芯片光刻机第一股来了，国家大基金入股中国脑计划正式启动

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　　文/《理财周刊》大数据研究中心
　　2021年9月22日
　　一．全球指数
　　指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.48%；最新价：34584.88
　　指数名称：恒生指数；涨跌幅：1.03%；最新价：24920.76
　　指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.91%；最新价：15043.97
　　指数名称：标普500；涨跌幅：-0.91%；最新价：4432.99
　　二、资金面（以下内容来源于国金证券）
　　银行间市场国债到期收益率呈现缓慢回升趋势；两市融资余额环比有一定下降，融资交易客户的乐观情绪持续处于高位；沪股通及深股通暂停交易服务，海外资金配置A股的积极性有所降温；限售股解禁金额环比明显下降，近期市场解禁压力有所减弱；本周新股发行募集金额处于较低水平，近期IPO发行节奏有所放缓。
　　三、综合评论（以下内容来源于国金证券）
　　上周五大盘震荡小幅反弹，资源类热门板块全线降温，白酒医药等前期跌幅较大的板块发动补涨行情。截至收盘，上证指数涨0.19%，深成指涨0.71%，创业板指涨2.06%。电力、医药板块涨幅居前，煤炭、钢铁等板块跌幅居前。
　　消息面上：1、北京将超前布局6G未来网络 打造引领全球数字经济高地。上周五，北京市政府新闻办举办＂两区＂建设一周年成效新闻发布会。北京市经济和信息化局总工程师仝海威介绍，北京将把数据作为核心生产要素，作为城市减量发展背景下实现经济高质量发展、可持续发展的主要路径。超前布局6G未来网络、量子科技、算法创新、区块链等数字技术，抢占数字技术制高点；探索形成领先的数字治理规则体系，以＂两区＂建设为契机，打造数字经济新特征，系统谋划制度规则创新，为我国参与全球数字治理提供北京方案。
　　2、上交所副总经理刘逖：率先把科创板建设成为成熟市场 成为科创企业上市的首选地。在2021年中国资产管理年会上，上交所副总经理刘逖表示，上交所对科创板的定位比较清晰，率先把科创板建设成为成熟市场，成为科创企业上市的首选地。刘逖认为，成熟市场的理解可以从企业和市场两个角度来看。从企业的角度，中长期能培育一批伟大的企业，投资者要有获得感。市场表现则需要具备四个特点，一是在业绩和预估值要基本匹配、二是市值和交易量匹配、三是交易量要稳定、四是股指的走势要平稳。
　　上周五大盘震荡小幅反弹，资源类热门板块全线降温，白酒医药等前期跌幅较大的板块发动补涨行情，可关注半导体、医药等板块的投资机会。
　　（股市有风险，投资需谨慎）
　　四．今日盘前热点
　　1．港股抽水储能龙头连续第三日上涨,股价创逾2年新高
　　哈尔滨电气续升近6%，3日累计涨幅达20%。盘中最高报3.47港元创逾2年新高价，总市值近60亿港元。近期受惠国策扶持的风电及中资电力等设备股表现活跃，公司股价自8月中旬以来飙涨75%。此前中期业绩显示，公司归母净利润3447.1万元，同比增长18.19%。
　　相关公司：东方电气600875；影响强度：95.23％
　　相关公司逻辑：东方电气一直关注并重视抽水蓄能市场，公司在抽水蓄能水电市场处于行业领先地位，代表着世界先进水平的大型抽水蓄能机组、白鹤滩1000MW混流式机组水轮机正有序推进。
　　相关公司：浙富控股002266；影响强度：90.37％
　　相关公司逻辑：浙富控股全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，包括水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。
　　2．生态环境部：抓紧推动出台＂十四五＂生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案
　　生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台＂十四五＂生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。
　　相关公司：冠中生态300948；影响强度：96.85％
　　相关公司逻辑：冠中生态主营业务为生态修复、园林绿化、市政公用服务。公司的主要产品及服务包括植被恢复、水环境治理、综合性治理、园林绿化、市政公用。
　　相关公司：南大环境300864；影响强度：96.68％
　　相关公司逻辑：南大环境主营业务是为政府客户和企业客户提供高效、科学、整体的环境解决方案。公司从事的环境工程服务主要包括环境工程承包、环境工程设计与监理、环境污染第三方治理三大类。
　　3. 芯片＂光刻机第一股＂来了,国家大基金入股
　　在7月29日上会暂缓之后，华卓精科终于在9月17日上会通过了。此前上市委现场询问了有关其光刻机双工件台的产业化前景、其技术研发是否依赖清华大学、以及2019年和2020年第四季度的大额销售收入等事项。公司为国内首家，也是世界唯二可自主研发并实现商业化生产的光刻机双工件台供应商，主营业务为光刻机双工件台、超精密测控装备整机以及关键部件等衍生产品的研发、生产以及销售和技术服务。华卓精科长期专注于纳米级超精密测控技术，是国内领先的集成电路制造装备及其核心部件、精密/超精密运动系统及相关技术供应商，致力于在实现超精密机械与测控技术成果产业化的基础上成为中国乃至全球卓越的精密科技公司。2019年3月，国家大基金一期子基金上海半导体装备材料基金出资4200万元参与了华卓精科的增资，现持有其2.08%的股权。
　　相关公司：万业企业600641；影响强度：92.61％
　　相关公司逻辑： 万业企业参股公司（持股19%）上海半导体装备材料基金宣布入股华卓精科，标的企业生产的光刻机双工件台打破了ASML公司在光刻机工件台上的技术垄断。
　　相关公司：同益股份300538；影响强度：90.76％
　　相关公司逻辑： 同益股份涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品，主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。
　　4．中国脑计划正式启动
　　据报道，科技部近日正式发布科技创新2030＂脑科学与类脑研究＂重大项目2021年度项目申报指南的通知，涉及59个研究领域和方向，国家拨款经费预计超过31.48亿元人民币。指南的发布也标志着酝酿6年多的中国脑计划项目正式启动。报道称，中国脑计划整体规模有望达到百亿甚至千亿级，比肩美国脑计划。
　　相关公司：复旦复华600624；影响强度：91.87％
　　相关公司逻辑：复旦复华主要从事基因工程药物的研发、生产和销售，控股股东复旦大学牵头国内十几所顶级高校及研究所建立＂脑科学协同创新中心＂，积极参与＂中国脑计划＂的推进。
　　5. 国际锆英砂大厂大幅上调产品报价
　　据报道，国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司日前宣布，其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效，将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来，该公司在4次单独涨价的基础上，将其价格提高了910美元/吨。最近，力拓因安全问题关闭了其在南非的理查兹湾矿业公司，此外中国和世界其他地区对锆英砂日益增长的需求，导致全球优质锆英砂的供应压力加大，促使价格上涨。PYX今年已经在3月、5月和6月实施了三次涨价。由于新冠疫情后中国经济开始反弹，导致中国对优质锆英砂的需求增加，加上南非的供应问题以及中国锆英砂的低库存水平等原因，中国锆英砂供不应求。
　　相关公司：三祥新材603663；影响强度：97.71％
　　相关公司逻辑：三祥新材专注于锆系制品、铸改新材料等工业新材料的研发、生产和销售，产品主要有氧化锆、铸改新材料、海绵锆、氧氯化锆、纳米新材料(纳米氧化锆)。
　　6. 富士康急招20万人保iPhone13发售
　　19日下午，＂富士康急招20万人保iPhone13发售＂冲上热搜。有研报指出，该系列机型在今年的全球出货量将近1亿部，为确保iPhone 13准时发售，苹果公司也早早将订单委托给供应链上下游工厂，而这条苹果产业链常被称为＂果链＂。负责整机组装的富士康为加快量产，不得不加紧招工。为确保iPhone 13准时发售，苹果公司也早早将订单委托给供应链上下游工厂，而这条苹果产业链常被称为＂果链＂。负责整机组装的富士康不得不加紧招工，为此，富士康郑州厂区甚至不惜发放高额奖金，最高达每人12700元。
　　相关公司：田中精机300461；影响强度：99.60％
　　相关公司逻辑：田中精机为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈绕制设备。
　　五、涨停揭秘
　　板块：智能电网
　　板块逻辑：是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。
　　相关公司：国电南瑞600406
　　相关公司逻辑：国电南瑞主营业务包括电网自动化，公司在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%。
　　板块：风电
　　板块逻辑：风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。中国风能储量很大、分布面广，仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。
　　相关公司：节能风电601016
　　相关公司逻辑：节能风电自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营，公司所有的经营性资产和收入都与风力发电相关。公司具有丰富的风电场运营经验，对从750kW到3MW，从定桨距、双馈到直驱风机，从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。
　　板块：光伏概念
　　板块逻辑：光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业，政策鼓励分布式光伏发展，刺激产业涌现新增需求。
　　相关公司：川能动力000155
　　相关公司逻辑：川能动力新能源发电业务主要包括风力发电和光伏发电，其中光伏投产装机2.22万千瓦。
　　板块：基因测序
　　板块逻辑：基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，如癌症或白血病，运动天赋，酒量等。
　　相关公司：药明康德603259
　　相关公司逻辑：药明康德在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。公司主要产品或服务为CRO、CMO/CDMO两块。
　　板块：白酒概念
　　板块逻辑：白酒概念成分股包括防御性较强的以白酒为主营的个股。
　　相关公司：山西汾酒600809
　　相关公司逻辑：山西汾酒系山西中高端白酒龙头企业之一,清香型白酒鼻祖(市占率50%),同时也是四大名酒之有＂汾＂＂竹叶青＂＂杏花村＂三大中国驰名商标;产品方面,＂53度青花30年＂(市场指导价698元)是高端产品主力军;渠道方面,共有经销商1268家(省外1020家);与其他白酒企业不同之处在于,省內收入与煤炭经济呈现强正相关性。
　　板块：医疗器械概念
　　板块逻辑：医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。
　　相关公司：泰格医药300347
　　相关公司逻辑：泰格医药系医疗器械的CRO公司，其核心服务是为医疗器械(包括IVD)企业的相关产品研发提供所需的临床研究外包服务，主要包括医疗器械注册申报服务、医疗器械临床试验技术服务和医疗器械专业人才猎聘服务。
　　数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；
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