华为计算产业链专题研究华为计算快速崛起，广阔空间大有可为

　　（报告出品方/作者：国泰君安证券，李沐华、朱丽江）华为计算生态坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业策略
　　华为生态主要包括鲲鹏/昇腾计算生态，鸿蒙万物互联生态及华为云生态
　　鲲鹏（CPU）/昇腾（GPGPU）计算生态是整个华为生态的算力底座，主要服务于大型政企客户的计算需求，为客户提供通用计算服务 器、AI加速计算服务器、边缘计算服务器等算力设施，华为在鲲鹏/昇腾计算生态中主要为第三方整机厂商供应最核心的鲲鹏/昇腾芯片 及主板，整机主要交由第三方生态厂商进行生产和销售。 鸿蒙万物互联生态主要面向C端消费电子(手机、平板、智能手表、智慧屏等，但不包含PC)、智能座舱、物联网（如智慧家居）等场景， 华为即作为品牌方向最终客户直接提供消费电子成品，也通过软件开源的方式吸引其他整机厂商生产鸿蒙生态硬件。 华为云生态中华为作为公有云、混合云的供应商，为广大政企客户提供IaaS、PaaS、SaaS服务。
　　华为坚持硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的商业策略
　　华为实行硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的商业策略。硬件开放指华为自身聚焦于鲲鹏/昇腾芯片和主板的研发销售，对外提供主板、 SSD、网卡、模组等组件，优先支持合作伙伴去发展自有品牌的服务器和PC整机产品，丰富客户算力选择。软件开源指华为采取开源共建的方 式，将其在基础软件领域多年积累的技术对外共享，支持合作伙伴发行openEuler、openGauss以及openHarmony商业版软件，繁荣基础软 件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾的开发套件与应用使能套件，帮助开发者加速应用迁移以及原生应用的开发，构建应用生态优势。
　　华为三大开源软件生态采用木兰宽松许可证，更好的激发发行商积极性。华为主导的三大开源软件采用的是国产木兰宽松许可证，在鼓励发行 商为社区主动反馈开源代码的同时，也允许发行商将其修改后的代码进行闭源的商业销售，因而能够更好的保护发行商的商业利益，且避免产 权合规风险，从而能够更好的激发发行商积极性，最终提高整体社区的市场份额。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商 前景广阔
　　鲲鹏920是一款高性能、低功耗、高性价比的服务器CPU
　　鲲鹏920与同时代的英特尔旗舰级服务器芯片在性能上处于同一梯队。鲲鹏920芯片是华为在2019年1月发布的高性能服务器CPU，兼容Arm V8.2架构，采用7nm工艺，最高为64核心，支持4路互联。根据国际权威的SPEC CPU2017的测试跑分，搭载鲲鹏920芯片的双路服务器性能 跑分为318分，比Intel先于其发布的一代至强铂金旗舰芯片8180高出8.5%，比稍晚于其发布的二代旗舰8280略低7%，基本与同一时代的英 特尔旗舰服务器芯片在性能上处于同一梯队，同时其还具备低功耗和高性价比的优势，因而在推出市场后深受国内政企客户的青睐。
　　搭载鲲鹏芯片的服务器在电信、金融等关键行业已经实现规模化落地，但产能问题阶段性限制了其市占率的提升。以运营商的服务器集中采购 为例，在三大运营商2020-2021年服务器集采中，合计采购了10.4万台信创服务器，其中鲲鹏芯片服务器中标近6万台，市占率达到57.73%； 在2021-2022年的服务器集采中，由于鲲鹏芯片的产能受美国制裁影响，华为对芯片供应进行主动管控，鲲鹏芯片服务器市占率下降至 42.21%。若未来鲲鹏产能问题能够解决，其市占率有机会再次提升。
　　神州数码是鲲鹏整机龙头，市场份额靠前
　　神州数码信创业务全面拥抱华为，快速成长为鲲鹏整机龙头。早在2011年神州数码就与华为达成分销合作关系，分销产品从数通产品逐渐拓 展到消费电子产品，并在2017年开始分销华为云产品，成为华为最主要的IT分销合作伙伴之一。2018年公司提出＂大华为＂战略，成立华为 业务群，并在2019年开始正式加入鲲鹏计算生态，主要从事基于鲲鹏和昇腾芯片的＂神州鲲泰＂系列整机的生产和销售。目前公司自主品牌 整机业务线主要包括了基于鲲鹏芯片的单路、双路、四路信创服务器以及基于昇腾芯片的AI服务器和AI集群产品，辅以基于飞腾和龙芯芯片的 信创PC整机，此外公司传统的自有品牌交换机、路由器、网安产品等产品的营收体量相对稳定在5-6亿元。2020年鲲鹏服务器开始规模化销 售以后，公司自有品牌业务营收实现快速增长，2019-2021年公司自有品牌业务营收分别为5.53/7.28/16.5亿元，同比增速分别为 8.53%/31.51%/126.86%，根据公司2022年业绩预告，预计2022年自有品牌业务收入同比增长50%-60%，继续保持较快增长。
　　昇腾芯片是国产AI芯片领军，成为各地兴建智算中心的算力首选
　　昇腾系列AI芯片实现了从边缘计算到高性能计算的全场景覆盖。2018年11月，华为公开发布了其第一颗面向边缘计算场景的算力强劲的AI芯片 -昇腾310，目前基于昇腾310的自动驾驶平台MDC 300F及MDC 210已经在诸多车企的园区巴士、新能源汽车中进行应用；基于昇腾310的 Atlas系列板卡及服务器在智慧交通、智慧电力等多个行业落地解决方案。2019年8月，华为公开发布了其主要面向云端AI训练场景的最强算力 AI芯片-昇腾910，目前基于昇腾910的智能计算集群已经在多个重要计算节点落地。2020年9月，华为通过MDC 610自动驾驶算力平台间接推 出主要面向自动驾驶场景的极致算力功耗比AI芯片-昇腾610芯片，性能在已量产的车载自动驾驶芯片中位居第一梯队。
　　拓维信息是出货量最大的昇腾硬件合作伙伴，业务发展空间可期
　　拓维信息全面布局鲲鹏、昇腾智能硬件，昇腾出货量位居合作伙伴第一。拓维信息在2019年正式加入鲲鹏生态，相继成立湘江鲲鹏、九霄鲲 鹏、云上鲲鹏及重庆芯锐算力等多家平台公司，推出了＂兆瀚＂系列自主品牌信创服务器及PC，在党政、金融、交通等领域实现规模销售。同 时公司积极布局以昇腾为代表的人工智能先进算力，于2021年3月成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴，目前公司可以提供囊 括智能小站、边缘服务器、推理服务器、训练服务器、AI集群等在内的全栈式昇腾智能计算硬件。根据公司披露的投资者问答，2022年上半 年公司的昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴第一名，是昇腾最重要的合作伙伴。除此之外，公司在openEuler及openHarmony操作 系统的产业化上也进行了大量投入，成为业内少有的具备软硬一体化能力的基础设施厂商。openEuler快速崛起，成为政企 客户服务器装机首选
　　CentOS停服成为国产服务器操作系统加速发展的契机
　　以CentOS为代表的开源Linux系统目前占据最高的装机份额。根据IDC数据，2021年全球服务器出货中，微软Windows、红帽RHEL以及德 国SUSE的部署率分别为36.25%（490万台）、13.71%（186万台）、2.26%（31万台），他们合计占据了绝大部分付费操作系统的装机份 额。在免费操作系统中，以CentOS为代表的的开源Linux操作系统占据了绝大部分的装机量。整体来看，免费的Linux（629万台46.46%）、 付费的Windows（472万台34.87%）以及付费的Linux（230万台17.01%）是目前服务器装机量前三大的选择。
　　RHEL的订阅价格昂贵，在价格敏感的客户中较难大规模推广。根据兴业银行在2021年的公开招投标文件，RHEL的标准订阅费用接近1万元/ 年/套，可以支持虚拟化功能的容器版RHEL的订阅价格更是达到3.4万元/年/套，高昂的价格使其较难在大量使用CentoS系统的对价格敏感的 客户里去大规模推广。相较之下，国产操作系统仅收取4000-5000元的License买断费用，在后续每年仅收取相当于License费用15%的运维费 用，价格优势非常显著。
　　openEuler成为目前国内最成功的开源操作系统根社区
　　openEuler经历了从华为内部自用到全面开源的过程。华为早在2010年就开始基于Linux内核自研服务器操作系统，主要用于内部ICT设施及 华为云服务等业务上；在2015年左右，华为认为开源是做大做强操作系统生态更好的选择，因而确立了开源的战略决策；2019年9月19日的 华为全连接大会上，华为宣布openEuler即将开源，并上线了openEuler社区官网；2019年12月31日，华为开放openEuler源代码，正式进入 开源时代；2020年3月27日，在华为开发者大会上，openEuler的首个正式版本20.03发布，麒麟、统信、普华、中科院软件所发布了首批四 款基于openEuler的商业发行版操作系统；鉴于此前红帽突然宣布CentOS停服影响到业界对商业公司主导的开源社区的使用信心，2021年11 月9日华为宣布openEuler正式捐献给开放原子开源基金会，并且未来华为不会做欧拉操作系统的商业发行版，以提高社区的中立性，更好的推 动欧拉开源社区的长远发展。
　　麒麟软件是openEuler最大商业发行商，市场优势地位显著
　　麒麟软件是国产操作系统龙头厂商，连续10年位列中国Linux操作系统市占率第一。麒麟软件操作系统业务发展的前身最早可以追溯到1989年 中国软件开发的Unix系统COSIX，转型Linux路线后中国软件在1999年发布首款中软Linux系统；2009年国防科大发布了基于Linux内核的银河 麒麟3.0；2010年中国软件子公司中标软件与国防科大达成战略合作协议，推出中标麒麟Linux；2014年中国软件与天津市政府联合成立天津 麒麟公司，获得国防科大的＂银河麒麟＂的商标及知识产权授权；2018年银河麒麟Linux成为唯一获得过国家科技进步一等奖的操作系统产 品；2019年为顺应产业发展趋势和行业需求的变化，发挥央企在关键信息基础设施领域的领导地位，中国软件旗下子公司天津麒麟换股并购中 标软件，强强整合成为麒麟软件有限公司。根据赛迪顾问统计，在2012-2021年间，麒麟系统连续10年位居中国Linux操作系统市占率第一。
　　统信软件是国产操作系统后起之秀，实现了快速发展
　　统信软件发家于桌面操作系统，并在服务器操作系统领域积极拓展。在服务器操作系统领域，再加入openEuler社区后其实现了快速发展，统 信服务器操作系统V20 openEuler是其主打产品，具备高兼容、高可用、易运维等特性，正在金融、电信等行业逐渐拓展试点。如中国邮政集 团OA系统信创改造中选择统信服务器操作系统V20 openEuler版替代其原先使用的CentOS，成功实现了应用系统的平滑无感迁移，使用量达 到400余套。标杆项目的落地有望帮助统信在行业信创中持续有所斩获。openGauss在关键行业快速推 广，国产替代空间大
　　openGauss是一款优秀的本地部署企业级开源集中式关系型数据库
　　openGauss经历了华为内部自用孵化、内部商用、外部开放以及全面开源四大发展阶段。在内部商用阶段，openGauss就已经支撑起华为内 部40多项电信主力系统的运转，并且在华为云平台开始进行验证，同时也在工商银行和招商银行进行了试点替代，经受住了企业级生产系统的 长期检验。2019年5月15日，华为对外公布了GaussDB，开始在金融等关键行业全面推进生态建设。2020年6月30日，openGauss正式宣布 开源，进入全产业联合共建的新发展阶段。
　　我国数据库市场正处于蓬勃发展期，国产替代空间大
　　随着需求侧主要下游行业客户信息化建设的不断提速，供给侧数据库产品的不断创新迭代以及支持性政策的持续出台，我国数据库市场迎来快 速发展。根据IDC数据，2021年我国关系型数据库市场规模为178.3亿元，同比增长45.9%；其中基于公有云部署的关系型数据库市场规模为 98.3亿元，同比增长56.2%；本地部署的关系型数据库市场规模为80亿元，同比增长34.9%。IDC预测至2026年我国关系型数据库市场规模将 达到591.5亿元，2021年至2026年的年复合增速达到27.1%，整体实现快速增长；其中基于公有云的关系型数据库市场规模达到422.5亿元， 年复合增速高达33.9%，整体实现高速增长；本地部署的关系型数据库市场规模将达到169亿元，年复合增速为16.2%，整体保持稳健增长。 由于openGauss是一款本地部署的集中式关系型数据库产品，我们仅考虑本地部署的集中式关系型数据库，假设2022年集中式数据库占比依 旧为80%，2025年占比下降至70%，则2022年本地部署的集中式数据库市场规模为72亿元，2025年将达到105亿元。
　　海量数据是openGauss排头兵，长期受益于openGauss生态发展
　　海量数据坚定走openGauss产品商之路，实现了商业模式的跃升。海量数据从成立以来，商业模式实现了从数据库经销商、到数据库运维商、 再到自有数据库产品商的跃进支路。早在2014年公司便开始基于PostgreSQL进行自有品牌数据库产品研发，在2020年6月底openGauss正式开 源后公司成为首批加入社区的发行商之一，并坚定不移的推进openGauss技术路线。凭借在同源的PG数据库上的技术积累以及长期运维对 Oracle等数据库的技术理解，海量数据很快成为openGauss社区商业发行版的领军企业，在2021年9月成为华为全连接大会上唯一获得 ＂openGauss最佳实践伙伴＂奖项的发行商，在2022年继续获得2022年华为年度优秀合作伙伴奖。报告节选：
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　　精选报告来源：【未来智库】。「链接」