---------- 获取更多信息，请关注我们---------- 2021年1月，美国防部按照美国法典第10卷第2504条要求，发布了《2020财年工业能力年度评估报告》。该报告基本延续上一年风险评估框架、评估标准，首度评估了新冠疫情对各行业和领域的影响，并报告了国防部的重点举措和未来方向。 一、国防工业总体情况 该报告指出，截至2019年，美国六大军工巨头及其后25家企业的总收入均保持增长态势，年均研发投入分别占各总收入的2.5%和4%，并谋求通过扩展外贸和民品业务以维持业务水平。2020年新冠疫情爆发，使得国防工业基础薄弱问题加剧，面临更多新风险，具体影响包括工作环境受限、需求减少、产量下降等。依据股市表现，2020年防务行业营收明显受挫，2013年以来首次下滑至国家工业总体水平线；武器出口额也下降至2013年以来最低点，前两大出口商洛马公司和雷声技术公司的对外军售额均有所减少。 二、16个行业/领域评估结果 报告从风险类型、具体风险点、相应举措、疫情影响等角度，对飞机、化生放核等9个传统行业，以及材料、制造业网络安全等7个交叉领域，逐项开展风险识别和分析，并提出对应举措。 1. 飞机行业 该行业主要面临对外依赖、供应链脆弱、产品安全等风险。商业航空领域的萎靡影响了相关企业的国防业务和产能维系，而疫情原因进一步导致大量国防供应商遭遇设施关闭、财务不稳、人才流失等问题。具体到小型无人机领域，不仅所占全球市场份额下降，而且存在对外依赖导致的供应链安全问题。2020财年，国防部着力促进军用与商用飞机领域的合作与融合，采取了加快进度款支付、启用《关怀法案》进行资金支持等手段，以缓解供应商压力。空军发起＂空中博格＂＂敏捷优势＂等项目，在促进先进技术应用方面发挥了作用。 2. 化生放核防护行业 该行业主要面临本土基础设施老化、产能制约市场供应、单源供应等风险。由于该行业规模较小但技术含量较高，且国防部设限过多、需求不稳，导致持续面临单源/孤源供应和产能受限问题。在新冠疫情下，全球对防护装备需求猛增，该行业供给不足问题凸显。2020财年，国防部设计了虚拟实验室认证程序，以在疫情期间继续质量保障相关工作；将过滤器等相关生产设施与私营企业共享共用，以公私合作方式加快生产进程。 3. 制造业网络安全领域 该领域主要面临对外依赖、产品安全等风险。报告指出，在国防制造业中产生、交换、储存的大量受控非密信息是网络攻击的重点，然而作为供应链下游主体的中小型制造商对网络安全防护意识淡薄，缺乏必要的资金支持和技术保障；大多数网络安全的重点聚焦于信息系统研发，而未充分考虑制造业的独特需求。2020财年，美国防部将＂网络安全成熟度模型认证＂纳入采办管理程序，对各层级供应商实施强制性保密认证，以全面提高网络安全防护水平。 4. 电子领域 该领域主要面临对外依赖、制造源消失与材料短缺等风险。报告指出，美国存在国内半导体、印刷电路板、有机集成电路基板等产能下降，电子元器件假冒现象严重，以及微电子技术过时等问题。新冠疫情进一步导致电子产品项目周期拖滞、生产成本提高、设备升级减缓。2020财年，国防部通过精简电子供应商准入流程，延长证书有效期、联手电子电路互连与封装协会推出新的合格制造商认证服务项目等举措，缓解疫情影响，提高供应链可靠性。 5. 地面系统行业 该行业主要面临单源供应、市场脆弱、产能不足制约市场供应、本土人力资源匮乏、本土基础设施老化等风险。报告指出，该行业供应商数量正持续减少，产能下降严重，已导致明显的＂拖涨降＂问题。2020财年，美军发布战车现代化长期战略以调整采购优先顺序，并从提高＂杀伤性、生存力、机动性＂角度支持新技术开发，这些都将影响到该行业相应能力的发展。 6. 机床领域 该领域主要面临对外依赖、制造源消失与材料短缺、本土人力资源匮乏等风险。国外市场的低成本恶性竞争，以及美国本土机床企业的不断整合和关闭，使美国逐渐丧失在机床消费、生产、创新方面的优势。疫情下，机床订单数量更是降至近十年最低点。2020财年，国防部联手橡树岭国家实验室发起＂美国尖端技术＂计划，建设了首家聚焦机床发展的区域枢纽，并已在开发最新算法、混合制造工艺等方面取得进展。 7. 材料领域 该领域主要面临对外依赖风险，具体表现为依赖国外资源、全球化加工能力等方面。特别是在竞争和冲突情景下，供应能力不足问题更加凸显。在新冠疫情下，人员工作条件受限，使材料供应链管理、尽职调查等活动迟滞。2020财年，美国依据《国防生产法》第三章，为缓解钕铁硼永磁制造和战略储备压力提供了资金支持，并加强了部门间、盟国间的交流、研发、投资等合作。 8. 弹药和导弹行业 该行业主要面临制造源消失与材料短缺、本土人力资源匮乏等风险。主要体现在：特种化学品等供应的对外依赖、下游材料和元器件等的来源不清，增加了供应链风险；行业前景不明导致企业转行、人才流失；政府需求不稳和大量设备设施亟待更新，造成了行业能力缺口。2020财年，国防部除支持提高大型固体火箭发动机、高氯酸铵供应商的能力，还成立了含能材料工作组、弹药工作室，以加强对行业健康度的把握。 9. 核弹头行业 该行业主要面临制造源消失与材料短缺、产品安全问题等风险。报告指出，该行业发展受制于其他版块的风险和问题，如劳动力减少、微电子和电子制造能力萎缩、可信关键材料供应短缺、软件安全风险等。2020财年，能源部联手国家核安全局将制导尾翼套件等组件的开发和生产纳入到B61-12和W80-4延寿计划中，为解决行业弱项和短板提供了机遇。 10. 建制内国防工业基础领域 该领域主要面临基础设施老化、单源供应、本土人力资源匮乏等风险。长期投入不足使该领域设备设施更新不足、诸多相关基础能力薄弱，装备技术加速更迭导致人才缺口加大。疫情下，演习训练的减少和任务调整给该领域带来了财政和生产效率的问题。2020财年，国防部着重进行了维修保障技术的开发和创新，以发展增材制造、预见性维护、大数据分析、无损检测和电子诊断等先进能力，提高全寿期维护效率。 11. 雷达与电子战行业 该行业主要面临单源供应、制造源消失与材料短缺、对外依赖等风险。具体体现在：旧系统更换件难寻；真空电子设备材料、组件、制造资源对外依赖或短缺；战术雷达和电子战系统的竞争性和创新力下降。2020财年，国防部通过＂制造技术＂及＂微电子创新＂等计划，为氮化镓等技术开发和生产提供资助，并制定了＂雷达供应商弹性计划＂，以指导巩固相关工业基础。 12. 舰船行业 该行业主要面临产能下降制约市场供应、单源供应、市场脆弱、本土人力资源匮乏等风险。报告认为，美海军扩充舰队规模的计划以及采办方案的不断调整，给舰船工业带来了业务扩张和调整的压力；而有限的市场容量抬高了行业的准入门槛，四大主承包商垄断局面依旧，下游供应商持续减少。疫情对该行业的主要影响包括供应中断、进度延迟等，但交付工作仍在持续。2020财年，首艘＂星座＂级导弹护卫舰设计和建造、2艘＂哥伦比亚＂级弹道导弹核潜艇设计和建造等多项合同的授出，给该行业发展带来机遇，而正在调整的未来海军力量计划将加入更多无人和小型水面艇元素，引领该行业的调整和扩张。 13. 软件工程领域 该领域主要面临本土人力资源匮乏、对外依赖等风险。主要问题已存在多年，如缺乏统一且明确的软件采办政策、可持续的研发和维护模式、复合型工程人才等，制约了软件开发效率和部署速度。2020财年，国防部着手制定区别于硬件采办的软件采办政策，并推动跨机构实施联合计划DevSecOps，集结软件人才、设施等资源，以快速响应作战需求。 14. 士兵系统行业 该行业主要面临制造源消失与材料短缺、单源/孤源供应、对外依赖等风险。该行业易受到商业需求和国际市场影响，如纺织品行业的没落会导致军服、防弹衣等依赖单源供应，可充电电池的开发和生产则由电动汽车等商业需求所主导，技术扩散和人才资本的弱势使美国在夜视等关键技术和工业能力方面存在对外依赖。该行业之前主要关注应对作战人员的即时需求，未来将着手发展先进的士兵系统等技术和解决方案，并进一步做好军民需求的协调。 15. 航天行业 该行业主要面临对外依赖、本土基础设施老化、产品安全、供应链脆弱和本土人力资源匮乏等风险。国防部追踪了119项航天能力，识别出的供应链风险包括精密陀螺仪供应链的不可靠，太阳能电池和行波管放大器因产能小、利润不足而缺少国际竞争优势等。新冠疫情下，投资放缓、行业整合加剧等不确定因素进一步削弱了航天创新能力发展。2020财年，《国防太空战略摘要》的发布和太空部队的建设，为航天行业带来更具战略性的投资和新的发展模式，国防部还致力于通过政府行为弥补商业活动的不足。 16. 劳动力领域 该行业主要面临本土人力资源匮乏、对外依赖、制造源消失与材料短缺等多种风险。对制造业职业的偏见、高校本土理工科学生缺乏，以及技术知识和技能的更新较快、劳动力老龄化等，使劳动力供应和维持难度加大。疫情蔓延也加剧了劳动力流失的风险。2020财年，国防部正式启动＂国家工业必备技能＂计划，设立了10个奖项，旨在联合各级政府、各制造业力量，打通军工技能人才培养通道，拉动州政府共同投资、推动地方国防制造业劳动力生态系统的发展。