风电短期涨多了，虽然风电上游表现得还行，但是中游制造，塔筒、整机环节都不太行了。
　　我个人觉得风电涨到这个位置，估值有点偏贵了，像大金重工对应明年都差不多30倍PE了。隆基股份对应明年才30倍PE。
　　一个中游制造的龙头企业估值和光伏行业龙头估值差不多，这么一比的话要么是隆基估值太便宜了，要么就是大金重工的估值太贵了。
　　再做一个类比，在19年以前，宁德、隆基的估值大约是30倍、20倍，相当于隆基估值是宁德的7折。而隆基、金风的估值差不多也是7折的关系。
　　那么宁德现在1.6万亿，就算80倍PE的估值。隆基打7折，怎么着都在50倍PE以上，风电就是在35倍PE左右。
　　从这一点来看，隆基的估值性价比是最高的。
　　再从基本面上看，明年硅料降价后，组件大概率是能吃到这部分利润的。那么明年隆基的业绩确定性还是挺高的，150亿左右利润应该没有什么问题。后年180-200亿利润。
　　也就是说，隆基这个位置即使不涨估值，光靠涨业绩，持有一年大概率也是不会亏钱的。如果能够涨一下估值，那弹性就出来了。
　　中免当前位置拿一年亏钱概率不大，但是要有机会可能也要等到明年下半年消费回暖后了。消费不回暖，中免也难大涨。如果觉得资金使用效率有要求的，那就到明年下半年再买。如果无所谓的，那其实现在买了问题也不是很大。
　　风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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