1.传统行业 2022年疫情仍然全球肆虐，传统行业方面，重点关注受疫情影响较大行业，如航空、机场、酒店，如果未来1-2年疫情彻底结束，这些行业走势毫无疑问会向上，主要原因有三点：一是这些行业估值较低，二是个别股票分红率比较高，三是疫情过后出行、消费的增长；目前唯一需要的就是等待疫情好转之后结束。 2.
新型行业 一是海上风电。我国＂十四五＂规划对于构建现代能源体系的描述是：大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电，海上风电基地的重点建设将位于广东、福建、浙江、江苏、山东等地。我国有绵长的海岸线，海岸线总长度达3．2万多千米，主要位于东部经济发达地区，恰好解决东部沿海城市经济发展的需求。＂十三五＂规划期间及之前，我国的海上风电发展局限性十分明显，但经过五年的发展，进入＂十四五＂后，我国的海上风电建设将会向更远的远海，更深的深海，和更大容量风机迈进，发展潜力巨大。 海上风电 优质企业 上游零部件 明阳智能、中材科技、金风科技等 整机制造 上海电气、远景能源、金风科技等 安装平台 中国电建 风场运营 国能投、国电投、金风科技等 二是新型汽车制造业。近年来，汽车产业发展的一个重要方向就是汽车智能化，无人驾驶是汽车智能化的最终目标。汽车行业产业链长，市场容量大，能带动很多行业，特别是我国人口众多，居民也有一定的购买能力，其消费规模和市场前景巨大，暂且不说海外市场。另外，汽车制造是一个成熟的行业，向智能化转变具有一定基础，同时会带动智能设备及新能源产业的腾飞。新能源汽车与智能汽车深度融合，协同发展，推动互联化和智能化技术成为新的汽车核心技术。在碳中和引领下，新能源汽车销量带动电池产业链及电动化零部件销售新增，对电池装机量而言，预计未来5年复合增长率49.5%。智能化具体围绕智能驾驶、汽车电子等方向。智能汽车关注领域的相关配件，有智能座舱，汽车制动系统、空气悬架等。 本轮下跌其实是调仓的好机会，对于新资金来说是建仓的好时点。每一轮下跌都会有一个共同的 结果，之前涨的多的股票也会调整的多。这一轮下跌是过去几年以来下跌最快的一轮，与 2015 年的 第二波下跌或 2016 年熔断很类似。我们在 2016 他们的表现不达预期，原因是我们在熔断后的底部大幅 减仓，错过了之后的涨幅。站在当前时点，用一年维度来看，很多公司 2022 年、2023 年增长都有 30%- 50%，估值只有 20 倍出头，长期来看空间很大。我们现在会基于 2022 年 Q1 和 Q2 的盈利增长，从盈利中去寻找机会，找到能穿越周期的好公司。