作为全球前三大市场，中国、美国和日本对于未来手游市场的发展，是最具有代表性和风向标意义的。在过去的2020年，哪些游戏公司的表现最抢眼？哪些品类收入增长最多？哪些变现方式最能让玩家们心甘情愿的付费？ 最近，海外数据公司GameRefinery发布的2020Q4市场报告显示，凭借《原神》的出色表现，米哈游成为全球范围内市场份额增幅最大的赢家。 GameRefinery游戏副总裁Joel Julkunen在报告中提到，＂2020年游戏业走势强劲，整个市场与一年前的格局很相似，解谜和棋牌游戏在欧美市场占据主导，RPG持续是亚洲市场最受欢迎的品类。然而，休闲品类当中的模拟、AR和街机品类都出现了增长。单独产品也有不少脱颖而出者，Roblox巩固了它在美国市场的地位，Niantic的《Pokemon Go》去年的更新也让它迎来了前所未有的强势表现。更不要说米哈游打造的高品质RPG游戏《原神》，尽管它的变现模式很轻，但依旧快速登上了畅销榜高位＂。 在游戏变现方面，Battle Pass如今已经成为美国收入榜头部产品最重要的功能之一。从游戏品类来看，三大市场的格局变化不大，日本市场半数以上收入都来自RPG游戏；美国市场分布相对均匀，解谜、棋牌、RPG、SLG和模拟五个品类占据了77%的收入份额；中国市场48%的收入来自RPG游戏，30%来自策略游戏，射击游戏则以9%的收入份额居第三名。 GameRefinery游戏分类图 GameLook注：按照GameRefinery的划分，本文中的策略游戏包括SLG、城建与战斗、MOBA和战术战斗四个细分品类。 以下是GameLook整理GameRefinery的完整报告内容： 中、美、日三大市场概览：SLG、RPG和模拟游戏增幅较高、米哈游是大赢家 三大市场各品类收入增长 2020Q4美国和日本市场收入占比最高的品类排名 总的来说，在美国市场，休闲品类里的模拟和AR都出现重大增长，街机细分品类则在所有市场都有大幅增长。解谜游戏仍是美国收入占比最高的品类，以超过22%的份额保持冠军位，前五名其余四个品类分别是：棋牌（17.17%）、RPG（14.33%）、SLG（13.76%）和模拟（9.51%）。 从收入份额增长来看，模拟、街机和AR品类在美国市场的增幅都超过了1%。 不过值得注意的是，尽管解谜游戏仍是最大的品类，但从份额占比来看，它已经比2019年同期下滑了1.26%，考虑到其中最大的三消品类如火如荼的竞争趋势，想要在该品类突围的难度或许更大。 日本市场与美国是两个极端，与各品类占比相对平均的美国手游市场相比，日本玩家52%的收入都贡献给了RPG品类，而且和一年前相比，该品类的收入份额还增长了2.71%。日本各品类手游2020Q4收入份额前五名的其他四个分别是：体育（10%）、SLG（8.75%）、生活方式（7.32%）和解谜（7.25%）。从增幅来看，体育游戏、生活方式两个品类的收入份额也有明显增长。 2020Q4中国手游市场各品类收入份额排名（MOBA被划分在策略类） 与亚洲很多国家相似的是，RPG也是中国玩家最喜欢的品类，它在2020Q4的收入份额超过了48%，而且还有增长趋势。前五名其余四个品类依次是：SLG（29.9%）、射击（9.06%）、棋牌（2.89%）和街机（2.42%）。 从品类份额增长来看，SLG（包括王者荣耀在内的MOBA）增幅最高，RPG、棋牌游戏两个品类也有比较明显的增长。 不过，需要注意的是，经过了3年多的激烈角逐之后，射击手游品类的收入越来越向头部集中，尽管有《和平精英》这样的顶级游戏撑场，但整个品类的收入份额占比却下滑了2%，意味着射击手游在中国市场的竞争已经尘埃落定，新的入场者仍需从玩法创新和更高品质方向寻找新的增长点。 三大市场发行商表现 美国手游市场发行商份额与增长榜Top 10 与一年前相比，美国市场的发行商格局相对稳定，前十名依次是：Playrix（5.32%）、King（4.88%）、Roblox（4.85%）、Supercell（3.24%）、Niantic（2.67%）、Scoopely（2.24%）、Zynga（2.2%）、Peak Games（2.17%）、Playtika（2.03%）和万代南梦宫（1.97%）。 Roblox公司在美国市场的主导力进一步增强，市场份额接近5%，仅次于Playrix和King。比较意外的是Niantic在美国市场的增长以及《元神》发布之后米哈游在全球多个市场的增长。 日本市场发行商收入份额前十名分别是：Konami、Square Enix、万代南梦宫、XFLAG、Aniplex、网易游戏、GunHo、Niantic、LINE和世嘉。尽管头部多家公司都有增长，但增幅最高的10家公司里，有6家是中国同行，比如米哈游、莉莉丝、乐元素、游族、4399和壳木软件等，意味着国产手游日本出海正在取得越来越好的成绩。 中国市场2020Q4收入份额前十名发行商依次是： 腾讯、网易、灵犀互娱、米哈游、莉莉丝、完美世界、多益网络、友谊时光、游族网络和雷霆游戏 ，增幅最高的三家发行商是莉莉丝、米哈游和三七互娱。 该报告还指出，2021年比较值得关注的热门测试游戏，分别是拳头游戏的《英雄联盟手游》、Scopely的《阿凡达：潘多拉崛起》和Playrix的《梦幻农场》。 哪些功能最赚钱：Battle Pass、限时内购和开宝箱 GameRefinery对三大市场的解谜、RPG和策略游戏各品类收入榜前五名的调研发现，游戏里可以加入最好的变现功能，是那些与核心和元游戏玩法方面有协同的功能，比如在RPG里给玩家提供角色收集或者策略游戏里的战力系统。 使用Battle Pass功能的游戏数量持续增多，美国收入榜Top 100当中，超过40%的产品都加入了Battle Pass系统，比一年前增加了20%，而且这个增长速度还在持续。 报告显示，解谜游戏最受欢迎的三大内购功能分别是：储钱罐、限时内购和6个以上的增值道具；RPG付费率最高的3个功能则是：5个以上的抽宝箱、打折扣宝箱和角色购买；而SLG最容易说服玩家付费的是：Battle Pass、角色购买和VIP系统。 这些变现方式之所以受欢迎，很大程度上与它们和游戏玩法的匹配有关。Joel Julkunen在报告里提到，＂RPG游戏里的角色购买还加强了游戏收集方面的玩法，SLG里的角色购买和VIP系统为玩家提供了快速成长的选择＂。 从区域来看，美国最热门的付费功能是Battle Pass。这个从《堡垒之夜》开始在手游平台爆红的功能继续成为全球手游领域最受欢迎的变现方式。2020年期间，Battle Pass在美国收入榜Top 100的渗透率从20%增长到40%，特别是越来越多的休闲游戏开始使用该功能。 日本最热门的是特殊货币，在日本收入榜Top 100当中，为在线活动推出的特殊货币和材料持续火热，渗透率从74%提升到了86%。 中国发行商最喜欢的变现功能是品牌交叉推广，在2020年，中国市场的品牌交叉推广活动越来越频繁，收入榜Top 100产品采用这种功能的比例从30%增到40%，比如《第五人格》与弹丸论破的联动、《QQ飞车》与奥特曼、《阴阳师》与《梦幻西游》的联动等都很出名，《愤怒的小鸟》甚至出现在了多个游戏的联动IP名单中。 不同动机玩家最喜欢哪些付费方式？ 美国市场收入贡献最高的5个类型玩家 从美国收入榜Top 200来看，5类玩家对手游收入的推动很明显，喜欢快节奏和PvP的＂激情型＂和＂征服型＂玩家表现最为突出，而在这两个最大的玩家群体当中，40%都喜欢快节奏动作和PvP竞争。对这些类型的玩家来说，游戏里的PVP尤为重要，想要吸引这些玩家，就要在游戏里强调竞技元素的重要性。 激情型玩家最喜欢的付费功能 激情型玩家喜欢带有兴奋感和悬念感的游戏体验， 他们喜欢肾上腺素激增的体验，而非慢节奏和需要大量策略规划与思考的游戏，实时PvP和同步PvE非常适合他们。 征服型玩家最喜欢PVP动作，这通常也是他们从游戏获得满足感的唯一方式。这类用户喜欢通过与好友以及随机对手方式竞争的方式获得优越感，PVP和Battle Pass这样带来进度感的功能最受这类玩家喜爱。 思考型玩家玩游戏是为了偶尔训练大脑，或者想要其他的认知挑战将思维从其他事情移开。成功解决谜题可以给思考型玩家带来高度成就感，并吸引他们不断回到游戏世界里，增加解谜玩法多样性和复杂度的功能最受这类玩家喜欢。 技巧型玩家适中寻找能够在游戏里变的更好的方法，他们认为高难度和高门槛是有吸引力的，而不是门槛。技巧型玩家热衷于提高玩法的所有方面，当其他人承认他们高技巧的时候可以带来满足感，他们最喜欢实时PVP和多点控制之类的功能。 寻宝型玩家喜欢不断提供新区域和可探索世界的游戏，这些游戏需要有大量的物品、角色或者其他东西可以寻找以及收集。遇到新事物以及提升收藏价值的时候，这类玩家可以得到高度满足感，为玩家增加物品收集和独特机会的功能最受他们欢迎。