651吨黄金运抵中国,美国人开始囤积黄金,存在清零美债的可能性
世界黄金协会在1月23日发布的报告显示,2022年黄金需求仍将得到有力支撑,预计全球央行将继续支持黄金作为储备的关键组成部分。包括通胀和利率的节奏及方向、新冠疫情不确定性、以及全球经济增长韧性将为黄金投资提供一定的支持,作为一种风险对冲手段。
值得注意的是,2021年有两家发达市场的央行也和新兴市场同行一样购买了大量的黄金,数据显示,新加坡金融管理局已经集中购入26吨黄金,这是其自二十一年以来的首次购金,另外,爱尔兰也增储黄金2吨,也是自十三年以来的首次。
随后,世界黄金协会对全球央行公布的最新调查报告认为,21%的全球央行预计将在2022年继续购金,甚至,荷兰央行还在一个月前撰文暗示黄金储备可以作为再次建立全球货币系统的基础,另外,俄央行在1月23日公布的数据,该国的黄金储备再创新高,而在其国家财富基金中也已全部清除美元份额,以置换黄金等非美元储备资产。
紧接着,就在二周前,波兰央行又表示,可能在未来几年至少再购买100吨黄金,以展示该国的经济实力,更是出乎全球市场意外,世界黄金协会的最新数据显示,泰国央行的黄金储备在最近半年内增加了90.2吨,增幅达到60%,另外,巴西也在去年共增加53.7吨黄金储备,且是自2012年11月以来首现大幅增长,而匈牙利更是在二个月前购入63吨黄金,使该国黄金储备从31.5吨增加到94.5吨。
Sprott首席执行官在一周前发表的研究报告中认为,全球各地的人们正在重新审视黄金的金融属性和信用价值,很明显,目前黄金已不再是一个边缘资产或投资品了,因为,现在美国的宏观环境是债务货币化及贬值美元,虽然,美联储认为能控制美元的价值,但货币史告诉我们,他们控制不了,美联储更是无法印刷黄金,比如,目前,美国人开始狂买黄金和金币。
据总部位于伦敦的Metals Focus在上周公布的数据,尽管美国的消费信心指数出现大幅下降,但美国金币市场却意外保持强劲,总预计将超过140吨,创下10多年以来的新高。
美国人开始抢购和囤积金币部分数据细节
据美国铸币局在1月25日公布的数据,美国人开始抢购和囤积金币,截止2022年1月15日的前十个月,美国的金币总销量高达157.5万盎司,比二年前同期增长159%,甚至2021年仅用了10月至12月这三个月的销量(36.7万盎司)就一举超过了2018年全年的销量(高出18万盎司),而按世界黄金协会最新发布的需求报告计算,2022年美国金币的总需求量将约为450万盎司,另外,美国数据公司Palantir也在一周前发布的声明中表示,他们购买了5000万美元的金条以应对风险事件和高通胀,并邀请其客户也用黄金来购买其服务。
这些数据和新消息正折射出美国公众开始怀疑美元能否继续充当长期财富储存手段,这说明黄金正在从货币历史视野的边缘回归,以对冲美元敞口风险,预计持续的通胀担忧会支撑黄金的投资需求。最新的数据正在反映这个分析。
从全球市场来看,根据世界黄金协会在1月23日发布的报告显示, 截止1月的5年内,全球央行的黄金净购买量高达2285吨(2021年前11个月,购金量达410吨),创下美元与黄金脱钩那年以来的最高购买速度速录。
2021年前11个月,全球央行净买入黄金高达400吨,相比2020年同期高61%,比最近五年来和十年来的半年度平均水平分别高出39%和29%, 尽管全球央行在2021年第三季度的购买黄金量出现放缓,但相比2020年,2021年,全球央行购买量相比仍明显增加。
金条看上去并不沉重但却重13公斤
最新数据显示,2021年,全球实物黄金ETF总持仓增加到3570吨,总持仓远高于发生新冠疫情前的水平,比如,全球最大的黄金ETF机构SPDR在2021年的最后二天突然加仓了2.03吨黄金至975.66吨。亚洲是全球黄金ETF的增长的主要买家,总持仓上升20%近15亿美元。
不仅于此,中国市场中的黄金进口量和销售量也非常火爆,据世界黄金协会和海关数据,截至1月16日,中国的黄金ETF总规模不断上升,总持仓已经超过82吨,且为连续第六个月保持净流入,相较2021年11月底时大幅增长了12吨,按吨位计算为有史以来的最高水平,数据显示,2021年,上海黄金交易所的黄金累计出库1598吨,较2019年同期增长5.2%,其中,金饰需求达到167吨,同比增长33%,金条、金币的销量总量达69吨,同比上升12.1%。
而更让市场意外的是,由于中国市场的黄金需求攀升,加上季节性特点,中国的黄金进口量从2021年第四季度开始激增,根据中国海关发布的最新数据,10月中国的黄金进口量也达到2019年12月以来的最高值,大幅增长了123吨,较9月增加38吨,数据显示,2021年前10个月,中国的黄金总进口量高达651吨,大幅高于2020年。以上这些表明,自2021年以来,有651吨黄金已经运抵中国市场。另据中国黄金协会发布的《中国黄金年鉴2021》数据,2020年,中国的黄金(期货)交易量总计9.55万吨(单边),占全球黄金市场总交易量的比重达13.72%。但事情到此并没有结束。
此消彼长,全球央行与黄金储备的增长形成鲜明反差,紧接着,美国石英网站一周前援引华尔街经济学家的最新观点认为,包括日本、俄罗斯、德国等在内全球央行很有可能会抛售大量美债,随着美国通胀持续攀升后使得美债隐性违约风险增加后,也存在清零美债的可能。而就在这个节骨眼,又出现了一件意外的事情。
据全球顶级的对冲基金经理Crispin Odey在1月23日发表的一份更新版的行业报告中表示,美财政部可能会很快会没收黄金,禁止私人持有黄金,只允许持有美财政部发行的金币,未来可能会试图将黄金货币化,因为美国可能将会失去对通胀的控制(虽然美联储一直在淡化这个预期),而这也就解释了美国人近段时间为什么要大量买入金币的原因了。
而这背后体现的正是现在美国正在将数万亿美债进行了货币化,这也意味着美国个人再也没有黄金私有权,囤黄金更是非法的,不过Crispin Odey也坦言美国政府只有在感到有必要为全球商贸环境建立一个稳定的结算单位时才会这样做。
不过,迹象已经显示,我们注意到,据美国金融网站ZeroHedge在上周援引美国堪萨斯州提出的一项提案(HB2123)显示,该州将立法让黄金和白银成为法定货币,与美元并驾齐驱,我们注意到,威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、爱达荷州、缅因州和弗吉尼亚州等多个美国的州也宣布让黄金成为与美元相提并论的货币,出乎投资者的意外。
以上这些说明,黄金依然在全球货币和金融系统中充当着信任锚的作用,事实上,这从不少国家要运回存在美国金库中黄金的浪潮中就能观察到,不过,现在的消息有些出乎意料。
美联储主席鲍威尔在展示金币
据俄媒RT在二周前援引的跟进报道中称,存放在纽约金库中的各国黄金一直没有被审计过,外界怀疑美联储可能通过纸黄金出售或出租了大部分黄金以获利,该俄媒称,美联储可能已经数次阻止包括德国、中国、土耳其、委内瑞拉等多国运回黄金的要求。但也有专家表示,这些黄金的所有权是非常清晰的,美联储不敢阻止各国运回属于自己的黄金,因为这种寄存方式属于保本式的储存,基于种种理由,美联储和英格兰银行并不敢私吞这些黄金。而正是在这些背景下,全球多国在增持黄金、宣布计划要运回存在美国的黄金的同时也在抛售美债,去美债化趋势十分明显。(完)
变局节选美国掠夺世界财富的经济武器与运作密码(上)美国掠夺世界财富的经济武器与运作密码(人民论坛学术前沿,2020年3月)导语本文发表在2020年第6期人民论坛学术前沿上,被瞭望周刊中宏网马洪基金会昆仑策等多家媒体全文转发,产生了
军工还有机会吗?当前的行情无法走主升只能震荡上涨,也就是涨了跌,跌了涨,缓慢上行。这种模式就不适合追高!若你想着好机会,那么一定要坚持跌了买,大跌大买,小跌小买,反弹已经开始了。不要怂!另外说下军
美股走势分化道指涨0。9纳指跌0。59,银行股普涨中新经纬客户端3月13日电美东时间周五,美股走势分化,道指低开后震荡攀升涨近1纳指全天维持低位运行,盘中最深跌幅超1。7标普500指数同样走弱,尾盘小幅转涨。道指和标普500指数持
当年日本半导体那么强,美国是如何打压的?台积电为什么后来居上战后的日本经历了史无前例的繁荣,但是以劳动力高度密集的传统重工业为主的发展模式终究是有限度的,日本政府认为电脑是引领日本下一世纪经济社会及技术发展的关键,但自由化的环境下,日本的电
拜登宣布美国将于7月4日恢复正常,美债收益率飙升据市场矩阵(MarketMatrix。net)报道,周五,美国(US)10年期国债收益率升至一年多以来的最高水平,这即反映出人们对经济强劲反弹的乐观情绪,也反映出在1。9万亿美元即
十四五规划掀开中国发展新篇章作者马亮(中国人民大学国家发展与战略研究院研究员公共管理学院教授)3月11日,十三届全国人大四次会议在人民大会堂举行闭幕会,意味着本次两会时间到此结束。本次两会的召开,意义重大,非
币圈老大币安再遇坎,微博被封,在美遭调查,CEO紧急发声文AI财经社陈畅编辑陈芳3月12日晚,据知情人士透露,美国商品期货交易委员会(CFTC)正对加密货币交易所币安进行秘密调查,原因是该交易所允许美国人进行违规押注。受此影响,比特币短
基金一夜暴涨30多!是巨额赎回了吗?一夜激增超31!近期又有基金单日净值出现异动。不过,此次净值单日暴涨背后的推手,并非巨赎后大额赎回费计入基金资产所致。而是在基金份额大幅减少的同时,基金资产因为市场的反弹出现了上涨
碳中和全景图投资框架产业映射什么是碳达峰?什么是碳中和?2020年9月下旬,中国首次向全球宣布力争于2030年前实现碳达峰在2060年前实现碳中和,所谓碳达峰,是指二氧化碳排放总量达到峰值,且此后开始逐年减少
科普央行数字货币这么强大,您真的了解吗?央行数字货币出来后,很多人都关心一个问题都告别纸币了,告别支付宝微信的日子还会远吗?现在就可以明确的告诉大家,央行数字货币不会替代支付宝微信!从对央行数字货币的定位上不难看出,DC
股价下跌超90,121岁老字号确定退市3月11日晚间,ST秋林的3万名股东等来了上交所终止公司股票上市的决定。作为哈尔滨重要城市符号的秋林,其生产的大列巴红肠格瓦斯等美食饮料闻名全国,但将公司拖向退市深渊的却是其黄金业