关于芯片，美国不仅施压荷兰日本，又拉印度下水了

　　为了给中国的芯片制造麻烦，美国不仅持续暗示荷兰、日本，让它们不要向中国市场提供高端光刻机、高端原材料，最近《外交》杂志又曝出，美国又拉拢印度，草签了一个备忘录，承诺帮印度发展半导体产业。
　　在芯片这个问题上，美国的手段，现在只剩下不择手段了，也不管什么贸易规则，什么国际分工，它想的挺美，让荷兰掐、日本控制住上游，在下游的制造环节，再扶持一个印度，等于完成了一个封堵小闭环。
　　那么，美国给印度画的饼，对中国会有影响么？回答这个问题之前，我们先来看看印度的半导体产业，毕竟，把饼接住也是要有实力的。
　　首先大家要搞清楚一件事，半导体和芯片是什么关系。半导体行业包括4大块，集成电路、光电子、传感器、分类器件，其中的集成电路，我们可以理解为芯片，也是整个半导体行业行业中产值最大的一块。
　　其次是日本半导体产业现状。2021年，印度半导体产值是270亿美元，2026年会达到640亿美元，基本无芯片制造能力，中国半导体产业规模，至少是印度的4倍。最近几年，印度在手机、汽车等制造领域，也开始像模像样，甚至苹果最新手机的部分产能也要搬到印度去，印度有市场，也缺芯，在大国博弈时，经常左右横跳占尽便宜。
　　那么印度发展芯片制造，行不行？说行，也不行，行是理论上行，不行是确实不行。
　　印度有几个优势，第一个优势，政府支持，大家不要低估印度的野心，2021年12月，印度推出了一个100亿美元的扶持计划。即使美国不支持，印度做梦都想造芯片，虽然这点钱，对一个几十美元起步的晶圆厂来说，可能开两个都不够，但是作为政策引导资金，印度也算是使出了吃奶劲儿，大家主要看决心。
　　第二个优势是芯片设计，在这个领域，因为美国英特尔、德州仪器等公司，在印度都设立公司，所以还不错。再加上印度的人口红利和消费市场（看起来好像和中国一样大，中产阶级含金量不一样），对企业的吸引力不小。最近几年，印度对芯片需求非常大，主要是手机、汽车这些制造领域，有订单了，如果了解芯片产业特点，就知道，这个市场优势，非常重要，这也是为什么所有的芯片公司，都要到中国来，欧盟就没有这个优势。
　　最后一个优势，是趋势，也就是制造业转移的趋势，这个优势，我们姑且算做纸面优势吧，因为理论上没问题，在产业转移的大背景下，芯片制造的产能，搬到印度，似乎也合乎逻辑，但是我们说，芯片不是大码女装，搞点扣子、面料、拉链就成了，这个产业是化肥、粮食、餐馆之间的关系，看着好像有关系，其实完全不搭界，总之，荷兰阿斯麦现在把光刻机摆到印度眼前，这事也不一定成。
　　咱也不能小看印度，它如果去布局、打造这样一条产业链，也没毛病，尤其美国还画了饼，但是印度有不小的问题。
　　说芯片算是目前人类最复杂、最精密的产品，不为过，从研发、设计、材料、制造到封测，每一环节，门槛都极高。
　　拿材料这个环节举例，芯片制造需要的硅片、靶材、光刻胶、高纯化学试剂、电子气体，等等。每一项，都需要一个产业链的支撑。中国宁波有一个工厂，专门生产靶材，已经是专供5纳米制程芯片的材料。
　　芯片发展这么多年，它的供应链，现在已经彻底国家化，也是国际分工的结果，欧美研发、设计，欧盟日本设备材料，中国制造。这个国际分工，是长期形成的最优解。大家现在想到印度，你以为英特尔、三星这样的企业，有那么多精英，以前没考虑过么？
　　印度现在想制造芯片，我们先不说能不能行，即使可以，从成本上，目前一定是不行的。咱们说成本的时候，不是比谁价格低，而是要看性价比，在制造这个环节，能把性价比做到极致的，大家不用猜，中国至少是其中之一。
　　所有的芯片制造企业都会算账，台积电也不例外，虽然现在到美国建厂，很多人其实并不看好，美国的技术人才和工程师，薪资是台湾的两倍。因为英特尔工厂的加入，让这种竞争更加激烈，还不一定能招到人，就算招到人，他不想配合24小时的生产线加班，那怎么办，工会能不能同意？
　　以上这些问题，只是一个企业到一个新的环境后，面对的众多问题中的一小部分，大家可以想象一下印度的基础设施、种姓制度、政府效率、土地征收、人才储备、供应链，这些条件是否满足最好的性价比。
　　这里，我们以重点解释一下供应链。最近几年，大家可能发现，越南制造支楞起来了，但是学者何帆仔细调研后发现，越南制造的大部分原料，竟然都是来自东莞、顺德这些制造业发达中国城市，在芯片制造领域，印度的专家算的很清楚，大概有60的材料，可能最终也要从中国进口。
　　举这个例子，是想告诉大家，供应链可以转移，但绝对不是搬家那么简单，供应链可以建，一靠时间，二靠运气，我们说中国的工程师红利，其实是来自教育红利，中国人勤劳、吃苦的文化，对改变生活的渴望，全世界能找出几个呢？
　　对照以上条件，美国画的这张饼，大家可以看看，印度能不能接得住？《外交》杂志引用了一些印度专家的看法，有一点代表性的：美印合作当然好，但是以目前印度的能力，就是地缘政治游戏的一个角色啊。
　　2021财年，高通64的营收来自中国，英伟达大概是58。在芯片产业链上，如果美国一定要搞强拆，塌房的可能是企业。
　　大家其实也不用担心，美国这样堵来堵去，大概率是个好事，以前我们觉得市场上有的，买来就是，现在无路可退，只能逼着自己研发，只要方向确定，那就是时间问题。德国、荷兰、日本也都是在这个产业链上，占据了一个制高点，就走遍天下，美国想掌控整个产业，可能性为0。