中证网讯（记者 王鹤静）日前，农银汇理基金固定收益部副总经理刘莎莎发表观点称，优化疫情防控政策、地产政策加码是去年11月以来我国股债格局趋势性变化的核心点。随着两方面政策的变化，场景消费复苏、信用扩张以及房地产行业负债的修复开始显现，进一步推动就业及消费好转。但刘莎莎也表示，从微观层面，相关行业上市企业盈利并未出现明显好转，在去年11月至今年1月债券回调、沪深300上涨后，当前A股出现指数震荡、个股分化的行情。
　　从大类资产配置的视角，刘莎莎表示，将倾向于剥离短期波动，寻找更为确定性的因素去考虑资产配置。今年以来，商务出行以及场景消费率先反弹，带动服务业劳动力市场需求的好转，促进年轻人就业改善，从而带来收入预期及消费倾向进一步改善，购房等需求也将有所修复。经济的修复短期弹性并不会很大，但确定性较强且持续性较长。随着消费及房地产需求的改善，相关上下游行业需求再度回暖，成长型行业的盈利也将有所改善，权益市场随着基本面修复的不同阶段存在结构性机会。
　　刘莎莎判断，随着2022年四季度的调整，部分短债资产已经具备较好的配置价值；权益类资产在经历了较大幅度调整后，目前整体估值水平偏低。基本面的修复将对权益类资产 更为有利，以年度为时间跨度来看，今年权益市场获取正收益的可能性较大，股债的跷跷板效应将比较明显。

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