俄乌冲突已经对供应链造成了前所未有的影响破坏，加剧了燃料短缺并引发了美国长期的通胀水平，这也使得美联储在3月17日的政策声明中从关注新冠疫情转向俄乌局势对其经济和货币政策的影响，美联储主席鲍威尔如期宣布加息25个基点并暗示需进一步加息和尽快缩表以遏制因俄乌冲突可能会加剧的通胀。 这也表明美联储在高企通胀数据下，在货币政策和通胀问题上的正式服软，我们注意到，此次美联储公布的声明中基本上修改了过去68的内容，看出了美联储眼中对俄乌冲突会持续引发美国高通胀的恐慌。 美联储主席鲍威尔 在俄乌冲突持续引发全球市场紧张，推高原油和其他大宗商品价格后，美国通胀可能会进一步加速，料未来两个月将超过8，3月10日公布的2月CPI更是连续急升至7。9（此前二个月已维持在7以上的高位），这是1982年以来的最高涨幅。 新债王冈拉克在3月10日也表示，今年美国的通胀率可能高达10，存在失控的风险，并对美国债券市场带来压力，同时欧洲央行转向鹰派，这使得投资者远离美债市场。两年期公债收益率一度触及2。002，指标10年期公债收益率触及2。246，均为2019年5月以来最高， 3月17日，美债再次开始被市场大幅抛售，10年期美国国债收益率一度达到2。246（已超越2预警水平），创2019年5月以来的最高水平，延续一周来的上升势头，同时，两年期美债收益率跃升至2。002，也为2019年5月以来的最高水平，美联储开启加息和更快的缩表预期进程，通胀上升和供应面威胁正对美国债市构成压力，债券收益率与价格成反比，收益率上升代表净抛售量大于购买量。 而最令市场担心的是，美债的最大的购买者美联储在3月后取消量化宽松并最终不再为美债买单，那么当初选择套利的机构投资者对美债的需求可能面临转向。对此，太平洋投资管理公司表示，由于通胀仍将持续高企，现在的美债变成了一个风险投资，随着美国同业拆借市场的利率上升，美债的投资回报率会从近年来的1020降至56（具体趋势请参考美国CPI和利率的变化趋势图）。甚至，评级机构惠誉还在3月11日称，美国高收益债券违约率小幅上升至0。5。事实上，美债市场被投资者远离的情况已经早有迹象可印证。 据美国财政部在3月16日最新公布的国际资本流动报告显示（美债官方数据会有两个月的延迟惯例），中国在1月份在去年12月大幅减持122亿美债的基础上，再次减持了86亿美债，使得持仓降至1。0601万亿美元，这也意味着中国连续两个月大幅减持208亿美元的美债（具体数据细节请参考下图）。目前中国仍为美债的第二大海外债权人，这个数据也和其它全球央行减持美债的趋势差不多。 数图来源美国财政部网站3月16日公布的国际资本流动报告 报告显示，1月，作为第三大美债海外持有者的英国大幅减持386亿美债，抛售幅度超过了所有海外美债持有者，同时，日本也在1月份继续小幅减持9亿美债，去年12月曾大幅减持了230亿美债，日本在最近的30个月内一直稳居海外美债持有者的榜首。 美国的一家金融管理机构 随着美国债券供应量不断激升，持续数月的高通胀，使得美元债资产贬值，且实行极低利率政策，实际收益率更是处在负值，导致吸引力下降，在接下去美国财政部公布的报告中我们料将会看到全球央行会有更多抛售美债的数据。 据路透社在3月16日监测到的数据，自俄乌冲突于2月24日开始局势紧张以来，美国10年期债券的TIPS的收益率（实际收益率）已经下降了约51个基点，自2月10日美国消费者物价数据公布以来，10年期TIPS收益率更是大跌了64个基点，3月15日，10年期美债的实际收益率降至两个月低点负1。027，这代表海外持有的美债总量实际上正在快速下降，10年期美债收益率在1月份达到1。9020的峰值后，较目前上涨了约28个基点（具体数据请参考下图）。 所以，仅从这个角度来看，因为美债是美元的根基，但随着美国债务和通胀同时激升，当那些聪明的货币管理当局真正需要解决美国债务和通胀风险时，货币市场中的美元的角色被重置现象将会发生。 很明显，目前美国利用美元的主导地位来限制别国的全球金融系统，及世界经济从新冠病毒危机恢复后将会明显削弱美元的作用。因为，现在的美元已经成了不可靠的货币，事实上当美元脱离金本位和布雷顿森林体系解散这两件事本身就在说明美元已经失去了往日美金的魔力光芒，而这也表明黄金料将重新回归金融属性。 BWC中文网团队在3月16日的报道中提到，过去二周以来，投资者向黄金ETF投入的资金比任何其他ETF都要多，有交易商在3月15日对BWC中文网表示，自俄乌冲突以来他们接到了大量购买实物金条的订单，销售额是正常水平的300，在客户中有30的人需要黄金，而不是持有现金，俄乌冲突以来，黄金和白银的销量增长了298，而且这几天的黄金购买需求仍一直在增加。而就在这个节骨眼，一件意料之外的事情发生了。 据美国金融网站Zerohedge在3月12日援引瑞士和迪拜海关数据显示，随着全球最大黄金消费国和生产国对黄金需求的复苏，到3月1日的12个月内，瑞士和迪拜的海关数据显示，对中国市场的黄金出口量增长至四年以来的最高水平，其中最近的一批次约有200吨黄金已经在2月份从欧美运抵中国（具体数据细节请参考下图）。世界黄金协会的分析师预计中国市场的黄金需求将在3月份后会再度增升。但事情到此并没有结束，更让人意外的事情发生了。 据俄媒RT在3月5日援引的报道称，波兰央行又再次宣布已经在安排计划将存在美国的123吨黄金运回，而在一年前，该国已经进行了一项绝密行动，把8000根金条从美联储和英格兰银行等海外金库运回，这也意味着，波兰正式宣布将全部运回海外黄金的国家，再次让西方的黄金市场感到意外，这是该事情的最新进展。（完）
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