东数西算正式启动,从供需两端看为何电信运营商受益最大?
通信
"东数西算"正式启动
从供需两端看为何电信运营商受益最大?
投资要点
提要:近日,国家发改委、网信办、工信部以及国家能源局联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划大10个国家数据中心集群,至此,"东数西算"工程正式全面启动。
"东数西算"契合数字经济发展趋势,推动产业数字化转型:在"十四五"规划中重点强调要加快数字经济发展建设,推动企业的数字化转型,随着"东数西算"的持续启动与推进,能更好利用西部的充裕资源,缓解东部算计需求,更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展,带动数据中心产业发展,推动数字经济大发展。
供给端来看,运营商作为国内IDC建设主力,将率先受益:"东数西算"的推进,能加快实现云网协同,提升算力服务的品质,同时西部地区的土地、网络以及电力成本更低,能耗指标较东部地区更宽裕,建设成本或将更低。根据CDCC《2021年中国数据中心市场报告》统计,2021年全国存量市场中,华东、华北、华南是主要区域,截止2021年10月底,全国数据中心机柜数总量约为415.06万架。根据三大运营商公告,中国电信IDC机架数超过42万个(截止2020年底),其中80%部署于四个经济发达地区,2021年4-12月、2022年、2023年分别新增约2.2万架、2.8万架和3.6万架。中国移动2020年底、2021年年中可用机架数分别为26万架和37.2万架,运营商当前作为主要的IDC的建设主力,随着云业务的不断拓展,持续加大相关投资,随着"东数西算"的持续推进,运营商及相关配套产业玩家将持续受益。
需求端来看,以运营商为主的国资云等发展将提速:国企数字化转型更具引领示范效应,未来国资云会在战略及规划层作指引,在业务层做为示范和管控,加快推进国内数字经济转型深化。近几年运营商云增长势头迅猛,根据运营商2021年中报数据,天翼云收入达到140亿元,同比增幅109.3%,移动云收入达97.21 亿元,同比增长118.1%,两者均超过2020年全年总收入;我们认为,以天翼云、移动云为主的运营商以及其他央企国资云在未来有望进入国内一线行列,"东数西算"进一步推进,业务发展将进一步提速。
建议关注的标的:国资云&;IDC:中国电信(已覆盖)、中国移动、中国联通(已覆盖)、深桑达A;相关设备配套:佳力图(已覆盖)、英维克(已覆盖)。光模块:天孚通信(已覆盖)、中际旭创(已覆盖)、新易盛、剑桥科技等;服务器:中兴通讯(已覆盖)、浪潮信息、星网锐捷等。
风险提示:相关政策支持力度减小;运营商CAPEX减小;运营商云业务发展不及预期。
本文源自金融界
底线在哪里?炒股这么多年,有时想想自己的底线到底在哪里?炒股和做人一样,都要给自己留有余地,一定要给自己设置一个止损点,超过底线就放弃,如果上涨我们也绝不后悔!要给自己设置一套完善的买卖流程,
板块异动军工企业利润率有望不断提升国防军工板块走强智通财经APP获悉,4月28日,受军工企业利润率有望不断提升消息影响,A股国防军工板块走强,截至发稿,航发控制(000738。SZ)涨超9,炼石航空(000697。SZ)金盾股份(
4月28日热股前瞻8股突发利好提示本文所有内容,仅为投资逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,盈亏自负!事件驱动水利工程驱动因素国务院总理李克强4月27日主持召开国务院常务会议,决定加大稳岗促就业政策力度,保持
主力开始撤退的50只个股序号代码名称最新价今日涨跌幅今日主力净流入净额净占比1hr600030hr中信证券24。790。02445。44亿0。15242hr300059hr东方财富19。090。04075
2019年餐饮业发展趋势今年玩法不一样了Winshang引言今年餐饮业又发生了哪些新变化?来源餐饮老板内参(IDcylbnc)作者内参君过去一年,中国餐饮市场达到4。2万亿,正式突破4万亿规模很多人说现在是餐饮寒冬,但大
城市轨交爆发式增长西安地铁最挤,北上广深客流占比近六成随着人口向大都市集聚,城市轨道交通作为中心城市都市圈的基础,也迎来了爆发式的增长。17个城轨交里程超100公里上海第一北京第二根据中国城市轨道交通协会日前发布的城市轨道交通2018
5月1日后养老保险就要降了,那对于自由择业者的交费也会降吗?感谢邀请,感谢楼主的提问。楼主您好,我们注意到5月1号开始养老保险就要开始降费了,那么这个降费相对来说是有几方面的降费,对于自由职业者主要是哪一方面的降费呢?实际上对于自由职业者来
博时基金王俊熊市已经结束但真正的牛市或尚未开始近期,上证指数在放量突破3200点之后陷入了纠结。而在此时,投资者对于券商首席基金经理等专业人士的观点就格外关注。日前,管理着市场上唯一一只连续九年跑赢沪深300指数的偏股混合型基
台办不允许任何人一边在大陆赚钱,一边破坏两岸关系中新网4月10日电国台办发言人马晓光10日表示,欢迎广大台商来大陆投资兴业,但绝不允许任何人一边在大陆赚钱,一边破坏两岸关系。资料图国务院台办发言人马晓光。中新社记者张宇摄在当日的
糖尿病药物市场竞争升级口服胰岛素何时成为千亿市场的独宠(图片来源全景视觉)经济观察网记者温淑萍近日,医药界新一轮的胰岛素话题始于天麦生物在3月底宣布,其胰岛素领域的划时代新药口服胰岛素胶囊(ORMD0801)获得中国国家药品监督管理局
对话顾雏军目前不会考虑申请国家赔偿4月10日上午9点半,顾雏军案在最高人民法院第一巡回庭开庭审判。最终的判决结果是,撤销了原判决部分量刑,对挪用资金罪改判有期徒刑5年(已执行完毕)此时,距离顾雏军因虚报注册资本罪违