东数西算,短暂的热度,长期的价值
近期,"东数西算"加速推进,国家算力枢纽节点启动建设,有媒体解读为类似西气东输、西电东送、南水北调等国家级战略工程,成为热点话题,尤其股票市场,数据中心相关公司股票全线上涨。
近年来,全国数据中心产业集群已形成,为满足用户的需求,低时延易维护等需要,数据中心大多数布局在北上广深周边,东部算力网络枢纽节点已成熟,如果把东部数据迁移至西部去算和存储,在数据传输网络未建成或不成熟的情况下,短期内不具备实现可能,短期看,现有数据中心业务模式不会变,那么数据中心行业相关公司业务收入模式也不会变。
国家为什么要加快"东数西算"工程建设,这跟"双碳"和数字中国战略目标有关,二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年实现碳中和,实施国家大数据战略加快建设数字中国,推动实体经济和数字经济融合发展,推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。
供给侧情况
2021年全国新建数据中心数据项目约507个,每个数据中心平均按4000架规模估算,建设周期按12-18个月估算,意味着2022年-2023年全国将新增机柜约200万架,年增速达到50%。
北京及周边保守估计,机柜存量约30万架,包括已建成和规划建设的,规划建设的包括带土地、带能耗指标、带供电方案。
需求侧
根据互联网大厂排名前十的机柜需求分析,2022年北京及周边的机柜需求量约为2万架,而存量约30万架,需求量年增长率按50%预测,意味着北京及周边的存量机柜需要6年时间消化,如果此数据判断合理,供大于求的局面将长期存在。
挑战与风险
从"东数西算"战略规划看,要求机柜上架率达到65%以上,对于已建成和未建成的数据中心来说都将面临挑战,已建成的数据中心空置率要承担大量的电力、人力、折旧、贷款等成本,未建成的数据中心面临能耗指标过期的风险。
东数西算的价值
西部的土地、电力、人力成本、气候条件等优势明显,适宜建设大型数据中心,通过光伏、风能等新能源供数据中心用电,绿色降碳意义更大,西部虽然水资源稀缺,但未来发展液冷技术,有望减少用水量。
西部数据中心发展潜力大,新技术、新能源应用将成为核心竞争力,建立完善的信息高速公路,实现全国云网协同。
在传统数据中心算力服务仅仅作为一种数据业务产品,归类于数据服务,"东数西算"的战略工程,算力成为可交易可调度的资产,在城市数字化、产业数字化背景下具有巨大价值,算力,既是动力,也是资产,以功能呈现是动力,以流转呈现是资产,它是数字资产的重要内容,是人类资产的新成员,将通过不断完善的架构,使人类获得超越物权化资产和证券化资产的价值收益。