东数西算工程正式全面启动

　　＂东数西算＂工程正式全面启动！
　　原创 量子投研 量子投研 2022-02-18 09:22
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　　市场表现
　　【2月17日：创业板指冲高回落涨0.76%，锂电、土壤修复概念爆发，两市炸板率近50%】
　　指数早盘震荡走强，创业板一度涨超1.5%，午后因外围影响出现跳水，沪指一度由红转绿，创业板指涨幅收窄。锂电锂矿股强势爆发，中矿资源涨停创新高，天齐锂业、永兴材料、丰元股份等多股封板。土壤修复、环保板块大幅拉升，冠中生态、建工修复、实朴检测20CM涨停，启迪环境、博天环境等近10股封板。基建股明显分化，浙江建投、宁波建工等继续涨停，华蓝集团、设研院、保利联合等跌超10%。午后避险板块活跃，黄金股大涨，湖南黄金、西部黄金涨停。旅游酒店板块再度回调，华天酒店、曲江文旅、国旅联合等跌停。个股跌多涨少，两市近3000股飘绿，炸板率接近50%，创近期新高，今日成交达9088亿元，较上个交易日放量1017亿。截止收盘沪指涨0.06%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.76%。
　　板块概念方面，盐湖提锂、土壤修复、磷化工、化肥等板块涨幅居前，玩具、旅游、餐饮、民航等板块跌幅居前。
　　两市共1580只个股上涨，56只个股涨停，2946只个股下跌，15只个股跌停，42只股票炸板，炸板率46%。
　　以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入逾53亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入17亿元。
　　【2月17日资金流向】
　　主力净流入行业板块前五：新能源汽车，锂电池，光伏，大农业，化肥；
　　主力净流入概念板块前五：动力电池回收，固态电池，储能，磷酸铁锂，盐湖提锂；
　　主力净流入个股前十：天齐锂业、赣锋锂业、北方稀土、云天化、阳光电源、隆基股份、西藏矿业、亿纬锂能、紫金矿业、金财互联
　　最近三天市场热度：57% 75% 49%
　　最近三天成交量：8200亿 8000亿 9080亿
　　上市公司公告精华
　　1、四川双马：变更后的公司名称为四川和谐双马股份有限公司；经营范围包括大数据服务、人工智能应用软件开发等一般项目。
　　2、京运通：签订5.4亿元光伏设备销售合同，金额占2020年营收的13%。
　　3、海格通信：拟9亿元新设子公司，加快无人信息产业基地项目落地。
　　4、康泰医学：新冠检测试剂盒被列入防疫物资出口＂白名单＂。
　　5、中望软件：拟设合资公司，开展建筑信息模型软件研发与销售业务。
　　6、中原证券：2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比增长385.57%。
　　7、天宸股份：拟与华晟新能源合资设立太阳能HJT异质结组件公司。
　　8、迅游科技：贵阳产控集团成公司间接控股股东，实控人仍为贵阳市国资委。
　　9、巨力索具：拟投建年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。
　　守正用奇
　　机会
　　1》
　　＂东数西算＂工程正式全面启动，年投资体量有望达千亿
　　计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。
　　国家发展改革委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，＂东数西算＂工程正式全面启动。
　　据报道称，从相关研究报告的量化数据显示，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。
　　＂东数西算＂工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。该工程的全面建设展开，不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更有利于未来我国经济的高质量发展。记者了解到，华为、世纪互联、中国电信、百度等多家头部企业在积极参与到＂东数西算＂工程之中。
　　＂全国一体化算力网络＂统筹了全国数据中心节点的建设，各个节点功能定位清晰，对IDC产业提纲挈领，避免行业过度竞争，同时推进数据中心更高效，服务器、高速光模块、机房制冷受益。
　　东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升，通信产业链重点受益。
　　通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动，通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益：
　　1）运营商：运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云亦快速增长，有望持续提升经营效益，关注中国移动、中国电信、中国联通；
　　2）温控设备：数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求，英维克、佳力图；
　　3）ICT设备&光模块：ICT设备与光模块是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级，紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信；
　　4）光通信：数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长，关注中天科技、亨通光电、长飞光纤；
　　5）IDC：东数西算的政策环境下，一线城市能耗指标趋严，在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头，优势不断凸显，关注宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。
　　相关公司方面包括
　　2》
　　国内锰酸锂市场价格连飚，节后累计涨幅已超20%
　　近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。
　　据数据显示，锰酸锂高端产品2月17日报价已涨至125000元/吨，较上一日上涨4.17%，春节后累计涨幅已超过20%，近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。锰酸锂企业陆续复工，但考虑到产线重启，整体仍处低开工状态。当前市场询价渐多，但整体成交寥寥，价格走势相对平稳。国内电池级碳酸锂（99. 5%)市场主流报价区间在41-42.1万元之间，受成本端带动，锰酸锂价格或进入快速上行阶段。
　　锰酸锂主要应用于电动车、小动力型电动工具、数码电子产品、储能等领域，也可以掺混到三元材料中。锰酸锂体系电池具有高性能和低成本优势，在泛交通领域、储能等多应用场景具有显著的竞争优势。随着锰酸锂在动力电池及储能等领域的拓展，需求望快速增长。
　　未来5年锰酸锂将迎来爆发式增长，到2025年市场需求或将达40万吨左右。
　　相关公司方面 锂电池 板块
　　湘潭电化：公司深耕锰系电池材料产业，不断稳固传统电解二氧化锰行业领先地位，同时延伸产业链，发展锰酸锂产业。控股子公司靖西立劲新材料有限公司第一条锰酸锂生产线已投入运行，目前已形成销售。
　　超频三：公司旗下个旧圣比和是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一，现有主要产品包括三元材料、锰酸锂等正极材料及前驱体，具有较大的发展潜力。
　　3》
　　海外巨头进军储能市场，国内多省份已积极推进
　　国家能源局此前表示将在＂十四五＂时期推动新型储能规模化发展。
　　据界面新闻报道，LG新能源17日宣布，公司正式收购日本电气股份有限公司（NEC）位于美国的储能系统厂商NEC Energy Solutions（NEC ES）100%股份，并新设法人LG新能源Vertech，进军储能系统集成市场。
　　国内方面，国家能源局此前表示，将在＂十四五＂时期推动新型储能规模化发展，促进新型储能与新型电力系统各环节有机融合、协调发展。
　　目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2h。在新能源装机大幅增长的驱动下，发电侧储能有望迎来加速发展。数据显示，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增量。展望2026年，国内储能出货有望达到330GWh。
　　相关公司方面 储能 板块
　　德赛电池：为新能源汽车及基站储能提供电池包及电源管理系统。
　　松芝股份：开发了储能电池热管理，并完成了相关产品的设计验证，进入小批供货阶段。
　　4》
　　虎年北京土地首拍明显回温，半数迎溢价成交
　　其中3宗触及上了限价。
　　据报道，北京2022年第一批集中供地17日落下帷幕。成功出让17宗地块，其中9宗为溢价成交，更有3宗触及上了限价，平均溢价率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超过八成以底价成交，平均溢价率1.04%。此次土拍出现了明显回温。
　　四大国有股份制商业银行在山东荷泽的营业网点下调了个人住房贷款首付款比例，＂无房无贷＂购房者的首付比例从此前的最低30%降至最低20%。
　　金融部门对地产的态度已十分积极，无论是按揭、并购贷，还是保障性租赁住房的贷款，都出现了正向反馈。今年春节期间一二线城市销售同比转正，不过三线城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不够扭转信心。预计未来还会陆续出台需求侧实质性改善政策，逐渐形成政策合力。随着房企流动性危机解除，市场关注重心有望逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。
　　相关公司方面 地产板块
　　鲁商发展：公司以地产业务起家，后逐步切入医药、化妆品、原料等领域。
　　粤宏远Ａ：地产业务主要分布在东莞地区。
　　新城控股：公司商业运营板块持续发力，租金增长明显。
　　5》
　　＂万用细胞＂疗法再立新功，全球第三例艾滋病治愈病例有望出现
　　在人体中，干细胞能变成成年人体内的每一种细胞。
　　据澎湃新闻2月16日报道，美国的一项研究指出，一名感染了艾滋病毒、同时患有白血病的美国女性在使用脐带血进行干细胞移植之后病情出现了好转，目前体内已经没有艾滋病毒（HIV）。她有望成为全球第三例艾滋病治愈病例。
　　干细胞是机体的起源细胞，也是形成人体内各种组织、器官的原始细胞。在人体中，干细胞能变成成年人体内的每一种细胞，例如皮肤细胞，脑细胞以及血液细胞，被医学界称为＂万用细胞＂。
　　干细胞治疗已成为了现代医疗的新趋势，目前全球干细胞相关市场规模已超过千亿美元，我国市场规模接近1500亿元人民币，预计未来5年将会出现更多的增长机会，全球干细胞治疗市场复合增长率超过20%。
　　相关公司方面 干细胞 板块
　　中源协和：国内干细胞龙头，公司已在天津、上海、贵州、海南及甘肃等18个省份建立细胞资源库。
　　开能健康：参股公司原能集团在免疫细胞及干细胞存储技术和自动化设备技术及产品等方面建立了完整的技术平台和产业链。
　　6》
　　欧洲部长级会议聚焦太空主权，瑞银称＂太空经济＂是全球下一个重大机遇
　　新项目将与亚马逊和SpaceX等公司形成竞争。
　　据新华社报道，法国总统马克龙16日表示，欧洲在太空领域拥有诸多优势，但近年来也错失了一些战略转折点，欧洲应强化＂技术主权和竞争力＂以打造太空战略。
　　此外，欧盟委员会日前批准了一个总投资额为60亿欧元的卫星互联网系统计划，该项目将与亚马逊和SpaceX等公司形成竞争。
　　日前，包括美国、日本等多国发布的新预算案，均扩大了太空领域的军事支出。此举一方面是出于军事战略目的，另一方面也是为本国参与太空经济产业的竞争护航。
　　国内方面，国家航天局日前介绍，未来五年将培育壮大空间应用产业，支撑经济社会高质量发展；推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式；面向行业和区域发展以及大众多样化需求，深化通信、导航、遥感信息综合应用；加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验等太空经济新业态。
　　＂太空经济与全球互联网在世纪之交带来巨大机会的情况类似＂。预计未来几十年＂太空经济＂规模将达到1万亿美元，目前为3400亿美元。
　　相关公司方面 卫星互联网 板块
　　中国卫通：主营卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务。
　　海格通信：公司正在加大布局北斗导航、卫星互联网等业务领域。
　　顺势而为
　　昨日回顾
　　昨日回顾
　　成交量达9088亿元，较上个交易日放量1017亿
　　后市展望
　　最近几日，地缘政治事件升级的消息再度引发市场担忧，但参考过去的经验，此类事件对A股以及与美股等影响均有限，因此当下市场交易的逻辑不会发生明显改变，更需要关注的仍然是美联储的加息问题。
　　1月FOMC会议纪要公布，没有更多新的鹰派信息线索，但市场对美联储的加息预期也没有因此变化。
　　1月FOMC会议纪要＂乏善可陈＂，市场鹰派的预期产生的心理落差带来了大类资产鸽派的反应，但市场对年内加息超过6次的预期并未松动。
　　历史上，A股及港股市场的估值在美联储加息期间同样有所回落，不过如果企业盈利表现强劲，可以抵消美联储加息对市场估值带来的负面影响。美债实际收益率变化对于市场估值的影响更加明显。美债实际收益率的上行对A股和港股的汽车、食品饮料、新能源、医药等行业估值的负面冲击较大。而风格上，大市值公司及外资持股占比较高的公司对美债收益率变化的敏感性更高。
　　市场短期波动需要等待3月份议息会议最终落地，同时局部对抗升级也将给全球权益市场带来持续震荡，A股一季度继续保持震荡可能性大增，短期仍以银行、地产、建材等保守板块为防御，而中长期布局新能源、消费电子、数字经济、半导体、国防军工等十四五规划新兴经济赛道。
　　今日展望
　　今日展望
　　① 锂电 新能源
　　② 大数据 基建
　　③ 有色
　　④ 半导体
　　⑤ 挖掘的板块
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