央行投降,暂停加息!黄金暴涨,打爆空头!
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周三晚上,在加息25个基点之后,加拿大央行正式宣布停止加息!这是七国集团G7中首个宣布暂停加息的国家。而之前,本轮发达国家的加息潮,也是加拿大打响了第一枪,所以,从这个角度看,加拿大似乎有一点风向标的作用。
目前,加拿大的通胀依然在高位,12月的数据是6.3%,不过环比下降的速度比较快,跌了0.6%。和美国一样,通胀见顶应该是没有什么问题的。而加拿大的宏观经济数据,除开外贸有些差以外,其他的并无太大的突然恶化趋势,在通胀如此之高的情况下,就宣布"投降",还是有些令人意外的。
因此,在加拿大宣布暂停加息后,黄金大涨,站上了9个月的高点,欧美股市也受到影响,出现了反弹,这可以说让空头措手不及,不少人应该被爆仓了。
现在,加拿大已经打了头阵,市场的关注点,自然是放在了美联储的身上,这才是决定全球金融市场的关键。
根据各种市场的先行指标看,2月份美联储大概率还是加息25个基点,这个预期的概率,并未发生变化。
而美国的CPI也是在6%以上,虽然和加拿大差不多,但是美联储多次强调,会推动CPI向2%的目标迈进。整体上,美联储的表态,还是不断偏向鹰派的。只是市场已经不相信了而已,不少分析师都认为,美联储不仅很快就会暂停加息,还会在10月份左右开始降息。
未来,美联储的动作,还是取决于两个方面。一个是美联储的决心,一个是宏观经济的数据。
美联储在股市暴跌的时候,可能会比较软弱,但是在股市横盘和上涨的时候,从历史上看,决心还是比较强的,不像是会半路"投降"的那种人。
而经济数据中,影响最大的就是CPI数据。最近一两个月,最大的风险就是来自于CPI数据暴雷。毕竟大宗商品价格表现得非常坚挺,特别是原油,已经在70-80美元附近,横盘长达了3个多月的时间了。
中国放开后,大幅推动了大宗商品价格的反弹,比如高盛就预测,今年中国就会推动铝的需求增加30%。伦敦铜的价格也从底部反弹了30%了。
同时,人民币也大幅升值,2023年第一个月就涨了2000个基点了,这大幅推动了国外从我们进口商品的成本,这对于缓解通胀,也会起到一定的阻碍。
市场已经预期到通胀会大幅下降,所以真的下降,对于资本市场也仅仅是轻微的利好,而一旦下降幅度不及预期,对于欧美股市和贵金属而言,则是一场暴击。
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