上周五我就说过,恐慌引起的大跌是不会持续的, 过了个周末,A股报复性的反弹就来了。 今天创业板指大涨超3%,沪指和深成指也是大涨超1%。 整个市场4000多只股票,上涨的达3652只,下跌的仅688只,主要集中在券商、银行、医药等权重股板块。 而在众多上涨的板块当中,涨幅靠前的主要有两类原因: 一类是供需价格上涨刺激;另一类则是政策消息面的刺激。 比如,今天的新能源车产业链,涨的最猛细分领域是锂电材料,究其原因是碳酸锂等材料的继续涨价。我截张价格走势图,大家可以看下,简直残暴。 而上游材料的持续涨价最重要的就是行业景气度保持高位,这一点,我们从新能源车下游的整车销售的增长幅度也能看出来。 但任何板块没有只涨不跌,越是在这种时候,大家就越要警惕高位的回调。没有建仓的,我建议不要去追高,已经建仓的,如果是做短线,就不要太贪了,我们看机会,一定是在调整的位置,而非蒙眼狂奔的时候。 今天受政策消息刺激涨的最猛的,无疑就是工业母机了,还是来张图,让你们感受下整个板块的个股都涨超9%是什么体验。 工业母机的火,主要是上周四国资委开了个会(这个我上周也写了,最大杀招!国家队要出手了!机会来了?), 把工业母机放在高端芯片、新材料、新能源车产业之前,位列解决卡脖子问题的首位。 后边这三兄弟,是今年上半年的当红炸子鸡,估值已经相当高了,但工业母机似乎还没有大量资金炒作。 于是乎,从上周五开始,资金开始跑步入场了,而且是暴拉。 大家都看到了工业母机涨的猛,那工业母机是个啥呢? 简单来说,在制造业中,数控机床是制造机器的机器,是生产一切工业品的基础设备,故被称为"工业母机",它是体现国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平,关系着国家的战略地位。 此前,中国制造2025计划将高档数控机床列为大力推动发展的十项重点领域之一,提出加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发,计划到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,高档数控机床与基础制造设备总体进入世界强国行列。 计划是好的,但这个行业发展了这么多年,还是需要政策和大量资金支持的,也就是说,这个板块是国家长期战略配置,需要很长时间去追赶其他工业强国,与芯片等一样,不是一朝一夕之功。 目前这个板块的暴涨, 因消息而炒作是远远大于看中预期成长空间的。所以我强烈建议大家不要去追高,如果你真的看好,或者青睐,最好是在回调的时候找机会,然后长期持有。 除此之外,今天的光伏、军工等过去一个月的热门板块也都是强势反弹。另外,今天周期股表现也不错,尤其是煤炭、天然气这个,我觉得这周应该还会有点行情,所以有票的可以再等等。 这周走势,我个人观点还是震荡为主,大家拿好手中的票,不要去追涨杀跌。 下半年货币政策也相对宽松,我觉得除了一些政策打压明显的板块,其他板块都有机会,尤其是科技+新能源这个赛道,我觉得将贯穿下半年,并将继续是主线。 ..... 1)"阿里云将用户留存的注册信息泄露给第三方合作伙伴"被实锤。 不过,这个事情是发生在2019年,已经做出了相应的处理。 但这个节点是值得深思的,因为我们刚刚通过了"个人信息保护法",阿里就被揭了伤疤了,相当于被晾到风口了。阿里确实是错了,但这个节点爆出这事,不知是不是有人故意为之。 阿里最近是风波不断。这也导致今天港股互联网科技反弹,阿里还是继续跌的。