华为计算产业链专题研究华为计算快速崛起，广阔空间大有可为

　　（报告出品方作者：国泰君安证券，李沐华、朱丽江）华为计算生态坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业策略
　　华为生态主要包括鲲鹏昇腾计算生态，鸿蒙万物互联生态及华为云生态
　　鲲鹏（CPU）昇腾（GPGPU）计算生态是整个华为生态的算力底座，主要服务于大型政企客户的计算需求，为客户提供通用计算服务器、AI加速计算服务器、边缘计算服务器等算力设施，华为在鲲鹏昇腾计算生态中主要为第三方整机厂商供应最核心的鲲鹏昇腾芯片及主板，整机主要交由第三方生态厂商进行生产和销售。鸿蒙万物互联生态主要面向C端消费电子（手机、平板、智能手表、智慧屏等，但不包含PC）、智能座舱、物联网（如智慧家居）等场景，华为即作为品牌方向最终客户直接提供消费电子成品，也通过软件开源的方式吸引其他整机厂商生产鸿蒙生态硬件。华为云生态中华为作为公有云、混合云的供应商，为广大政企客户提供IaaS、PaaS、SaaS服务。
　　华为坚持硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的商业策略
　　华为实行硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的商业策略。硬件开放指华为自身聚焦于鲲鹏昇腾芯片和主板的研发销售，对外提供主板、SSD、网卡、模组等组件，优先支持合作伙伴去发展自有品牌的服务器和PC整机产品，丰富客户算力选择。软件开源指华为采取开源共建的方式，将其在基础软件领域多年积累的技术对外共享，支持合作伙伴发行openEuler、openGauss以及openHarmony商业版软件，繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏昇腾的开发套件与应用使能套件，帮助开发者加速应用迁移以及原生应用的开发，构建应用生态优势。
　　华为三大开源软件生态采用木兰宽松许可证，更好的激发发行商积极性。华为主导的三大开源软件采用的是国产木兰宽松许可证，在鼓励发行商为社区主动反馈开源代码的同时，也允许发行商将其修改后的代码进行闭源的商业销售，因而能够更好的保护发行商的商业利益，且避免产权合规风险，从而能够更好的激发发行商积极性，最终提高整体社区的市场份额。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广阔
　　鲲鹏920是一款高性能、低功耗、高性价比的服务器CPU
　　鲲鹏920与同时代的英特尔旗舰级服务器芯片在性能上处于同一梯队。鲲鹏920芯片是华为在2019年1月发布的高性能服务器CPU，兼容ArmV8。2架构，采用7nm工艺，最高为64核心，支持4路互联。根据国际权威的SPECCPU2017的测试跑分，搭载鲲鹏920芯片的双路服务器性能跑分为318分，比Intel先于其发布的一代至强铂金旗舰芯片8180高出8。5，比稍晚于其发布的二代旗舰8280略低7，基本与同一时代的英特尔旗舰服务器芯片在性能上处于同一梯队，同时其还具备低功耗和高性价比的优势，因而在推出市场后深受国内政企客户的青睐。
　　搭载鲲鹏芯片的服务器在电信、金融等关键行业已经实现规模化落地，但产能问题阶段性限制了其市占率的提升。以运营商的服务器集中采购为例，在三大运营商20202021年服务器集采中，合计采购了10。4万台信创服务器，其中鲲鹏芯片服务器中标近6万台，市占率达到57。73；在20212022年的服务器集采中，由于鲲鹏芯片的产能受美国制裁影响，华为对芯片供应进行主动管控，鲲鹏芯片服务器市占率下降至42。21。若未来鲲鹏产能问题能够解决，其市占率有机会再次提升。
　　神州数码是鲲鹏整机龙头，市场份额靠前
　　神州数码信创业务全面拥抱华为，快速成长为鲲鹏整机龙头。早在2011年神州数码就与华为达成分销合作关系，分销产品从数通产品逐渐拓展到消费电子产品，并在2017年开始分销华为云产品，成为华为最主要的IT分销合作伙伴之一。2018年公司提出大华为战略，成立华为业务群，并在2019年开始正式加入鲲鹏计算生态，主要从事基于鲲鹏和昇腾芯片的神州鲲泰系列整机的生产和销售。目前公司自主品牌整机业务线主要包括了基于鲲鹏芯片的单路、双路、四路信创服务器以及基于昇腾芯片的AI服务器和AI集群产品，辅以基于飞腾和龙芯芯片的信创PC整机，此外公司传统的自有品牌交换机、路由器、网安产品等产品的营收体量相对稳定在56亿元。2020年鲲鹏服务器开始规模化销售以后，公司自有品牌业务营收实现快速增长，20192021年公司自有品牌业务营收分别为5。537。2816。5亿元，同比增速分别为8。5331。51126。86，根据公司2022年业绩预告，预计2022年自有品牌业务收入同比增长5060，继续保持较快增长。
　　昇腾芯片是国产AI芯片领军，成为各地兴建智算中心的算力首选
　　昇腾系列AI芯片实现了从边缘计算到高性能计算的全场景覆盖。2018年11月，华为公开发布了其第一颗面向边缘计算场景的算力强劲的AI芯片昇腾310，目前基于昇腾310的自动驾驶平台MDC300F及MDC210已经在诸多车企的园区巴士、新能源汽车中进行应用；基于昇腾310的Atlas系列板卡及服务器在智慧交通、智慧电力等多个行业落地解决方案。2019年8月，华为公开发布了其主要面向云端AI训练场景的最强算力AI芯片昇腾910，目前基于昇腾910的智能计算集群已经在多个重要计算节点落地。2020年9月，华为通过MDC610自动驾驶算力平台间接推出主要面向自动驾驶场景的极致算力功耗比AI芯片昇腾610芯片，性能在已量产的车载自动驾驶芯片中位居第一梯队。
　　拓维信息是出货量最大的昇腾硬件合作伙伴，业务发展空间可期
　　拓维信息全面布局鲲鹏、昇腾智能硬件，昇腾出货量位居合作伙伴第一。拓维信息在2019年正式加入鲲鹏生态，相继成立湘江鲲鹏、九霄鲲鹏、云上鲲鹏及重庆芯锐算力等多家平台公司，推出了兆瀚系列自主品牌信创服务器及PC，在党政、金融、交通等领域实现规模销售。同时公司积极布局以昇腾为代表的人工智能先进算力，于2021年3月成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴，目前公司可以提供囊括智能小站、边缘服务器、推理服务器、训练服务器、AI集群等在内的全栈式昇腾智能计算硬件。根据公司披露的投资者问答，2022年上半年公司的昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴第一名，是昇腾最重要的合作伙伴。除此之外，公司在openEuler及openHarmony操作系统的产业化上也进行了大量投入，成为业内少有的具备软硬一体化能力的基础设施厂商。openEuler快速崛起，成为政企客户服务器装机首选
　　CentOS停服成为国产服务器操作系统加速发展的契机
　　以CentOS为代表的开源Linux系统目前占据最高的装机份额。根据IDC数据，2021年全球服务器出货中，微软Windows、红帽RHEL以及德国SUSE的部署率分别为36。25（490万台）、13。71（186万台）、2。26（31万台），他们合计占据了绝大部分付费操作系统的装机份额。在免费操作系统中，以CentOS为代表的的开源Linux操作系统占据了绝大部分的装机量。整体来看，免费的Linux（629万台46。46）、付费的Windows（472万台34。87）以及付费的Linux（230万台17。01）是目前服务器装机量前三大的选择。
　　RHEL的订阅价格昂贵，在价格敏感的客户中较难大规模推广。根据兴业银行在2021年的公开招投标文件，RHEL的标准订阅费用接近1万元年套，可以支持虚拟化功能的容器版RHEL的订阅价格更是达到3。4万元年套，高昂的价格使其较难在大量使用CentoS系统的对价格敏感的客户里去大规模推广。相较之下，国产操作系统仅收取40005000元的License买断费用，在后续每年仅收取相当于License费用15的运维费用，价格优势非常显著。
　　openEuler成为目前国内最成功的开源操作系统根社区
　　openEuler经历了从华为内部自用到全面开源的过程。华为早在2010年就开始基于Linux内核自研服务器操作系统，主要用于内部ICT设施及华为云服务等业务上；在2015年左右，华为认为开源是做大做强操作系统生态更好的选择，因而确立了开源的战略决策；2019年9月19日的华为全连接大会上，华为宣布openEuler即将开源，并上线了openEuler社区官网；2019年12月31日，华为开放openEuler源代码，正式进入开源时代；2020年3月27日，在华为开发者大会上，openEuler的首个正式版本20。03发布，麒麟、统信、普华、中科院软件所发布了首批四款基于openEuler的商业发行版操作系统；鉴于此前红帽突然宣布CentOS停服影响到业界对商业公司主导的开源社区的使用信心，2021年11月9日华为宣布openEuler正式捐献给开放原子开源基金会，并且未来华为不会做欧拉操作系统的商业发行版，以提高社区的中立性，更好的推动欧拉开源社区的长远发展。
　　麒麟软件是openEuler最大商业发行商，市场优势地位显著
　　麒麟软件是国产操作系统龙头厂商，连续10年位列中国Linux操作系统市占率第一。麒麟软件操作系统业务发展的前身最早可以追溯到1989年中国软件开发的Unix系统COSIX，转型Linux路线后中国软件在1999年发布首款中软Linux系统；2009年国防科大发布了基于Linux内核的银河麒麟3。0；2010年中国软件子公司中标软件与国防科大达成战略合作协议，推出中标麒麟Linux；2014年中国软件与天津市政府联合成立天津麒麟公司，获得国防科大的银河麒麟的商标及知识产权授权；2018年银河麒麟Linux成为唯一获得过国家科技进步一等奖的操作系统产品；2019年为顺应产业发展趋势和行业需求的变化，发挥央企在关键信息基础设施领域的领导地位，中国软件旗下子公司天津麒麟换股并购中标软件，强强整合成为麒麟软件有限公司。根据赛迪顾问统计，在20122021年间，麒麟系统连续10年位居中国Linux操作系统市占率第一。
　　统信软件是国产操作系统后起之秀，实现了快速发展
　　统信软件发家于桌面操作系统，并在服务器操作系统领域积极拓展。在服务器操作系统领域，再加入openEuler社区后其实现了快速发展，统信服务器操作系统V20openEuler是其主打产品，具备高兼容、高可用、易运维等特性，正在金融、电信等行业逐渐拓展试点。如中国邮政集团OA系统信创改造中选择统信服务器操作系统V20openEuler版替代其原先使用的CentOS，成功实现了应用系统的平滑无感迁移，使用量达到400余套。标杆项目的落地有望帮助统信在行业信创中持续有所斩获。openGauss在关键行业快速推广，国产替代空间大
　　openGauss是一款优秀的本地部署企业级开源集中式关系型数据库
　　openGauss经历了华为内部自用孵化、内部商用、外部开放以及全面开源四大发展阶段。在内部商用阶段，openGauss就已经支撑起华为内部40多项电信主力系统的运转，并且在华为云平台开始进行验证，同时也在工商银行和招商银行进行了试点替代，经受住了企业级生产系统的长期检验。2019年5月15日，华为对外公布了GaussDB，开始在金融等关键行业全面推进生态建设。2020年6月30日，openGauss正式宣布开源，进入全产业联合共建的新发展阶段。
　　我国数据库市场正处于蓬勃发展期，国产替代空间大
　　随着需求侧主要下游行业客户信息化建设的不断提速，供给侧数据库产品的不断创新迭代以及支持性政策的持续出台，我国数据库市场迎来快速发展。根据IDC数据，2021年我国关系型数据库市场规模为178。3亿元，同比增长45。9；其中基于公有云部署的关系型数据库市场规模为98。3亿元，同比增长56。2；本地部署的关系型数据库市场规模为80亿元，同比增长34。9。IDC预测至2026年我国关系型数据库市场规模将达到591。5亿元，2021年至2026年的年复合增速达到27。1，整体实现快速增长；其中基于公有云的关系型数据库市场规模达到422。5亿元，年复合增速高达33。9，整体实现高速增长；本地部署的关系型数据库市场规模将达到169亿元，年复合增速为16。2，整体保持稳健增长。由于openGauss是一款本地部署的集中式关系型数据库产品，我们仅考虑本地部署的集中式关系型数据库，假设2022年集中式数据库占比依旧为80，2025年占比下降至70，则2022年本地部署的集中式数据库市场规模为72亿元，2025年将达到105亿元。
　　海量数据是openGauss排头兵，长期受益于openGauss生态发展
　　海量数据坚定走openGauss产品商之路，实现了商业模式的跃升。海量数据从成立以来，商业模式实现了从数据库经销商、到数据库运维商、再到自有数据库产品商的跃进支路。早在2014年公司便开始基于PostgreSQL进行自有品牌数据库产品研发，在2020年6月底openGauss正式开源后公司成为首批加入社区的发行商之一，并坚定不移的推进openGauss技术路线。凭借在同源的PG数据库上的技术积累以及长期运维对Oracle等数据库的技术理解，海量数据很快成为openGauss社区商业发行版的领军企业，在2021年9月成为华为全连接大会上唯一获得openGauss最佳实践伙伴奖项的发行商，在2022年继续获得2022年华为年度优秀合作伙伴奖。报告节选：
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　　精选报告来源：【未来智库】。链接