行业深度！2021年全球电梯市场供需现状及竞争格局分析

　　电梯行业主要上市公司： 康力电梯(002367)、通用电梯(300931)、梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)、广日股份(600894)、上海机电(600835)、远大智能(002689)等。
　　本文核心数据： 全球电梯产量、全球电梯新装量、电梯保有量、全球电梯行业市场规模
　　1、全球电梯发展由各时期技术驱动
　　全球电梯行业主要经历了以下发展历程：萌芽阶段-蒸汽驱动导入阶段-电力驱动导入阶段-现代-电梯成长期-成熟发展期。
　　萌芽时期始于18世纪，该时期的＂电梯＂主要以人力作为驱动;1800-1849年，由于第一次工业革命的技术驱动，电梯进入蒸汽驱动时代，伦敦建筑师伯顿和霍默建造了＂上升房间＂，这是一个由蒸汽驱动的旅游景点，可以观看伦敦全景。19世纪下半叶，德国发明家Wernervon Siemens设计了第一台电动电梯。20世纪由ElishaOtis创立的OtisElevators公司将负责在纽约新落成的帝国大厦中安装电梯，该电梯能够以每分钟1，200英尺的速度运行——无缝穿越世界上第一座摩天大楼之一。60年代和70年代，磁感应调平、组控制和先进设计的滚轮导轨成为标准设备。早期的固态控制，先进的液压阀和泵组，并且出现了移动电缆的新设计。2000年后，随着集成电路、固态门探测器边缘、LED、计算机集成控制器和＂智能＂系统的出现，电梯技术取得了飞速发展。
　　2、10年产量复合增长率为6.6%
　　从目前电梯产量来看，随着全球人口增长、城镇化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用，全球电梯产量保持稳定增长。从2010年的60.8万台增至2017年的113.1万台，年均增长率达9.51%。根据2015-2017年的复合增长率测算出2018-2019年的产量数据分别为115万台、118万台。
　　2020年全球经济及电梯行业受到Covid-19冲击，结合复合增长率及国际龙头企业的营收增长率进行测算，2020年全球电梯产量约为112万台，较2019年有所下降。
　　注：2010-2017年全球电梯产量数据来源于《森赫招股说明书》，2018-2020年全球产量数据为测算值，仅供参考。
　　3、全球电梯需求呈上升趋势，中国为全球最大市场
　　从全球电梯需求量来看，结合KONE公布数据及测算数据显示，2010-2020年全球电梯新装量呈波动上升的趋势，2001年全球电梯新装量仅为28.8万台，2020年全球电梯新装量已达到100万台。其中主要受益于近20年发展中国家经济不断发展，高层建筑的数量不断增加，地产行业的蓬勃发展。
　　根据KONE公布数据显示，全球新装电梯需求量最大的国家为中国，占世界电梯新装量总数的比重为63%，为世界最大的电梯市场。欧洲、中东及非洲地区的电梯新装量占比为19%，排名第二;南亚、印度及澳大利亚的新装电梯占比为8%。而北美地区及南美地区对新装电梯的需求量较少，占比分别为3%和2%。
　　注：由于KONE尚未公布2020年数据，故全球电梯新装量区域分布数据仅更新到2019年。
　　根据电梯科技公布数据，2010-2020年全球电梯保有量不断增长，十年复合增长率为6.29%。2020年全球电梯保有量达到1957万台。
　　根据KONE公布数据显示，目前全球电梯保有量最大的国家为中国，保有量占比为39%;其次为欧洲、中东及非洲地区，该地区的电梯保有量占比为37%;南亚、印度及澳大利亚地区电梯保有量与北美地区相当，占比都为7%。
　　注：由于KONE尚未公布2020年数据，故全球电梯新装量区域分布数据仅更新到2019年。
　　4、预计2021年全球电梯市场规模达到1302.1亿美元
　　根据Statista和Verified-Market-Research共同发布的全球电梯行业市场规模数据，可以看到2020年的全球电梯行业市场规模约为1229.8亿美元，且未来将保持稳定增长，预计2021年全球电梯市场规模将达到1302.1亿美元。
　　注：全球市场规模统计包括垂直电梯以及电动扶梯整机及安装维保数据，全球数据口径与中国整体市场规模不一致，故数据存在微小差异。
　　2020年，中国电梯行业的全球市场份额高达66%，是全球最大的电梯市场，也是行业的主要增长点。欧洲、中东、非洲三地区的电梯市场份额为17%，为全球第二大电梯市场。东南亚、印度和澳洲地区的电梯市场份额为6%，北美洲、南美洲的电梯市场份额分别为3%和2%。
　　5、奥的斯、迅达及通力电梯为三大龙头
　　2020年8月，根据＂2020全球电梯产业峰会＂发布的＂2020全球电梯制造商10强＂来看，全球领先电梯制造商有奥的斯电梯公司、迅达集团、通力集团、蒂森克虏伯电梯技术、三菱电梯、日立电梯、富士达株式会社、东芝电梯株式会社、现代电梯公司和康力电梯股份有限公司。在排名前十的企业中，有4家来自欧美，4家来自日本，1家韩国企业和1家中国企业。
　　国际电梯知名品牌的主要代表有美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日和日等六大品牌占全球市场份额比重高达76%，六大巨头瓜分国际市场。其中奥的斯的全球市场份额最大，为17%。
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