电池护照是不是宁德时代们的利好？

　　出品虎嗅ESG组
　　作者袁加息
　　头图视觉中国
　　本文是ESG进步观察系列第007篇文章
　　本次观察关键词：清洁技术机遇，工业互联网
　　1月18日，在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上，全球电池联盟（GBA）首次发布了电池护照概念验证成果。
　　此次公布的三张电池护照，分别属于一辆特斯拉和两辆奥迪上的动力电池。护照记录了电池的材料来源、制造历史、技术规格、碳足迹、ESG指标等信息。电池护照，就是像这样把电池的供应链数据共享出来的一套系统，目的是助力行业的可持续发展。
　　电池护照（局部）图片来源：GBA官网
　　初看上去并不是特别高科技的东西。
　　然而，在此次概念验证版本出来之前，电池护照已经获得了七国集团（G7）、欧盟、经合组织（OECD）等世界经济主导力量的认可。尤其欧盟计划到2026年1月1日将电池护照完全纳入合规要求。
　　在1月19日及之后的全球股市中，在项目中起到关键作用的企业，如特斯拉、LG能源、沃尔沃、巴斯夫、嘉能可、优美科、微软等，股价基本都发生了较明显的上涨。
　　国内企业方面，宁德时代进入了GBA的董事会，而洛阳钼业、华友钴业、中创新航、博萃循环（未上市）等中国企业，也是项目的参与者。
　　电池护照项目对参与的企业会是一个利好吗？它对相关企业意味着什么？
　　电池护照是为了什么
　　电池是人类在推进新能源革命的一个关键产业，其重要性不需要过多解释。各方希望趁着行业尚处于蓬勃上升的阶段，把它带到一个高质量发展的轨道上。同时，电池相关产业链具有高度的全球化属性，从金属矿产开采到最终的新能源车制造，不可能由单个国家独立完成。
　　所以，全球范围内的关联企业、NGO、国际组织就发起了全球电池联盟（GBA）这个组织。具体举措就是用电池护照的形式，实现整个产业链的数据共享。数据共享之所以如此被看重，最主要的原因是行业可以根据一套客观公认的指标，来实现对好电池的统一认证（也就是benchmarking）。
　　而至于哪些指标可以定义好电池，GBA的参与方在3年筹备过程中已经达成了一些一般性共识，比如电池护照需要体现出电池在绿色生产、性能质量、社会责任、循环经济方面的品质。
　　具体指标究竟有哪些，这就是电池护照项目的一个工作重点和多方博弈焦点了。GBA电池护照项目的总负责人TorstenFreund在访谈中介绍说，目前电池护照初步计划收集30个左右的指标，但是完整的电池护照的指标数是不设限的。
　　这个好电池认证具有重大的潜在价值：以之为依据，产业链上的企业可以选择更好的供应商，消费者可以选择更好的产品，政府可以设置更有效的市场准入，NGO可以对产业链形成监督，等等。政府和企业可以对电池的特定属性进行规制。比如，某个国家可以规定：进入市场的动力电池必须包含特定比例的再生钴，这就可以促进钴回收产业的发展。
　　中国企业在这个项目上的成员身份，本身就是对其国际产业链话语权的认可。3年后，电池护照将在欧洲完全落地，其他地区预计也将跟进。在这个中期尺度上，电池护照的落地完善，是宁德时代等企业高质量发展、巩固其全球产业链地位的机遇。
　　关于电池护照的初步认识，到这里似乎差不多了。
　　不过，事情还没有这么简单。电池护照对于参与其中的企业而言，是工业4。0转型和ESG治理转型的双重推动力。
　　这就要我们稍微往深里聊一聊。
　　背后的工业互联网国际竞赛
　　摸清单独一块电池的全套数据，看起来不是难事。但要让世界范围内所有生产出来的电池，都拥有这么一张全生命周期数据的护照，并且保证数据的可信、安全、共享、实时更新，这是人类不曾实现过的。
　　换句话说，人类还从未构建过这样一个全球性、跨行业、多主体、且涵盖ESG数据的数据共享机制。这种机制，不可能靠人工来收集数据，只能靠开创性的技术解决方案、以及全球合作来实现。
　　这里说的技术解决方案，核心就是数字孪生技术：利用自动化设备所采集的工业数据，在虚拟空间中实现对真实世界物体的映射。所谓电池护照，实质上是一个由全球产业链共建的电池数字孪生。
　　电池护照是电池产业链在工业4。0变革上的一场狂飙突进。电池产业之所以给全球工业开这个头，其动力除了来自于产业本身的发展动力，以及应对气候变化的迫切性，还有一个原因在于欧盟希望在新兴的工业领域中拓展自身的领导力。电池护照倡议的发起团体GBA，本身就是在欧洲主导的达沃斯论坛中建立的。欧亚资源集团、嘉能可、巴斯夫、大众等欧洲工业巨头，在GBA中扮演相当重要的角色。于是，电池护照实质上可以视为一个欧洲企业主导的工业互联网项目。
　　图：电池护照概念验证工作的参与企业。包含欧洲的工业和矿业巨头、特斯拉、宁德时代，此外值得一提的还包括2个韩国企业以及区块链企业的参与。图片来源：GBA官网
　　纯粹从工业互联网总体技术进展上讲，欧盟与中国不分伯仲，只能说是各具特色。
　　提一嘴国内的情况。就在不久之前的2022年11月20日中国5G工业互联网大会上，工信部宣布建成了工业互联网标识解析体系的国家顶级节点。这意味着，国内跨地域、跨行业的数据互通所需要的最核心的基础设施，已经建成了。
　　在此基础上，国内很快也可以发展出类似电池护照的工业互联网应用。业内认为，就在2023年，中国工业互联网将从单个工厂应用走向更大尺度的工业生态，开始实现产业链互通。国内之所以很少讲电池护照或者更宽泛的产品护照概念，只是因为国内业界更泛用的说法是产品数字身份证的概念。而欧洲人之所以喜欢讲护照，可能是因为欧盟本来就是很多国家，显然更国际化一点。
　　但即便电池护照的底层技术算不上超前，但肯定算得上尖端。它驱策着成员企业在国内乃至国际市场上，保持数字化领导者的地位。它们比其他产业更有动力去推进国际合作和数据共享。在这个意义上，电池护照对相关企业是一个中长期利好。
　　工业互联网：欧洲之道
　　GBA电池护照项目的特殊之处不在技术，而在于另外三点特色：规模空前的利益相关方合作，需求侧应用，以及ESG数据在工业互联网中的整合。这三者与ESG都有密不可分的关系，能够反射出工业互联网的欧洲特色。
　　电池护照从倡议和构想阶段开始，就有规模空前的利益相关方参与。
　　参与者不仅包含矿产、电池原材料、电池制造、整车制造、回收、软件支持等环节的大企业，也包含了投资方、行业协会、NGO、大学等组织，甚至包括世界银行、经合组织（OECD）、联合国环境规划署（UNEP）、非洲开发银行等国际组织。
　　这与单个公司应该遵循的ESG治理方式在精神上是一致的，只不过关注的话题对象，放大到了全球电池产业链。
　　电池护照作为全球利益相关方协商的结果，纳入了需求侧的很多要求。比如，要求电池必须达到一定的生态环保标准，要尊重工人权益，要杜绝童工，等等。这样的要求不太会由企业（也就是供给侧）提出来，而是由更能代表监管者、工人和消费者利益的组织来提。结果，电池护照就加进去了很多ESG的数据。
　　总结下来，我们很容易看到欧式工业互联网的一大特色：ESG数据治理的深度整合。这样的情况在我国的工业互联网领域还难以见到。
　　参与电池护照项目的中国企业，很可能要走这样一条欧式道路：不是先发展，再ESG，而是发展与ESG齐头并进，乃至于让ESG指导发展。这是不是太为难宁德时代们了呢？
　　当事人似乎并没有感到为难。像宁德时代、洛阳钼业这两个企业，数字化程度和ESG治理水平原本就是国内领先的，与国际产业链的整合程度也很高。
　　MSCI对洛阳钼业（CMOC）的评级为A，即中等偏上，并认为公司在碳足迹、节水等议题上领先行业。这在矿业中是很难得的。图片来源：MSCI
　　宁德时代创始人曾毓群就在相关采访中表态：我们高度认同国际电池联盟的哲学和发展目标。换句话说，中国企业没有用自媒体上常见的中欧竞争的话术来解读电池护照项目，而是选择了接受挑战。
　　而挑战中一定存在机遇。老大哥宁德时代在推进产业可持续发展方面异常积极。比如公司刚刚在1月30日宣布投出238亿巨款，加码动力电池回收业务。此举与电池护照的关联，或许可以这样解读：公司通过参与电池护照项目，能够精准判断全球产业链对动力电池循环经济的预期。比方说，上下游企业、各国监管方到2025年预计要求产品中包含多大比例的再生钴、再生锂，这些信号将促使宁德时代在第一时间采取行动。于是就有了公司在回收业务上的大笔投资。有媒体提出，电池回收是新能源行业的第二增长极。我们也可以以电池护照为切口来理解这一增长极。
　　此外，老板曾毓群还在2022年两会上提交了一份提案，名为《关于加快我国电池碳足迹研究并建立中欧互认机制的提案》明显能看出提案与电池护照的内在联系。如曾毓群所关切的，国内在电池碳足迹的数据治理系统还非常原始；而国际上其他GBA的成员，也有名目繁多的工作要做。时间紧任务重，没有人能躺赢。眼下，至少国际各方的合作意愿是非常积极的。
　　站在投资者的立场，我们没必要跟着干使劲。电池护照或许是相关企业的一项挑战，但是这个挑战也为它们带来机会。如果项目参与者能够在数字化、ESG和国际合作三个维度上采取积极行动，那么便更可能将电池护照兑现为利好。
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