2020年危中藏机，中国红外热成像探测器厂商得以大发展

　　2020年，新冠肺炎疫情突如其来，正常的社会秩序被打乱，实体经济遭受巨大冲击；中美贸易冲突进一步加剧，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的挑战。但是，中国红外热成像探测器厂商迎难而上，自主创新，从危机中觅得机遇，实现跨越式大发展，重塑全球红外行业新格局。
　　在防疫测温产品方面，中国红外热成像探测器厂商在供应链、生产、研发等环节加大投入，快速提升交付能力，将产品广泛应用于国内各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所，实现＂非接触测温＂、＂大规模人群实时体温测量＂、＂自动抓取发热人群＂等功能，做到精准识别、确保不遗漏目标，协助政府做好疫情防控的第一道防线，得到了广泛的市场认可，因此，＂中国牌＂测温产品及红外热成像探测器的营业收入和利润增长显著，出货量远超去年同期。
　　近期，国外市场调研公司Yole发布了一份《Thermal Imagers and Detectors 2020》报告，分析了全球红外热成像探测器市场规模、主要厂商市场份额、技术现状以发展趋势，并给出2020年全球红外热成像探测器出货量市场份额情况：美国FLIR以35%的市场占有率排名第一，中国高德红外（Guide IR）、海康威视（Hikvision）、睿创微纳（子公司英文名称：IRay）、大立科技（Dali）分别位列第二（17%）、第三（15%）、第四（10%）、第七（2%），总体已占据全球市场份额的近45%。纵观产业格局，中国红外热成像探测器厂商已经可与国外厂商＂分庭抗礼＂。
　　但是，Yole在上述报告中展示的数据却有较大错误，从而引起业界广泛质疑。这主要原因可能是Yole在中国大陆没有相关专业调研人员造成的。而麦姆斯咨询作为扎根本土的专业研究机构，长期服务于中国主要红外热成像探测器厂商，对于国内的产业发展实际情况有着更加直接和真实的了解，为了尽可能还原真实的情况，提供以下内容供参考。
　　氧化钒（VOx）和非晶硅（a-Si）是红外热成像探测器的主要热敏材料，但是氧化钒探测器厂商（国内如海康威视、高德红外、睿创微纳、北方广微；国外领头羊FLIR）远多于非晶硅探测器厂商（国内如大立科技、巨哥科技；国外领头羊Lynred）。这两种技术路线各有特点：氧化钒探测器的优势在于灵敏度高、噪声小，适用于静态观察场景；非晶硅探测器的优势在于工艺兼容性好、均匀性和稳定性高、响应快，适用于运动及测温场景。
　　据麦姆斯咨询观察，2020年海康威视在国内成为红外热成像探测器出货量第一名。海康威视子公司海康微影于2019年推出160 x 120分辨率明星产品，采用了最先进的晶圆级封装技术，节约了占产品成本较大比重的封装材料，使传感器成本和售价大幅降低，推动热成像行业走进＂千元时代＂。对于热成像产品来说，分辨率的影响主要在于最后成像的视场角大小、画幅宽窄，不会影响测温精度；该产品采用17μm像元尺寸，内置AD全数字化输出，各项性能指标优越，关键指标NETD小于40mk，测温精度高，成像效果好。该系列产品以其良好的性能和亲民的价格满足了新冠肺炎疫情的防疫需求，出货量大幅提升，一举夺魁。
　　2020年，高德红外、睿创微纳在红外热成像探测器出货量方面不分伯仲，双方都推出了低成本的晶圆级封装红外探测器，在智能手机、汽车、测温设备等方面均有布局。非制冷型探测器领域：高德红外在低分辨率（例如120 x 90）产品出货量方面胜出，而睿创微纳在高分辨率（例如384 x 288、640 x 512）产品出货量方面胜出。制冷型探测器领域：高德红外具有领先优势，已经批量生产和销售，而睿创微纳较晚开展研究，处于样品阶段。
　　新冠肺炎疫情发生伊始，大立科技就成为了工信部《疫情防控重点保障企业名单》（红外成像测温仪）中的重要一员；在抗疫期间，始终保持＂零库存＂生产状态，因此实现了红外热成像探测器出货量的快速增长。2020年下半年，大立科技围绕＂新基建＂需求，工业测温类产品需求恢复性增长，巡检机器人产品需求多元化快速增长，另外在军品方面，需求持续充足。在非制冷型探测器领域，大立科技是非晶硅技术龙头，已连续获得三期国家级专项支持，是国内非制冷型探测器领域最高分辨率600万像素的纪录保持者，其控股子公司大立微电子专业生产160 x 120红外探测器和模组，在本次疫情期间也大批量应用于测温一体机、测温平板等产品。
　　麦姆斯咨询根据市场调研情况，提供下图展示的＂2020年中国红外热成像探测器出货量预测占比＂。其中，海康威视以36%的市场占有率排名第一；高德红外、睿创微纳分别以26%、24%的市场占有率排名第二、第三；大立科技以10%的市场占有率排名第四；北方广微、巨哥科技的出货量非常接近，它们的市场占有率均为2%。
　　2020年中国红外热成像探测器出货量预测占比
　　2020年全球红外热成像探测器出货量预测占比（来源：Yole）
　　通过以上两张统计图对比，我们可以看出国外市场调研公司对国内厂商的出货量排名以及个别厂商的实际数据（例如IRay、DALI）都有较大出入。但是两家调研公司都表示，中国＂红外力量＂已经占据全球的半壁江山。如今，中国红外热成像产业链迅速崛起，核心探测器的成本迅速下探带来新的发展机遇。在万物互联时代，红外热成像以其＂夜视＂及＂非接触测温＂的重要性能，将成为＂多维感知＂中不可或缺的一部分，应用领域从汽车到手机，从无人机到机器人，从智能家居到可穿戴设备……
　　以下重点介绍中国主要红外热成像探测器厂商及2020年业绩情况。
　　（1）海康威视
　　公司介绍：
　　海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。在综合安防领域，根据Omdia报告，海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一。由于传统安防系统在夜间或恶劣天气条件下的防范能力大打折扣，因此红外热成像监控系统应运而生，2008年起海康威视为此研发热成像核心技术。
　　海康威视子公司杭州海康微影传感科技有限公司（简称：海康微影）以红外热成像探测器为核心，立足于MEMS技术，专注于集成电路芯片的设计、封装和测试，面向全球提供探测器芯片、机芯、模组、红外热像仪产品及整体解决方案，可广泛应用于安防监控、辅助驾驶、灾难预防、工业测温、医疗检疫、消费电子等多个领域。目前，海康微影已建成净化级别十级的8英寸MEMS生产线及高真空封装线，拥有业界一流的集成电路设计、MEMS设计、MEMS/封测制程开发及制造团队。海康微影已量产17μm和12μm两大平台的红外探测器产品，包括陶瓷封装及晶圆级封装两种真空封装形式，所有产品均采用氧化钒热敏材料，无TEC设计，产品的性能指标及工艺平台先进性达到国际一流水平。
　　2020年7月24日，海康威视第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向创新业务控股子公司转让部分资产的议案》，同意公司以8.0114亿元人民币（不含税）的对价将海康威视热成像事业部资产组转让给创新业务控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司。
　　业绩情况：
　　海康威视2020年第三季度报告显示：公司2020年前三季度实现营业收入420.2亿元，较上年同期增长5.48%；净利润84.4亿元，较上年同期增长5.13%。该季报没有披露红外热成像业务情况。据了解，海康微影已于2020年8月实现红外热成像探测器出货量累计70万颗的里程碑，单月出货量可达15万颗。
　　2020年年度业绩暂未披露。
　　（2）高德红外
　　公司介绍：
　　高德红外自成立至今潜心专注于主业发展，围绕企业技术创新积累核心竞争力，专注为国家研究＂高、精、尖＂国防核心技术和产品，公司业务领域涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统和传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　经过多年的攻坚克难，高德红外已研制成功达到国际一流先进水平的自主知识产权的红外探测器芯片，红外核心器件摆脱了西方多年封锁、实现了完全自主可控；并建成了三条8英寸（制冷、非制冷）红外探测器芯片生产线，实现了红外核心芯片的大批量生产，解决了我国在红外核心器件领域的关键瓶颈。
　　业绩情况：
　　高德红外2020年第三季度报告显示：公司2020年前三季度实现营业收入193,631.9万元，较上年同期增长83.07%；归属于上市公司股东的净利润79,602.1万元，较上年同期增长239.36%。该季报业绩大增主要是公司红外焦平面探测器、各型号装备产品、国内及海外民品销售规模增长明显，产品盈利状况增加。
　　高德红外表示：公司红外焦平面探测器、各型号装备产品、国内及海外民品销售规模持续快速增长，预计2020年净利润为94,876.32万元至105,908.45万元，相比2019年增长330%至380%。
　　（3）睿创微纳
　　公司介绍：
　　睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的半导体集成电路芯片企业，致力于专用集成电路（ASIC）、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。公司产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯（成像机芯和测温机芯）、红外热像仪、激光产品及光电系统。
　　睿创微纳目前已经成功研发并批量生产256 x 192面阵、384 x 288面阵、640 x 512面阵、1024 x 768面阵及1280 x 1024面阵，像元尺寸为35μm、25μm、20μm、17μm、14μm、12μm和10μm的非制冷探测器、机芯组件及整机产品，成功研发并实现批量生产一系列产品，包括：MicroIII系列12μm微型人体测温机芯和工业测温机芯、FTII系列12μm广域成像探测与异常报警型机芯、中波制冷型FX系列红外机芯，HTS、ATS、DTS和ITSII系列人体测温产品及C200H系列手持式红外体温检测仪、新一代手机热像仪产品等。
　　业绩情况：
　　睿创微纳2020年第三季度报告显示：公司2020年前三季度实现营业收入107,757.95万元，较上年同期增长167.89%；测温相关产品实现主营业务收入29,684.23万元，较上年同期同类产品激增121倍；红外热成像探测器营业收入36,058.60万元，较上年同期增长111.86%。
　　睿创微纳在2020年年度业绩预增公告中称：公司持续加大研发投入和新产品开发力度，积极开拓市场，扩大销售，保持订单充足，实现营业收入和净利润较上年同期有较大幅度增长。预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润为59,045.00万元左右，与上年同期相比，将增加38,838.41万元左右，同比增加192.21%左右。
　　（4）大立科技
　　公司介绍：
　　大立科技主要业务涵盖红外热成像芯片、红外热像仪及其他光电系统和巡检机器人等三大领域。公司是国内少数拥有完全自主知识产权，能够独立研发、生产热成像技术相关核心芯片、机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，是国内综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一，是国内红外行业中首家上市公司，是军用红外非制冷探测器定点承研承制单位。公司具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位。
　　大立科技具有批产非制冷红外焦平面探测器的能力，拥有国内唯一的军品非制冷焦平面红外探测器（非晶硅）产业化基地。现已形成25μm/17μm/15μm/12μm等系列型谱产品批产能力，在＂十二五＂、＂十三五＂两期核高基专项的支持下，研发和产业化能力大幅提升，率先发布业内首款3072×2048分辨率600万像素级红外探测器，巩固了国内非制冷红外焦平面探测器领域领导者的地位。
　　业绩情况：
　　大立科技2020年第三季度报告显示：公司2020年前三季度营业收入为81,808.9万元，较上年同期增长106.90%；净利润为33,880.6万元，较上年同期增长270.03%；毛利率从2019年前三季度的59.53%提升为68.29%。
　　大立科技表示：新型冠状病毒疫情持续爆发，防疫类产品实现快速增长；军品、电力等重点行业同期实现快速增长，实现如期交付；紧密围绕＂新基建＂需求，重点加强新一代测温、巡检机器人等新产品的市场拓展，成功应用在特高压、轨道交通、IDC数据机房等领域，成效明显。预计2020年净利润为38,000万元至45,000万元，相比2019年增长179.88%至231.43%。
　　（5）北方广微
　　公司介绍：
　　北方广微成立于2006年7月，是一家专业从事非制冷型红外焦平面探测器及机芯组件研制与生产，并具有自主独立知识产权的高新技术企业。北方广微是拥有中国红外核心技术的企业之一，在军队系统实现了国内非制冷红外探测器产品的进口替代，并在军队系统大规模列装，得到普遍赞誉。
　　北方广微于2009年初研制成功第一款国产160 x 120/45μm非制冷氧化钒焦平面探测器，目前实现量产的探测器像元尺寸以25μm、20μm、17μm为主，面阵规模以384 x 288和640 x 512为主。此外，北方广微联合西北工业大学赵永强教授研究团队推出一款具有偏振探测性能的非制冷红外焦平面探测器，适用于长波红外偏振成像，能够在红外热成像基础上获得热辐射的偏振信息。
　　业绩情况：
　　2020年，预计北方广微营业收入超过10,000万元人民币，相比2019年提升60%以上；净利润超过2,000万元，而2019年净利润则是-867万元。
　　（6）巨哥科技
　　公司介绍：
　　巨哥科技是红外热成像行业高新技术领军企业，打造了完整的垂直产业链，拥有包括红外探测器芯片、热像仪整机、智能算法和行业解决方案等自主知识产权。公司由美国普林斯顿大学博士、上海市优秀技术带头人沈憧棐于2008年创办，获著名风险投资和上海市政府多项支持，总投资七千五百万，核心团队来自清华大学、北京大学、中国科技大学、浙江大学、上海交通大学等。
　　巨哥科技采用自主创新技术成功研发出核心探测器芯片并实现产业化，弥补了我国红外探测器产业的空白，获得多项美国和中国发明专利。巨哥科技采用独特的测温算法和标定方法，保证热像仪精确测温；提供红外图像与可见光图像的像素级融合——能够自动匹配两幅图像的特征点，实现精确对准并按比例融合。此外，公司的热像仪还结合智能算法和大数据分析，在＂工业4.0＂时代提供了创新解决方案，覆盖电力、铁路、石化、电子、医疗、消防、新能源等数十个行业。巨哥科技的产品也被国家电网无人机和机器人巡检、铁路总公司高铁接触网沿线检测、APEC国际会议和青奥会防疫等重大项目采用。
　　业绩情况：
　　暂未上市，不披露业绩。