财经早餐2021。09。29

　　国际市场
　　1、世界银行：2021年中国经济增长预期上调至8.5%
　　28日世界银行发布最新一期《东亚与太平洋地区经济半年报》，将2021年中国经济增长预期由4月的8.1%上调至8.5%，东亚与太平洋地区（不含中国）的经济增长预期由4月的4.4%下调至2.5%。
　　2、世界银行：将泰国今年GDP增速预估从2.2%下调至1%
　　世界银行周二表示，泰国经济今年预计将增长1%，低于7月份预计的2.2%，受新冠病例激增和延迟向游客重新开放的影响。泰国正在与迄今为止最严重的一波疫情作斗争。世界银行泰国高级经济学家Kiatipong Ariyapruchya表示，预计泰国经济将在2023年恢复到疫情前水平。经济恢复到疫情前水平的时间将比之前预期的2022年晚一年。这基于一个假设，即泰国将在2022年上半年达到70%的疫苗接种率。
　　3、新华社：天然气价格暴涨 英国冬季或面临能源危机
　　行业组织英国近海石油和天然气工业协会说，今年以来，天然气批发价格已上涨超过250%，仅8月以来就上涨70%。这虽然是全球性上涨，但对英国影响尤其严重。全球天然气紧缺对英国而言无疑是雪上加霜。英国老化的核电站正进行计划外停电以进行维护，从法国进口电力的主电缆在遭遇火灾后关闭，近期风力较弱导致英国的风电涡轮机减速，这都导致英国对天然气的需求增加。
　　4、经济重压下东南亚多国欲陆续开放国门
　　在封闭国境一年半之后，不少东南亚国家摩拳擦掌，准备试探性地开打国界，迎接入境旅客的到来。随着疫苗接种率的提高和疫情的常态化，在经济上高度依赖旅游业的东南亚国家，大多制定了从9月和10月起，恢复接待外国游客的计划。
　　5、鲍威尔和耶伦参议院听证会要点概览
　　听证会的证词几乎没有提振市场的风险偏好。债券收益率飙升，美国5年期国债收益率跃升至1％以上，为2月以来的最高水平。标普500指数一度重挫2％。耶伦和鲍威尔都警告说，如果因为不提高债务上限而导致美国违约，将造成灾难性后果。耶伦表示，如果国会不采取行动，财政部将在10月18日用光现金。许多共和党参议员表达了对高通胀的担忧。鲍威尔和耶伦都坚持认为，当前美国的高通胀水平是由于暂时的供应链中断造成的，预计随着供应链问题得到解决，通胀压力也会消退。
　　6、美国财长耶伦：利率成本预计将维持在低位
　　美国财长耶伦表示，衡量财政可持续性的一个更好的方法是，看看债务的实际净利息成本低利率环境可能会持续下去。我们处于低利率环境，利率成本预计将维持在低位。
　　7、美国消费者信心指数意外跌至七个月低点
　　美国9月消费者信心连续第三个月下滑，暗示市场对德尔塔毒株和价格上涨的担忧继续打压信心。数据显示，德尔塔毒株的蔓延将继续削弱消费者对经济前景的看法，并阻碍服务业支出。虽然新病例已从最近的峰值下降，但在一些州仍在上升。与此同时，美国人在家庭用品上的支出增加，进一步打压了市场情绪。
　　8、美国7月房价飙升19.9%创历史新高
　　当地时间9月28日，美国标普/凯斯席勒房价指数对20个城市房价的分析显示，美国7月房价指数较去年同期上涨19.9%，创下2000年以来的最大涨幅，19个城市的房价创历史新高。其中，菲尼克斯、圣地亚哥和西雅图的房价涨幅最大，菲尼克斯房价涨幅达32.5%，已连续26个月位居全美首位。
　　9、美股周二收跌
　　鲍威尔称美联储几乎满足了缩减购债的条件。美国财长耶伦强调，如果国会不提高债务上限，就会出现金融危机和灾难。道指跌569.38点，或1.63%，报34299.99点；纳指跌423.29点，或2.83%，报14546.68点；标普500指数跌90.48点，或2.04%，报4352.63点。
　　10、周二美国原油期货收跌
　　美国WTI原油期货价格周二录得6个交易日以来的首次下跌。周一该期货创近3年来最高收盘价。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌16美分，跌幅0.2%，收于每桶75.29美元。周一该期货价格收于75.45美元，创2018年10月以来的最高收盘价。
　　11、黄金期货周二收跌
　　纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌14.50美元，跌幅0.8%，收于每盎司1737.50美元。按照最活跃合约价格计算，周二的黄金期货创8月10日以来的最低收盘价。12月交割的白银期货价格下跌23美分，跌幅1%，受益每盎司22.467美元。12月铜期货价格下跌1%，受益每磅近4.247美元。1月铂金合约下跌1.6%，收于每盎司961.90美元。12月钯金合约下跌4.8%，收于每盎司1854.20美元。
　　12、股市及外汇行情一览
　　名称
　　最新值
　　涨跌额
　　涨跌幅
　　上证指数
　　3602.22
　　+19.39
　　+0.54%
　　深证成指
　　14313.82
　　-30.47
　　-0.21%
　　创业板指
　　3211.45
　　-20.13
　　-0.62%
　　道琼斯
　　34299.99
　　-569.38
　　-1.63%
　　纳斯达克
　　14546.68
　　-423.29
　　-2.83%
　　英国富时100指数
　　7028.10
　　-35.30
　　-0.50%
　　德国DAX30指数
　　15248.56
　　-325.32
　　-2.09%
　　法国CAC40指数
　　6506.50
　　-144.41
　　-2.17%
　　Shibor利率
　　1.946
　　+23.80  BP
　　——
　　美元指数
　　93.73
　　+0.33
　　+0.35%
　　美元人民币（USDCNY）
　　6.4595
　　+0.0025
　　+0.04%
　　国内市场
　　1、1-8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%
　　国家统计局披露，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额56051.4亿元，同比增长49.5%（按可比口径计算），比2019年1—8月份增长42.9%，两年平均增长19.5%。8月份，规模以上工业企业实现利润总额6802.8亿元，同比增长10.1%。
　　2、国家统计局解读工业企业利润数据
　　国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，总体来看，尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。需要关注的是，局部地区仍有散发疫情，大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高、芯片短缺等问题仍在推高企业成本，企业利润持续稳定恢复面临较多挑战。下阶段，要深化供给侧结构性改革，落实落细大宗商品保供稳价、减税降费、金融服务实体经济等一系列政策措施，大力推动科技创新，加快构建新发展格局，畅通经济社会循环，保持工业经济平稳运行。
　　3、1—8月物流运行数据公布
　　中国物流与采购联合会发布今年1—8月物流运行数据。受全球经济复苏趋势继续放缓以及疫情散点式暴发以及上年同期基数抬升的影响，物流需求增速继续放缓，但还是保持较快的增长，新动能物流需求稳中向好，物流市场发展韧性依然较强。1—8月，全国社会物流总额为205.2万亿元，同比增长12.7%，增速比1—7月回落1.3个百分点，两年平均增长6.8%。综合来看，物流运行延续了前期的恢复态势，规模、增速均高于疫情前水平。
　　4、中汽协：2021年1-8月汽车制造业实现利润同比明显回落
　　据中汽协整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-8月，汽车制造业实现利润同比增速已经回落至个位数，降幅明显回落。2021年1-8月，汽车制造业累计实现利润3438.3亿元，同比增长5.5%，增速比1-7月回落14.2个百分点，增速均明显低于同期规上企业及制造业，占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.1%，与1-7月相比继续下降。
　　5、雄安21个重点项目集中开工
　　据雄安发布消息，9月28日，雄安新区2021年三季度重点建设项目集中开工仪式举行，集中开工的21个重点建设项目，总投资215亿元，年度计划投资70亿元。这标志着新区重点项目建设又迈上了一个新台阶，掀起了高标准、高质量推进雄安新区建设的新高潮。
　　6、三大指数午后走势分化
　　28日三大指数低开高走，沪指维持震荡走势，创指冲高回落。两市2465只个股上涨，1883只个股下跌，市场情绪有所回暖。沪深两市成交额连续第48个交易日超过1万亿元，但成交量相比昨日明显萎缩。截止收盘，沪指涨0.54%，深成指跌0.21%，创业板指跌0.62%。北向资金全天净买入47.86亿元，其中深股通净买入6.1亿元，沪股通净买入41.76亿元。
　　7、上期所：加快推进天然气期货、期权的研发和上市
　　上海期货交易所总经理王凤海表示，全球已进入发展绿色、低碳能源的时代，上期所正积极研究与＂加快绿色低碳转型，实现绿色复苏发展＂目标相呼应的产品开发，加快推进天然气期货、期权的研发和上市，积极研究钴、氢和氨等期货品种。此外，上期所将和其他机构合作，探索研究将＂双碳＂和ESG等元素纳入到期货市场中，推动建设符合＂构建人与自然生命共同体＂目标的衍生品市场体系。
　　8、郑商所：调整硅铁期货2201合约开仓交易量
　　郑商所：自2021年9月30日起，非期货公司会员或者客户在硅铁期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为500手，在锰硅期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。
　　9、大商所与北铁中心共同推动铁矿石非标仓单业务
　　据北京铁矿石交易中心消息，大商所已与北京铁矿石交易中心达成合作计划，双方将按照＂市场共建、成果共享＂原则，共同开展＂大商所-北铁中心铁矿石非标仓单业务＂。截至2021年9月，北铁中心铁矿石现货交易量突破3亿吨，是全球规模最大的铁矿石现货交易平台之一。
　　10、大商所关于2021年国庆节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
　　自2021年9月29日（星期三）结算时起，铁矿石品种涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%；黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变，投机交易保证金水平调整为10%；豆粕和豆油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%，投机交易保证金水平调整为10%；玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为7%，投机交易保证金水平调整为9%；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%，投机交易保证金水平调整为11%；乙二醇和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%，投机交易保证金水平维持11%不变；其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
　　黑色商品
　　1、商务部：钢材价格继续走高
　　据商务部监测，上周（9月20日至26日）全国钢材价格继续走高，其中螺纹钢、高速线材、槽钢价格分别为每吨5427元、5657元和5479元，分别上涨1.6%、1.5%和0.5%。煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。
　　2、统计局：采矿业、原材料制造业利润保持较高增速
　　国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，8月份采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.84倍、39.6%，均明显高于规模以上工业平均水平；两年平均分别增长58.1%、36.0%，增速较上月分别加快24.0和4.4个百分点。受大宗商品价格总体高位运行推动，煤炭行业利润同比增长2.41倍，增速较上月加快30.0个百分点；油气开采行业利润同比增长2.57倍；有色、化工行业利润分别增长98.9%、66.5%。
　　3、商务部：上周生产资料价格延续涨势
　　据商务部监测，上周（9月20日至26日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.4%，生产资料市场价格比前一周上涨1.9%。肉类价格总体下降，其中猪肉批发价格每公斤18.02元，下降2.5%。煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。
　　4、本轮双控江苏省内钢铁产线受影响面已达七成
　　日前，江苏省钢铁行业协会、省钢铁服务业协会联合召开钢材市场供需形势座谈会，与会人员就江苏能耗＂双控＂对钢铁生产企业与经营企业带来的影响与冲击进行了分析与评估。与会人员认为能耗双控有利于提升能源利用效率大幅，倒逼产业结构、能源结构调整。本轮双控省内钢铁产线受影响面已达七成，10月7日前难以全面恢复，减少钢材供应约300万吨，短期内虽不足以造成市场短缺，但严重冲击了正常的生产和经营秩序。
　　5、河钢：限电对公司影响并不大
　　据记者从钢企及钢贸商处了解到，近日唐山地区部分钢厂开始分时段限电，限电措施将持续到30号，限电时间从上午9点到中午1点，下午5点到10点，下游中厚板材公司人士表示目前未有限电措施。除限电外，钢贸商表示唐山地区也有限产措施，目前炼钢厂产能约限制50%，轧钢企业多数停产，解除时间待定。对于限电限产，河钢股份内部人士表示，预计对公司影响不大。
　　6、中金：下半年钢铁行业将维持供需偏紧态势
　　中金公司指出，在产量压降背景下，我们推算8-12月份月均粗钢产量应为8300万吨附近水平，较去年同期均值下降9.2%。另一方面，我们观察到下游需求已逐步进入旺季，周度建材成交量均值维持在19万吨附近水平，处于往年平均水平，同时钢材社会库存及钢厂库存加速去化，显示出钢铁供需将持续紧张。根据目前钢铁细分下游景气程度，我们预测2021年全年国内粗钢表观消费量粗钢消费量同比增长5.9%，达到10.71亿吨，存在0.6亿吨的供需缺口。我们认为在钢铁产量压降政策持续推进的背景下，下半年钢铁行业将维持供需偏紧态势。
　　7、安徽：煤炭企业在确保安全的前提下增产增供
　　安徽省能源局相关人士表示，将组织电网企业密切跟踪天气变化，准确研判负荷、可用发电能力、供需缺口，积极争取省外电力支援。同时，加强对发电企业协调督导，及时发起电煤和供需预警，在实施有序用电过程中坚持＂保民生、保重点、保重要用户＂，尽最大可能把影响降到最低。安徽省能源局要求，各地煤炭企业要认真摸排产能，在确保安全的前提下增产增供，严格兑现电煤合同，调整产品结构，重点保障电煤需求；必要时，根据国家安排启动煤炭可中断用户政策。
　　8、美国粗钢产量周报（2021年9月25日止）
　　9月25日止当周，美国国内粗钢产量为188万净吨，产能利用率为85.2%。而去年同期粗钢产量为153.7万净吨，产能利用率为68.6%。粗钢产量同比增长22.3%，周环比增长0.3%。2021年9月18日止当周，美国国内粗钢产量为187.4万净吨，产能利用率为84.9%。 经调整，至2021年9月25日止，2021年美国累计粗钢产量为6954万净吨，产能利用率为81%，同比增长20.2%。2020年同期分别为5784.1万净吨和66.8%。
　　9、新加坡螺纹钢进口价下跌5-7美元/吨
　　据外媒报道，9月27日新加坡螺纹钢按理重进口评估价为728-730美元/吨（CFR），周环比下跌5-7美元/吨。据市场消息，土耳其螺纹钢至新加坡的主流出口报价为730-735美元/吨 （CFR）；中东地区螺纹钢至新加坡的主流出口报价为750-760美元/吨（CFR），卖家基本上都不接受低于730美元/吨（CFR）的出售价。
　　10、独联体板坯出口价大幅下跌
　　据外媒报道，9月27日独联体板坯出口评估价为670-680美元/吨（FOB，黑海），周环比下跌50美元/吨。据市场消息，近期欧洲及土耳其的板材价格下跌，这两个市场是独联体板坯的主要出口市场，导致独联体板坯出口价下跌。
　　11、印度火电厂煤炭库存接近四年低点
　　据外媒27日消息，目前印度庞大的火电产业正在面临煤炭库存不足的危机。这可能迫使印度不得不高价进口煤炭，否则将面临停电的风险。目前，印度的第二波疫情已经逐渐消退，经济活动开始复苏，而当地各邦的电力需求在7月和8月已分别有了10%和18%的明显增长。
　　12、波罗的海干散货运价指数延续升势
　　波罗的海干散货运价指数上涨245点或5.19%，至4962点，续刷2008年来高位。海岬型船运价指数上涨722点或9.5%，报8322点，日均获利增加5983美元至69013美元，创13年来新高。巴拿马型船运价指数涨10点或0.2%，至4030点，为7月12日来新高；日均获利增加91美元至36271美元。超灵便型船运价指数涨10点，报3373点。
　　13、黑色系夜盘期货全线收涨
　　周二，黑色系夜盘期货全线收涨，动力煤涨4.97%，刷新历史新高，焦煤涨2.8%，焦炭涨2.41%，热轧卷板涨1.6%，螺纹钢涨0.77%，铁矿石涨0.44%。国际铜夜盘收跌0.81%，沪铜收跌0.81%，沪铝收涨1.74%，沪锌收跌0.40%，沪铅收跌0.93%，沪镍收跌0.68%，沪锡收涨2.80%。能源化工品表现分化，PVC涨4.34%，刷新历史新高，LPG涨2.3%，甲醇涨1.38%，PTA跌2.29%，20号胶跌0.9%，短纤跌0.81%。
　　14、全球商品价格走势一览
　　名称
　　最新值
　　涨跌额
　　涨跌幅
　　螺纹2201
　　5640
　　+43
　　+0.77%
　　热卷2201
　　5715
　　+90
　　+1.60%
　　铁矿2201
　　682.50
　　+3
　　+0.44%
　　焦煤2201
　　3014
　　+82
　　+2.80%
　　焦炭2201
　　3394.50
　　+80
　　+2.41%
　　NYMEX原油
　　74.33
　　-1.12
　　-1.48%
　　LME铜3
　　9256
　　-94.50
　　-1.01%
　　波罗的海干散货指数
　　4962
　　+245
　　+5.19%