句话——能耗双控是地方政府长期KPI核心指标,要多用电就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标。
实际上,双控目标就是碳中和的直接表现,是带有很深远的产业链意义的。
第一、坚决管控高耗能高排放项目,对企业是实质性的利空,所以看到上游资源在大跌。
第二、鼓励地方增加可再生能源消费,这是对绿色电力的极大支持。
可以说,双控制度引导了一条内在预期的主线,比起普通的消息要更持续,逻辑也要更硬,只要深度往下解剖,就能发现价值可能会重估的公司,如果能提前发现就会低吸,如果发现的晚就是投机了。
在这里最受益的就是绿色电力,在这里我给大家梳理一下相关的公司:
1、上海电力(600021)
发电业务是公司的核心业务。截至 2021年6月末,公司控股装机容量为1706.47万千瓦,其中光伏、风电、气电等清洁能源占装机规模的50.03%。
2、浙江新能(600032)
公司主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理;主要产品有水电、光伏、风电。
3、三峡能源(600905)
公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。目前三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市,装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。
4、江苏新能(603693)
公司专业从事风能、生物质能和太阳能等新能源项目的投资开发及建设运营,公司根据新能源和可再生能源产业发展规划,依托各股东在政策、资源、资金、人才等方面的整体优势,促进新能源产业在风能、太阳能、生物质能等领域的协调发展和综合效益的持续提升。
5、芯能科技(603105)
公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商,主营业务包括分布式光伏电站投资运营(自持分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发与服务(为客户开发分布式光伏电站)以及光伏产品研发和制造。
6、嘉泽新能(601619)
公司形成了集风力、太阳能发电、智能微电网的投资、建设、开发、运营于一体的发展格局。公司始终坚持开发一批、建设一批、运营一批、储备一批的可持续发展机制,项目开发、建设区域覆盖7个省区,公司已经拥有风电场13座、光伏电场2座、智能微电网示范项目1个。