股市重要资讯早知道202221（星期一）

　　【今日导读】
　　这类储能方式已写入政府工作报告，这些公司产品已大量应用于相关项目上
　　行业＂昔日王者＂大幅提价，这类绿色原料碳减排幅度近50%，这家公司已跨界收购相关公司
　　该领域是建筑节能政策的重要抓手，这家公司技术创新成果已应用雄安该重大项目
　　又一新冠药＂特仿＂名单公布！相关原料药需求有望进一步扩大
　　统信软件成功入围中国移动桌面操作系统集采项目
　　华为首款墨水屏平板发布
　　【主题详情】
　　这类储能方式已写入政府工作报告，这些公司产品已大量应用于相关项目上
　　国家电网3月17日对外宣布，当日又有两座抽水蓄能电站正式开工，它们分别是浙江泰顺抽水蓄能电站和江西奉新抽水蓄能电站。两座抽水蓄能电站建成后，有望对保障当地电力供应、推进能源转型起到重要的作用。据投资估算，建设浙江泰顺、江西奉新抽水蓄能电站，可改善当地交通和生活基础设施，带动投资和相关产业发展，拉动地方GDP超300亿元。
　　抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式，加强抽水蓄能电站建设已被写入今年的政府工作报告。据媒体报道，在推进储能建设方面，国家电网今年计划加大优质抽水蓄能站址资源储备力度，力争核准湖北紫云山、辽宁大雅河等抽蓄项目。除了江西奉新、浙江泰顺两座抽蓄电站，另有两座未透露名称的抽蓄电站也纳入了今年开工建设的范围。此外，国家电网还将推动安徽金寨、黑龙江荒沟等5座抽蓄电站建设。国家电网董事长辛保安近期在《人民日报》撰文称，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦，意味着未来数年我国抽水蓄能投资和建设将呈翻倍式增长。海通证券分析指出，预计抽水蓄能单位装机容量投资为5951.4元每千瓦，根据测算到2025年、2030年抽水蓄能新增投资额分别为1756亿元、5208亿元。
　　A股上市公司中，九洲集团为丰宁抽水蓄能电站项目提供全部直流电源系统、蓄电池、UPS不间断电源、EPS电源等电力设备。金盘科技产品已大量应用于抽水蓄能项目上，包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站、广州抽水蓄能、河北丰宁抽水蓄能电站等，累计承接订单超亿元。中国电建承担了国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。
　　行业＂昔日王者＂大幅提价，这类绿色原料碳减排幅度近50%，这家公司已跨界收购相关公司
　　据行业媒体报道，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。GRAFTECH曾经是世界上石墨电极第一大厂家，年产能一度达到在23-25万吨。
　　石墨电极下游80%-90%用于电炉炼钢，我国电炉炼钢占粗钢比例仅10%。钢铁行业是中国制造业中碳排放最高的门类，2020年CO2排放量约为18.64t，占全国排放总量的18.84%，为确保＂双碳＂目标顺利实现，钢铁行业碳减排刻不容缓。＂短流程＂电炉炼钢相较传统＂长流程＂在碳减排上优势较大，全废钢下碳减排达48%，工信部此前表示，争取2025年末电炉钢产量占比达20%。国盛证券分析指出，预计2025年我国电炉钢产量达2.41亿吨，电炉炼钢对石墨电极需求量约为60.15万吨。预计2022年石墨电极将出现4.38万吨的供需缺口，石墨电极价格有望步入上行通道。
　　A股上市公司中，易成新能全资子公司开封炭素产品为超高功率石墨电极，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。方大炭素2020年石墨电极产品在国内市占率为23.39%，随着新建产能逐步释放，公司石墨电极产能有望达到30万吨。龙佰集团于2021年初收购具备先进石墨电极生产技术的中炭新材料公司，并投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目。
　　能耗占全国能源消费总量比重21.7%，该领域是建筑节能政策的重要抓手，这家公司技术创新成果已应用雄安该重大项目
　　近日，住建部发布《＂十四五＂建筑节能与绿色建筑发展规划》。此前，住建部发布全文强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，将于4月1日起实施。
　　《规划》要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。根据中国建筑节能协会，建筑运行阶段的能耗占全国能源消费总量比重为21.7%，双碳目标下建筑节能减排势在必行，BIPV（光伏建筑一体化）代表绿色建筑的发展趋势，成为政策大力扶持的方向。中信证券认为，两项纲领性的规划和规范相继出台，建筑建材领域的高质量和绿色化发展已进入快车道，建筑节能、建筑光伏等领域是建筑节能政策的重要抓手。建议重点关注建筑节能和BIPV两大受益政策的主要方向：建筑节能要求提升带动保温材料和功能性遮阳材料需求增加；建筑光伏需求弹性大且天花板高，建筑龙头BIPV业务进入落地期，同时装配式建筑渗透率提升有利于支撑钢结构需求。
　　A股上市公司中，玉马遮阳所生产的功能性遮阳产品是集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料。建科院通过推动＂光储直柔＂技术体系的研究与实践，综合提升光伏建筑一体化用电效率，该技术体系的创新研究成果已应用于未来大厦、雄安商服中心等重大项目。嘉寓股份已经具备高效光伏电池组件的研发和生产能力，拥有成熟的光伏电站项目EPC工程服务经验，提供从光伏产品到光伏应用的整体解决方案。
　　又一新冠药＂特仿＂名单公布！相关原料药需求有望进一步扩大
　　药品专利池组织（Medicines Patent Pool, MPP）正式公开宣布，与包括中国复星医药在内的全球35家企业签订协议，授权其生产辉瑞口服新冠治疗药物奈玛特韦（nirmatrelvir）仿制药。
　　辉瑞新冠口服药Paxlovid由两种核心成分构成：奈玛特韦和少剂量的利托那韦（配比为：300毫克奈玛特韦 +100毫克利托那韦）。其中，奈玛特韦的作用是抑制新冠病毒与人体的结合，是主要成分；利托那韦的作用则是延长奈玛特韦的药效。民生证券分析指出，辉瑞已经通过MPP组织授权95个国家生产Paxlovid仿制药，考虑95个MPP成员国人口已超过全球总人口的一半，市场需求巨大，其最终授权名单落地，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。天风证券表示，中国作为全球最大的医药中间体/原料药生产和出口地区，在全球医药产业链占据重要地位，国内原料药企业具备Nirmatrelvir从原料-中间体-原料药的全产业链供应能力，随着Paxlovid的多国获批与MPP协议的全球销售，Nirmatrelvir合成路线所涉中间体/原料药的订单需求有望进一步扩大。
　　A股上市公司中，海辰药业抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。精华制药孙公司南通森萱利托那韦系列中间体规划年产能为230吨。海特生物控股子公司厦门蔚嘉主要进行利托那韦、洛匹那韦等关键中间体的生产、销售。
　　统信软件成功入围中国移动桌面操作系统集采项目
　　近日，统信软件成功入围＂中国移动2022-2023年桌面操作系统产品集中采购项目＂！统信软件产品与技术能力得到了用户认可，并获得了第一批次采购的4.5万套份额。统信软件与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商保持着深入的合作关系，连续中标运营商桌面、服务器等集采项目，并深度参与到运营商的关键业务系统迁移适配等项目中。
　　国产操作系统多为以Linux为基础进行二次开发，主要包括麒麟软件的银河麒麟、中标麒麟和统信软件的UOS等。东吴证券郝彪认为，操作系统行业天花板高，赛道景气，统信软件作为国内操作系统行业龙头之一，未来将迎来巨大市场空间。
　　上市公司中，诚迈科技持有统信软件32.31%的股权，子公司深度科技的操作系统产品已通过公安部、工信部认证、入围国管局中央集采名录，并在国内党政军、金融、运营商、教育等客户中得到广泛应用；三六零子公司持有统信软件13.2%的股份。
　　华为首款墨水屏平板发布
　　近日，华为召开全屋智能及全场景新品发布会，发布多款新品。其中，此前在MWC2022上亮相的华为首款墨水屏平板MatePad Paper也终于在国内发布了。MatePad Paper拥有10.3英寸护眼墨水屏，搭载HarmonyOS2，标配第二代M-Pencil手写笔，带来便捷的笔记功能，拥有丰富阅读资源。
　　电子纸也叫电子墨水屏，是一个显示器技术，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适等特点。电子纸平板将是最具潜力的电子纸终端，此前科大讯飞、国悦、Bigme、索尼等终端厂商纷纷发布了大屏电子纸平板产品，掀开了电子纸创新应用的新篇章。根据洛图科技(RUNTO)数据，电子纸市场终端市场规模达到2025年预计能达到723亿美元（4590亿元人民币），五年复合增长率高达59%。
　　上市公司中，飞凯材料全资子公司和成显示生产的液晶材料可应用于电子纸；创维数字中小尺寸LCD显示屏、OLED显示屏、电子纸等业务在三星、LG电子、中兴、努比亚、闻泰、中诺等客户实现销售。
　　【今日导读】
　　发改委部署煤炭中长协专项核查 煤电或受益新规
　　钙钛矿太阳能电池性能退化问题得解 商业化加快
　　成本支撑石墨电极价格持续上涨 相关公司或受益
　　汽车芯片标准体系正研究立项 国产芯机遇期来临
　　【中证视点】
　　发改委部署煤炭中长协专项核查 煤电受益新规
　　近日，国家发改委印发通知并召开动员部署会，安排近期对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。
　　为确保合同签订履约到位，国家发改委将建立煤炭中长期合同签订履约日例会、周通报工作机制，每日分省份、分央企调度进展，每周通报签订履约情况，并从即日起向各地和产运需企业等征集煤炭中长期合同签订不足、不实、不规范、不履约的典型案例，严肃处置并进行通报。
　　另外，在强化能源保障方面，近期《长江中游城市群发展＂十四五＂实施方案》已经国务院批复同意。方案中强调，统筹布局区域性煤炭储备基地，鼓励煤炭应急储备项目建设，抓好煤炭清洁高效利用。
　　 点评：  我国动力煤、焦煤、焦炭价格均为全球价格洼地，价格倒挂下将显著影响我国进口数量，甚至部分品种加工产成品后存在出口套利空间，均将对我国煤价形成强支撑。此外，我国电价改革不断向市场化深入，2021年煤价高企倒逼市场化电价上浮比例扩大至20%，高耗能用户不受限制，由于煤电电量原则上100%进入市场，机构判断2022年煤电电价弹性最大，收入增厚最可观。
　　煤电在保证电力系统稳定安全中起到＂压舱石＂作用。能源系统转型离不开煤电调峰保供作用，政策调整有望使火电企业亏损状况迎来反转。同时，火电企业的清洁化转型以及促进新能源消纳的政策将长期利好企业发展。
　　煤电盈利回归稳定，煤电资产价值理应获得价值重估。上市公司，靖远煤电（000552）在手现金充足，2021年末货币资金+交易性金融资产（结构性存款）合计64.5亿元创新高，扩张动力强。转型绿电运营商，规划1028MW光伏；内蒙华电（600863）内蒙地区一直以来是我国电力市场化改革的先头兵，考虑到公司下游用户中约有50%为高耗能企业，电价机制打开后后续电价上调空间较大。另外，公司大股东北方公司为华能集团在内蒙区域电力开发主体，北方公司规划十四五新增新能源装机2000万kw以上，内蒙华电占据北方公司资产规模55%，且资产质地显著优于北方公司，具备多重优势。预计内蒙华电将成为北方公司十四五新能源转型的排头兵，有望贡献北方公司新能源增量中的至少半壁江山。
　　【热点聚焦】
　　转化效率提升22% 钙钛矿太阳能电池性能退化问题得解
　　钙钛矿太阳能电池有望提高光电转换效率，但其存在一个最大的缺陷——在阳光的照射下，其性能会随着时间的流逝而退化。来自美国、中国和韩国的科学家团队在最新一期《自然》杂志撰文指出，他们对钙钛矿太阳能电池的表面进行了简单的处理，解决了退化问题，扫清了薄膜太阳能电池技术应用道路上的最大障碍。
　　钙钛矿太阳能电池，主要是利用钙钛矿型的，有机金属卤化物半导体，作为吸光材料的太阳能电池。在太阳能的研发历史上，属于第三代太阳能电池，现在也被称作最有发展前景的太阳能电池。研究人员表示：＂我们的钙钛矿太阳能电池是迄今为止报道的效率最稳定的电池之一，我们的最新研究为钙钛矿太阳能电池技术商业化和广泛采用奠定了基础，业界人士可以在此基础上进一步开发和完善这一技术，以设计出更稳定的钙钛矿太阳能电池。＂
　　上市公司，万润股份（002643）、金信诺（300252）等拥有涉及钙钛矿太阳能电池方面的部分专利；拓日新能（002218）目前与北京大学深圳研究生院合作研发的钙钛矿太阳能电池使用大面积碳电极技术；杰普特（688025）研发的柔性钙钛矿膜切设备主要用于柔性钙钛矿薄膜切割，运用优化的超短脉冲激光工艺，通过高精度视觉定位、运动控制及光束整形技术，有效降低了钙钛矿薄膜电池死区宽度，使得钙钛矿太阳能电池生产效率及效果进一步提升。
　　【产业观察】
　　石墨电极价格持续上涨 相关公司有望受益
　　3月18日，中国石墨电极市场价格整体上调，日涨幅4.97%目前报价23511元/吨，今年以来上证幅度达18.77%。本次石墨电极价格上调主要仍受成本面压力带动：一方面，石墨电极上游原料针状焦、低硫石油焦价格近期多次上调；另一方面，负极市场抢占部分石墨电极石墨化、焙烧等工序资源，石墨电极市场工序加工费用上涨，进一步增加石墨电极企业成本压力，市场利润空间受到挤压，石墨电极企业积极调涨，以追平成本上涨幅度。
　　据海外媒体报道，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH的CEO近日表示，2021年四季度石墨电极市场形势继续改善，石墨电极非长协的价格较三季度上涨了10%，预计这些积极趋势将持续到2022年。受近期全球通胀压力的推动，2022年石墨电极的成本会继续上升，尤其是第三方针状焦、能源以及货运成本。GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。
　　相关公司中，易成新能（300080）拥有超高功率石墨电极；方大炭素（600516）为石墨电极行业龙头。
　　豆粕价格持续上涨 关注添加剂行业投资机会
　　近日，饲料巴巴表示经常接到养殖户打来求购豆粕的电话，不同地区均有，西北及西南地区的较多。由于供应比较紧张，想买还不一定有货的情况经常发生。最近这两天更是提货困难，主要是国内多地疫情爆发，目前除宁夏、西藏及新疆三个自治区外，其他省市均存在不同程度的中高风险地区，尤其是吉林、山东、广东、香港及台湾较为严重。
　　据西南养殖户反馈，目前当地销售国产某知名品牌43%蛋白净重40公斤的豆粕已经涨至260元/袋，较年前上涨达40元/袋，期货方面，目前豆粕主力合约价格已经逼近4300元/吨，距离历史高点4369也就一步之遥了。受原材料价格持续上涨影响，目前不少公司已经根据市场行情主动、积极、务实、有效的实施了豆粕减量低蛋白日粮饲料配配方的设计方案，采取了诸如使用单体氨基酸平衡日粮技术等，在饲养使用效果不变的情况下降低饲料成本。
　　3月以来，蛋氨酸价格持续上涨，目前欧洲已涨至3.5-3.6欧元/公斤。18日，新和成蛋氨酸停止接受报价。综合来看，短期添加剂龙头有望受到资金的持续青睐，建议关注行业龙头如新和成（002001）、安迪苏（600299）等。
　　【行业动态】
　　汽车芯片标准体系正研究立项 国产芯片厂商机遇来临
　　工信部发布2022年汽车标准化工作要点。其中提到，开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研，联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进MCU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。
　　2022年，疫情、地缘政治等外部冲击依然存在，汽车芯片自身产能不足的问题还没有得到实质性的缓解，一季度的供给形势依然严峻。Susquehanna数据显示，2月份全球芯片平均交货期延长到了半年以上，创出新高。其中，MCU、电源芯片短缺最为严重，模拟芯片供应也出现紧张。为应对缺芯局面，芯片厂正在加大对车规级芯片产能的投资，车厂也在考虑重塑供应链，预计2022年下半年缺芯问题会缓解，但供给紧张将延续至2023年。
　　近几年我国已经开始从多方面投入研发本土芯片。国家大力引导资金流入芯片研发行业，并把它写进了＂十四五规划＂，2025年我国计划实现70%芯片自给的目标。国产芯片厂商面临着市场机遇。
　　相关上市公司迎来机遇期，北京君正（300223）深耕汽车芯片领域，已形成涵盖国内外优质客户的销售网络，潜在客户充足、市场需求旺盛；兆易创新（603986）旗下全国产化38nm SPI NAND Flash——GD5F全系列已通过AEC-Q100车规级认证。
　　首届全球数字贸易博览会将开 概念有望获市场关注
　　3月23日至27日，首届全球数字贸易博览会将在杭州国际博览中心举办。作为我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会，数贸会坚持立足浙江、服务全国、面向全球，围绕打造全球数字贸易中心的总目标，依托浙江数字经济的先发优势，涵盖会议论坛、成果发布、展览展示、互动体验等活动。届时，国际数字交易平台或将上线，并成立杭州国际数字交易所。
　　据透露，展会将围绕数字贸易全产业链，聚焦数字产业、数字金融、数字物流和数字监管等重点领域，系统展示全球数字贸易发展趋势和我国数字贸易发展成就，以及浙江省在数字贸易产业体系、平台体系、生态体系、制度体系和监管体系等方面的实践探索。展会将充分展示全球前沿的数字技术和数字经济国际合作成果。聚焦打造数字贸易产业发展风向标的目标定位，数贸会还谋划了之江数字贸易论坛系列高层次论坛会议，将集中发布《数字贸易标准化白皮书》等一批重大研究成果、标准、规则。
　　相关公司中，华媒控股（000607）控股股东是数贸会项目的联合中标单位，公司下属子公司有承接了部分宣传任务。此外，公司参股杭州文化产权交易所，文交所一直关注数字产权资产，研究合法合规的数字资产项目；浙数文化（600633）在互动易平台表示，公司将密切关注首届全球数字贸易博览进展，并积极争取相关业务的合作。
　　【信息追踪】
　　农机装备补短板提速 产业链景气度有望保持
　　随着春耕的到来，今年的农机工作有了更新更细的安排，相关部门也相继推出最新政策来部署。近日，农业农村部召开全国农业机械化工作会议，部署2022年农业机械化工作。会议要求，2022年农业机械化工作，要围绕农业农村＂四稳四提＂的工作布局，紧盯为各类食物生产提供装备保障，加快农机装备补短板，加快机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合，扎实打牢农机基础，提升农机装备研发应用水平。要突出重点，狠抓重要农时粮食机械化生产，保障大豆和油料扩种机具供给，支持现代化设施种养业发展，推进丘陵山区农业机械化，启动实施农机装备补短板行动，推动农机社会化服务提质增效，打好＂全国安全生产专项整治三年行动＂农机安全整治收官之战，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
　　目前农机行业急迫需提升研发制造能力、协同配套措施以及对农机行业的政策与管理服务。国家将深入推进农业机械化供给侧结构性改革、补短板、强弱项等措施。提升农机装备研发应用水平，行业龙头关注度升温。吉峰科技（300022）未来三到五年选择性进入优质零部件、高端特色农业机械（含农机具和经济作物机械、丘陵山区中小型农用机械等），通过参股或控股方式整合农机产业链上游＂专精特新＂拔尖企业，与公司流通网络和创新服务体系深度互动，推动农机装备制造产业链整体价值的不断提升；一拖股份（601038）依托自身技术优势，加速转型升级步伐，业绩不断获得提升。
　　版权声明：本报告来源于网络公开资料，最终所有权归报告的来源机构所有，如涉及侵权，请联系本公众号。报告中所有信息或表述不代表本公众号观点及立场，不证实其内容的真实性，任何人在使用本报告时，应充分咨询所在证券机构和服务人员意见，正确使用报告，不构成直接投资建议和依据。