中美，定了

　　从2018年开始，中美开始走紧。
　　最近半年，好像到达了几十年以来的最低点。
　　3月，美国国务卿布林肯和我们外交部长王毅在美国阿拉斯加举行会谈，双方唇枪舌剑，火星四射。
　　7月，在天津，中美会谈措辞也充满对抗性。
　　9月2日，北京证券交易所设立，时隔三十余年，中国大陆资本市场迎来又一个全国性证券交易所，至此形成了京沪深资本市场三足鼎立。
　　就在大家讨论中美之间对北京交易所有什么影响时。
　　一通重要的电话来了。
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　　9月10日，据央视新闻报道：中美元首互通电话，就共同利益领域和双方关心的有关问题进行了＂ 坦诚、深入、广泛的战略性沟通＂。
　　美方表示：
　　1.中美关系是世界上最重要的双边关系，中美如何互动相处很大程度上将影响世界的未来。
　　2.美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，确定双方可以开展合作的重点和优先领域，避免误解误判和意外冲突，推动美中关系 重回正轨 。
　　这次中美层通话，释放了非常重要的的信号。
　　1.中美不会发生冲突
　　这次通话，两位元首讨论了确保两国不会因为竞争而陷入冲突，释放最重要的一个信号就是：
　　中美两个大国之间的＂ 竞争 ＂ 不会变成＂ 冲突 ＂ 。
　　中美关系关系趋缓，往前走了一大步。
　　这也让全球各国，松了一口气。
　　2.中美开辟保持沟通渠道
　　这次通话第二个最重要的信号，就是 加强联系 。
　　会谈中，双方同意继续通过多种方式保持经常性联系，会责成双方工作层加紧工作、广泛对话。
　　美方也表示，美中关系是世界上最重要的双边关系， 愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话 ，接下来，可以预见的是，中美之间的商务贸易包括其他会谈，沟通会谈将会增多。
　　3.中美达到相对稳定状态
　　这次释放的第三个重要信号，就是中美之间，会慢慢从之前忽冷忽热的关系中，进入到一个相对稳定的关系中。
　　中美两国之间的底层国家逻辑都没有改变，现在就是一些战术战略上的调整，调整一下关系。
　　不是说这个关系必须要多亲密，起码，能够稳定下来。
　　4.定性
　　美方表示，两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方从无意改变一个中国政策。
　　这次的会面，对全球中国的资本市场，也有非常大的影响。
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　　1.中国资本市场
　　中美元首通话，大大提升了中国资本市场情绪。
　　其中沪指、创业板、上证科创50纷纷开始强势上扬，这代表这中国资金资本面的避险压力，得到缓解。
　　2.人民币
　　离岸人民币已经在6.45这个区间横盘3个月了 ，现在中美通话后，离岸在岸人民币开始飙升。
　　道理也很简单，空头开始加仓，市场情绪开始对人民币由了微预期，带动亚洲股市开始走高。
　　3.美元
　　美债收益率下跌，美元开始疲软，这意味着美元开始被抛盘，但是接下来美国经济会强复苏加上缩表预期，下跌区间和时间话，不会大。
　　4.贸易摩擦
　　可以预见的是，今后中美贸易摩擦，会减缓。
　　美国在真正加息缩表前可能会降低甚至减免关税。
　　5.大宗商品
　　大宗商品，在未来价格将会逐渐走低，溢价会慢慢析出。
　　当然，除了铝土和天然气，还要走高一阵子，因为几内亚和全球航运还有俄罗斯问题。
　　6.芯片
　　这次通话，半导体开始上扬，大家都预期美国会尽快解除芯片禁令，这对整个芯片供应链产业链也是个非常好的预期。
　　3  总结一下
　　1.元首通话短期有助于风险情绪，不过对未来全球资本、包括人民币真正提振，还要看下个月的罗马G20会议。
　　2.中美关系在慢慢常态化，避险情绪在逐步稳定，未来权益资本风险投资情绪会上升。
　　3.人民币升值幅度有天花板，因为消息后刚刚人民币升值后又吐了一部分涨幅，在岸、离岸市场均看到中资大行的美元买盘，减缓了人民币升值速度。
　　4.中美对话对市场肯定是短期振奋，但是中长期，市场基本面依然波动。
　　底层逻辑，没有太大变化。
　　5.中国债市和人民币，具体要看8月份的社融金融数据，如果好，人民币还能上顶一波。
　　不过，估计难度比较大。
　　再给大家说个事情，马上，美国就在华盛顿要召开四方会议。
　　都有谁呢？
　　美国、印度、澳大利亚、日本。
　　综上所述，中美短期肯定是利好，但是中长期将归于常态化。
　　因为本质上，中美背后的这个底层逻辑没有改变，这次通话，是双方战术战略的调整。
　　所以，现在，只是逐渐破冰，因为大家都要先发展自身。
　　现在全球疫情还没有恢复，这让我们有一定先发优势，我们出口订单非常火爆，其他制造业国家还在疫情中，所以，现在是我们议价能力相对较强的时候。
　　所以现在我们获得了一部分窗口期！
　　这是千载难逢的窗口期！
　　窗口期，就意味着获得了战略空间，所以，我们现在加速做事进行改革，你们理解了吧。
　　因为，如果后疫情时代，欧美国家从疫情中缓过来，战略空间就会逐步缩小。
　　我们现在要做的就是， 利用产业链和供应链的集中优势，开始战略空间的拓展，开始加大我们的窗口期！
　　疫情，把全球的格局改变，把全球的产业速度改变，原来，我们要获得的这个窗口期，要积累5-10年甚至更久才能出现，现在，因为疫情原因，窗口期出现了
　　这1-2年，决定了我们未来30年，是黄金般珍贵的。
　　请大家，一定保持绝对清醒！
　　谁能笑到最后，就在这1-2年！
　　请大家一定要做好准备！