千亿锂王盘中双双跌停!减持公告熄灭资源股热火?芯片赛道坍塌,贵州茅台却涨超4
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9月1日上午,A股市场风格再度切换,白酒板块大涨,贵州茅台涨超4%。券商股爆发,中信建投、浙商证券等多股涨停。而资源板块大幅波动,两只市值超千亿的"中国锂王"天齐锂业和赣锋锂业,以及新安股份、金石资源等多只明星股盘中跌停。
截至上午收盘,三大股指涨跌不一,其中沪指涨0.86%。
来源:Wind
资源股普遍回调
一份拟减持公告压垮资源股?
昨日晚间,云天化发布股份减持预披露公告,股东云天化集团有限责任公司拟于2021年9月24日至2022年3月23日期间,减持公司股份不超过3670.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
今日上午,云天化下跌6.55%,报23.1元。
云天化上午分时图
来源:Wind
8月27日-31日,云天化连续三日涨停。对于股价异动,公司表示,公司生产农用化肥,包括磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥等,目前公司主要生产装置运行情况正常,主要产品市场销售情况正常。截至目前,公司无磷酸铁锂产能,也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。
今日上午,同样跌停的还有兴发集团。
来源:Wind
在上午Wind概念板块跌幅榜上,几乎全是资源类板块,这或与资源股密集发布减持公告有关。
来源:中证君整理
今年以来,受全球流动性泛滥驱动,大宗商品出现大规模上涨,多数品种呈现价格波动大、上涨品种明显占多数的特点。
Wind数据显示,截至8月31日收盘,在剔除不活跃的商品交易数据之后,今年以来共有14个商品期货主力合约累计涨幅超30%,其中沪锡期货涨幅最为亮眼,年内累计涨幅高达61.69%,纯碱、焦煤、玻璃期货累计涨幅均超50%,硅铁、沪铝期货紧随其后,涨幅均超40%,不锈钢、红枣、苯乙烯、棕榈油、动力煤、LPG、PVC、线材期货主力合约均涨逾30%,录得正收益的品种达44个,占比超七成。
9月1日,2021中国(郑州)国际期货论坛在线上开幕。中国证监会副主席方星海表示:"确保市场平稳有序。平稳有序是期货市场功能有效发挥的基础。近些年,我们落实好期现货市场联动监管,防止过度投机,严防价格操纵,维护了期货价格的真实性和公允性,期货市场保持了平稳、活跃、有序的良好态势,为企业管理风险提供工具,为国家宏观经济管理提供参考。我们要继续保持这样的良好局面。"
此外,全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长、央行货币政策委员会委员刘世锦9月1日在"2021中国(郑州)国际期货论坛"上致辞时表示,大宗商品供求基本面并未出现根本性改变,价格上升是短期现象。从中长期来看,大宗商品供求关系的基本面并未有大的改变,经济恢复常态后,上中下游领域产能普遍过剩的格局仍将维持。此次PPI上涨是短期的,而且向CPI的传导也是有限的。
芯片赛道又出事
9月1日上午,三安光电下跌8.92%,最新总市值1481亿元。
三安光电上午分时图
来源:Wind
消息面上,8月31日晚间,三安光电发布公告称,大基金拟采取集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过公司股份总数2%,即8959万股。截止本公告披露日,大基金持有公司股票3.79亿股,约占公司总股本的8.5%。
近期芯片板块颇不平静。
8月30日,北方华创跌停,成交额达40.68亿元。
8月31日,兆易创新跌停,前一日晚间,公司公告称,控股股东朱一明和一致行动人香港赢富得有限公司拟在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%和1.21%。
韦尔股份也在近日披露了控股股东虞仁荣因个人资金需求,计划减持不超过790万股,占公司目前总股本的0.91%。
虽然有减持,但这些龙头股业绩表现尚可。比如兆易创新,公司上半年实现营业收入36.41亿元,同比增长119.62%;归母净利润7.86亿元,同比增长116.32%;扣非归母净利润7.4亿元,同比增长138%。其中二季度营收20.37亿元,环比增长26.99%。
对于芯片板块,光大证券认为,持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。半导体扩产周期正在上行:全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%,连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移,2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。综合制造板块的加速扩张,叠加国产化率提高,判断半导体设备材料板块有预期上修空间,持续看好国产半导体设备材料的机会。
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