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国美与京东订立1亿美元认购债券协议

12月4日 刘嵏 投稿

  5月28日晚间消息国美零售控股有限公司发布公告称,本公司(作为发行人)与投资人(作为认购人)订立认购协议,内容有关按相当于债券本金额100的认购价(即1亿美元)认购债券。   公告披露,投资人为一间根据香港法例注册成立的有限公司及JD。com,Inc。的全资附属公司。   公告内容显示,初步转换价为每股股份1。255港元。假设已悉数行使转换权,则将配发及发行621,513,944股新股份,占(i)本公司于本公告日期现有已发行股本约2。88;及(ii)本公司经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约2。80(假设本公司已发行股本并无其他变动)。   国美零售表示,认购完成前,投资人可透过约务更替方式向JD。com,Inc。的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。(全文)

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