这两天，由棉花引发的争论可以说是闹得满城风雨。 具体的事情这里就不多说了，相信大家也都有所耳闻。 用我们外交部的一句话就能概括： ＂ 中国老百姓不允许一些外国企业吃饭砸碗！ ＂ 而从这一事件可以看出，最近的国际局势似乎又开始紧张起来了。 在国内舆论铺天盖地的＂谈棉花＂之际，希望大家不要只局限于棉花这件事本身。 因为与此同时，美方对中概股又出手了，欧盟甚至直接取消了协议审议会议。 对A股来说， 尽管环境愈发复杂，但未来的投资方向却正逐渐清晰起来。 国产品牌的天赐良机 棉花这事儿，说白了当然还是为了利益。 老外们到底图啥，其实对我们来说并不那么重要。更值得我们关心的是，外企作死， 国产品牌究竟有多大机会 。 尽管有几家为了中国市场已经悄悄撤回了声明，但在媒体有意无意的推波助澜之下，这事儿已经上升到了全民抵制的程度，公众人物都纷纷撇清界线。 要知道，这些外企最大的护城河就是其品牌的口碑，没人替他们宣传，国民对其的认知开始转变，这些公司在国内的份额受损就是定局了。 就拿大家熟悉的耐克为例。 来源：东方财富 根据耐克最新财年的数据，大中华地区的收入占比达到了近20%，总额约415亿人民币。 由于目前也不好评估究竟会有多大影响，我们假设耐克的份额下滑1/4，那就是让出100亿元的市场。 这100亿意味着什么？ 国产品牌中，最拿得出手的都在港股，安踏最新财年的收入是355亿元，李宁是144亿元。 A股的稍微差些，森马服饰最新财年收入193亿，美邦服饰只有54亿。 也就是说， 一个耐克就有机会再造大半个李宁，两个美邦 。 更别提还有阿迪、优衣库之类的大品牌了， 可以争夺的空间非常大。 另一方面，国家其实也早早意识到了这个市场的重要性。 最新出炉的十四五规划纲要中，下面这句话值得我们注意： 开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在 化妆品、服装、家纺、电子产品 等消费品领域培育一批高端品牌。 在需求侧改革、做好内循环的大环境下，这四类消费品显然已经成为了一个重点。 高端服装这一市场长期被国外品牌霸屏，显然是无法接受的。 可以说，这一次的事件非常符合需求侧改革的意图，懂的自然懂。 更重要的是，今年是 疫情之后的首个全球体育大年 ，运动服饰成为最好的突破口。 欧洲杯、奥运会、北京冬奥会将接连举行，这是运动服饰销量最好的催化剂。 时机已经愈发成熟，只能说，希望我们的国产品牌好好干吧！ 重磅法案生效 信息量极大 就在昨晚棉花事件迅速发酵的同时，大洋彼岸的《外国公司问责法》最终修正案通过了。 这一法案有啥用？ 最直观的结果就是，中概股集体暴跌。 那么这一法案的用途就很好解释了，就是针对我国企业的。 事实上，这部法案也不是啥新鲜东西了，去年12月初就已经被美方众议院通过了。 这一次其实算是靴子落地。 这部法案的诞生，主要可能得归咎于在美股疯狂割韭菜的瑞幸咖啡。 美股韭菜们被割得太惨，于是有人借机提出了这一法案，防止我国企业再来美股割韭菜，同时也对已经上市的我国企业有效。 这一法案有两大限制条件。 一、对外国公司在美上市提出额外的信息披露要求，外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对会计师事务所检查要求的，禁止其证券在美国交易。 二、要求公司可以证明自己不被外国政府控制。 第一个条件大家可能不太清楚啥意思，但是我们只需要知道结果，目前近90%的中概股不符合其中的要求。 第二个条件更是微妙，究竟如何证明？可以说完全是美方说得算。 由此得出的结果就是， 至少90%的中概股未来有被退市的可能性。 老实说，这件事可能比＂谈棉花＂还值得我们关注。 除了中概股大跌，未来还有哪些影响呢？ 这可能会直接导致 中概股大量地回归，赴美上市大幅减少 ，A股和港股无疑会是最优先的方向。 这不，百度前两天刚刚正是登陆港股。而未来，那些我们耳熟能详的大公司回归基本也将成定局了。 最终的结果就是，A股的核心资产大幅扩容，股市代替楼市成为最大蓄水池的目标将进一步加速。 总得来说，这事儿长期来看绝对是利好。 三年了 核心问题仍未改变 最后我们再来谈谈对股市的看法。 这两天美债连续下跌，但股市也没怎么反弹，显然还是因为大环境的动荡。 有人拿今年的下跌行情类比18年的走势，18年为什么下跌？各位还记得否？ 这时候我们应该意识到，现在的国际局势下， 最核心的问题其实一直没变 。 所谓求人不如求己。做好自己的产品，培养出足以和国外企业扳手腕的公司，一定是未来国内资本市场上最大的机会。 这时我们不得不强调，需求侧改革就是目前我们最好的方向，是在核心资产抱团结束后一次重新布局的好机会。 无论是芯片半导体，还是纺织服装，我们很难说未来类似的场景不会再次发生。 在这样的局面下，该怎么做也不用再多说了。 上文中我们也说到，其实从今年的十四五规划纲要中，我们可以发现非常多关键的方向。 这些方向就是我们未来五年乃至十年将倾尽全力发展的产业。 因此，只要价格合理，大胆做多那些已被国家明确的好行业是完全没有问题的。 这次的＂棉花事件＂，必然将考验我们国人对自家品牌的认同度。 如果消费者不买账，那些外国品牌必然又会嚣张起来。 所长也想在此呼吁大家更客观地看待这些品牌，外国品牌所谓的附加值已经越来越不值钱了。 国货这几年已经奋起直追，但从市值和营收上看，却根本不成正比 。 对于那些以口碑作为护城河的行业来说，我国企业有着不小的价值修复空间。 这次的棉花事件，大家有何看法？会重新审视国货的价值吗？欢迎留言区交流分享。 -- END -- 在女侠的投资圈内，无论市场如何，我们陪伴着大家，每天早中晚市场分析和预判，不定时投资机会。上涨时给实实在在的投资机会给方向，下跌时，我们及时应对，有风险的风险提示，风险可控的给信心，坚定持有！ 此外为了庆祝叶檀财经理财狂欢周，现女侠的投资圈299元/季度！（原价399元/季度），活动就这几天，大家把握住机会哟！ 参与方式：点击下方专栏卡片，即可自动加入女侠的投资圈哟！