30年来最高!美国通货膨胀创纪录!美元大放水开始反噬
编辑丨拾初
在印发了超乎想象的大量美元之后,美国终于迎来了久违的通货膨胀。
近来,美国一再利用货币量化宽松政策,将疫情给美国经济带来的重创转嫁给世界各国。
但这并不意味着美国不会为此付出代价,相反,代价极为沉重。
一来,美元在全球的信用严重受损,这也间接导致美债信用的下降。
二来,美国的债务和财政赤字"更上一层楼",再加上货币的无底线宽松政策,随时可能将美国拽入"大通胀"时代,届时也会牵连全球。
根据美国在4月份最新公布的物价指数(CPI)显示,美国已经创下了2009年以来的最大上涨幅度,涨幅高达4.2%,这也逼迫着美联储需要通过加息,来抑制物价指数的继续上涨。
而美国财政部日前公布的数据显示, 在2021财年刚刚过去的前7个月,美国联邦预算赤字再创新高 ,一举突破此前的1.5万亿美元大关,达到了1.9万亿美元的新高度。
作为美国货币的重要监管机构,美国纽约金融稳定中心(简称CFS)向美联储和美国财政部发出预警,美国的通货膨胀正在接近1940年的17%,美联储必须尽快拿出相应的缩减购债方案,以此避免美国再度经历"大通胀"与"债务危机"。
可见, 美国的货币"宽松政策"已经到了接近极限的地步 。
不过,市场显然等不及了。就在数周以前,金融大鳄索罗斯直接发出警告,在新冠疫情对美国经济造成重大冲击的背景下,至少有26万亿美元逃离美国市场,并涌向那些收益、回报率更高的市场。
与此同时,严重的通胀,降临了美国。
5月28日, 美国公布4月通胀数据,核心个人消费价格指数(PCE)同比升3.1%,创1992年7月以来新高 ,进一步表明美国通胀压力高企。物价指数同比升3.6%,远高于美联储的通胀目标2%,创2008年以来最快增速。
美国前财政部长、资深经济学家劳伦斯·萨默斯称,应立即对宽松的经济措施采取限制。
实际上,从今年3月份开始,美国的物价已经开始飞速上升,4月份的情况更加严重。
根据美国记者的调查,目前美国各大超市的日常生活物资集体涨价,其中:
培根涨价11%,香蕉涨价3%,面包涨价11%,鸡肉涨价10%,咖啡涨价8%,鸡蛋涨价7%,牛奶涨价3%,橙子涨价8%,汽油涨价22%,玉米涨价44%,家用电器涨价约15%。
虽然个人消费支出指数才上升3.1%,单月通货膨胀率上涨更不是不到1%,但我们必须要知道,美国商品大致可分成两类:以本国生产为主的商品和以中国进口为主的商品。
前一类主要是各类食物、高科技领域产品、汽油等必须由美国本土生产,或者只能由美国生产的东西,价格正蹭蹭上涨。
后一类主要是各类电子产品、日常用品、家具、纺织品、汽车零配件等主要来自中国进口的商品,价格整体上还算是平稳。
也就是说,价格快速上涨的美国货正在拉高美国物价,推高通货膨胀,让美元迅速贬值,而质优价廉的中国货正在平遏美国物价和通胀,不至于让美国人活不下去。
因此,尽管美国政要们大喊着美国货优先,但仍然有很多美国人表示,他们非常喜欢中国商品,美国要多进口中国商品。
而美国5月份的房租数据也在飙升,同比增长达5.4%。
这一切的大涨价,都是集中在短短一两个月内发生的,美国普通群众对此感知非常明显。
目前美国网站上最流行的评论是,什么都涨,就是工资不涨。
为什么美国以前滥印钞票没事,但这一次就有事。
答案在于中国,以及印度。
以前美国一印钞,全球所有主要国家都得跟着印钞,不印就会被收割。
为什么会这样?
最根本的原因还是在于美元的霸权地位无法动摇。
如果美元印钞,中国不印人民币,那会发生什么后果?
人民币会升值。
这就会导致中国制造的商品在海外的价格提升,导致出口困难,本来卖5美元就能保本的东西,现在得卖6美元。
而人民币升值,意味着美元相对贬值,导致进口增加。
出口减少,进口增加,这必然会导致中国的制造业生存困难。
没办法,为了企业不破产,包括中国在内的全球其他国家都只能跟着美国印钞。
这也就是为什么一旦美元开始放水,全世界都得跟着通胀。
当美国自身的经济问题得到缓解的时候,它又会退出量化宽松,进入加息周期,境外的美元纷纷回流美国。
突然失去大量的货币,会导致其他国家的资产价格遭遇重创,经济再次遭遇危机。
严格来说,如果美元放水你就放水,美元紧缩你就紧缩,你和美国其实是平等的,理论上来说美国无法通过美元破坏你的经济结构。
但问题的关键是, 美元什么时候放水,什么时候回收,这是由美国根据自己的经济需求来决定的 。
美国需要放水的时候,你未必需要,美国需要紧缩的时候,你也未必需要,这自然会给其他国家的经济带来极大的困难。
自己的节奏没办法把握,这是一件很苦恼的事情。
更何况,一旦美国的问题解决了,它开始歌舞升平了,而你还在为它的问题所困,寝食难安,这个时候,你啥感受?
美国的逻辑很简单,你的国家比我发展得差,我的民众幸福感就会提升,这样一来,就能大大减少我的社会矛盾。
更可怕的是,你还没办法去改变这种现状——一旦美国开始印钞了,你就得跟上。
谁让你的货币不是世界货币呢?
如此看来,连无限印钞都打击不了美元信用,美元霸权真的无解吗?
未必。
例如这一次,中国选择了和美元对抗,没有跟着美国的脚步去印人民币。
美国爆发严重通胀以来,人民币相对美元出现了快速升值。
根据最新的数据,人民币对美元汇率持续上涨,离岸人民币汇率升创三年新高,突破6.37。
人民币回到6.3时代,这说明在美国狂印美元的时候,中国并没有跟着印等量的人民币,所以导致了人民币升值。
根据我们前面分析,这势必会导致中国出口困难,那位什么中国还敢让人民币升值?
因为印度。
货币的信用本质,在于商品。
钞票必须能兑换成商品,它才会具有价值,否则就是废纸一张。
为什么以前美元的历次放水,都没有引起通胀?
因为过去的十几年,本质上是生产过剩,需求不足的十几年。
商品过多,货币不足,你多印点货币自然不会引发通胀,反而更有利于供需平衡。
而作为商品生产的头号大国,在商品供大于求的实际情况面前,中国相当的弱势,话语权并不够,只能跟着印钞。
而这次因为新冠疫情和印度,情况就变得有些特殊了。
2020年新冠疫情爆发并蔓延全球后,几乎全球工厂停摆,而 中国成为了世界上唯一可以保证开工率的国家 。
这样一来,原本供大于求的商品市场,瞬间变成了供不应求。
中国各大工厂出口爆单的新闻屡见不鲜,各大码头灯火通明、川流不息。
一季度,中美贸易逆差创下了历史记录,大量中国商品被源源不断地运送到美国,因为买的东西实在太多,美国西海岸各大港口也陷入前所未有的持续拥堵之中。
据说,在美国已经经历过了多轮抢购囤积中国商品的潮流,第一轮发生在疫情刚刚爆发,厕纸和医用防疫物资遭到了抢购。
然后就是居家隔离那段时间,日常生活用品和电子产品、运动器械等遭到抢购。
再然后就是疫情得到控制,但因为美联储印钞计划,担心通货膨胀到来的美国人,又开始新一轮抢购,这次是全种类商品。
根据媒体报道,美国人抢购的这些商品中,每10件就有9件来自中国。
为什么美国人要购买大量中国商品?
显然不是因为喜欢中国,而是在通货膨胀之下,这是美国消费者最好的选择。
美国希望印度能成为替代中国的世界工厂。
可惜印度货质次价高,就算美国对中国商品加征25%关税的情况下,印度货也依然没办法和中国货竞争 。
再加上,印度当前疫情肆虐,创最惨世界纪录,国内生产直接停摆。
印度货的缺失,让中国货变成了全世界最硬的硬通货。
有多硬?比美元还硬!
今年以来,美元放水,导致全世界大宗原料迅速涨价。
而全世界的原料产地,都捏在美国及其盟友手里。
这是美国试图遏制中国的一大利器。
对此,中国的策略是让人民币升值。
只要人民币升值了,以美元计价的原材料就等于便宜了,中国工厂的成本压力就没那么大了。
但人民币升值,会立即带来出口商品的涨价。
本来卖10美元就能保本的商品,现在得卖12美元才能换回和以前同样多的人民币。
这要放在以前,肯定行不通,因为没人买啊。
但是现在,情况变了,指望不上印度货,中国货就是刚需,不买也得买,而且无可替代。
这样一来,有趣的事就发生了:
人民币升值了,出口商品涨价了,美国人又不得不买,直接导致美国国内通胀发生!
终于,美元大放水开始反噬了!
虽然核心根源还是美元自身过多,已经击破了临界值,但中国商品的供不应求却是直接诱因。
现当下,美国民众被飞涨的物价困扰。而要解决这一问题,也不是没有办法。
例如,取消对中国商品征收的25%关税,这会直接让中国货大幅降价,通胀问题自然就解决了。
再例如,停止美元大放水,加息,回收过多的美元,紧缩货币。
又或者,扶持一个中国的替代国,生产出足够的普通商品来替代中国货。
前两个办法,显然是不可能的,拜登当局也并没有这样的想法。最后一个办法倒是美国一直心心念念的,可惜已经被印度亲手扼杀。
那怎么办?实在不行就只能眼睁睁看着通胀出现。
而至于出现后怎么办?那是以后的事情。
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